Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi İşler

İş Tanımı

Danışmanlığını yürüttüğümüz iş ortağımız için "Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi" arayışımız bulunmaktadır.

Mevcut ve potansiyel Özel Bankacılık müşterileriyle uzun vadeli güven ilişkileri kurmak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak
Müşteri varlıklarını risk-getiri dengesi doğrultusunda yönetmek ve kişiye özel yatırım stratejileri geliştirmek
Yatırım ürünleri, türev ürünler ve yatırım fonları konusunda danışmanlık yaparak portföy çeşitliliğini artırmak
Özel Bankacılık müşteri edinimi, tutundurma ve çapraz satış süreçlerini etkin biçimde yürütmek
Finansal piyasaları yakından takip ederek müşterilere güncel yatırım fırsatları hakkında proaktif bilgi sağlamak
Bankanın hedefleri doğrultusunda, 1 yıl içinde 0’dan yaklaşık 100 gerçek müşterilik ve 25 milyon USD’lik varlık büyüklüğüne ulaşacak bir portföy performansı sergilemek
Mevduat yanında yatırım ürünlerine de ilgi duyan müşterilerden oluşan portföyü etkin şekilde yönetmek

4 yıllık Üniversite mezunu
Tercihen SPK Türev Araçlar Lisansına sahip veya en az Düzey 1 Lisansına sahip olup Türev Lisansını alma konusunda istekli
Bankacılık/finans sektöründe Özel Bankacılık iş kolunda güçlü deneyim sahibi (minimum 5 yıl)
Bankaların Özel Bankacılık şubesinde, merkezinde ya da bölgesinde Portföy Yöneticisi olarak çalışan
Özel Bankacılık müşterisi portföyü yaratma/büyütme başarısı olan
Yüksek iletişim becerilerine sahip, müşteri odaklı ve ilişki yönetiminde etkin
Finansal piyasaları yakından takip eden, yatırım ürünleri ile ilgili bilgi sahibi
Türev ürünlerde ileri düzey bilgi ve uygulama deneyimi bulunan
Yatırım fonları konusunda uzman ve aktif satış / takip yapabilen
Müşteri varlıklarını risk–getiri beklentilerine göre yönetebilen
Özel Bankacılık segmentinde deneyimli ve yüksek varlıklı müşteri kitlesine hizmet sunabilen
Özel Bankacılık müşteri edinimi ve tutundurma konusunda güçlü kasları olan
Yatırım ürünlerinde çapraz satış yapabilen
Bankamızdaki 1. yılının sonunda, 0’dan yaklaşık 100 gerçek müşteride 25 milyon USD’lik bir varlık büyüklüğüne gelebilecek kas gücüne ve müşteri portföyüne sahip
Minimum 50 mil USD toplam varlık büyüklüğü yöneten
En az 100 adet, 5 Milyon TL üzeri müşteriye aktif olarak servis veren
Mevduatın yanında yatırım ürünlerine de ilgi duyan müşterilerden oluşan portföye sahip