Estágio em Debt Capital Markets, Structured Finance & Loans Syndication

• Auxílio na preparação periódica de propostas para clientes, incluindo atualizações de mercado, precificação de instrumentos de dívida, estratégias de Liability Management, entre outros
• Suporte na execução de transações estruturadas englobando frentes como Blended Finance, Structured Finance e Project Finance
• Auxílio na preparação de apresentações e materiais internos e memorandos de desempenho financeiro de empresas
• Suporte na originação e execução de emissões de Bonds, Private Placements, Syndicated Loans e Acquisition Finance para empresas brasileiras no mercado internacional
• Interface constante com clientes e com o restante do time de DCM LatAm, bem como com as áreas de Syndicate, Liability Management, Sustainability e Banking

• Estar cursando Administração, Economia ou Engenharia
• Conhecimento prévio em finanças e contabilidade
• Interesse pelo mercado financeiro
• Inglês fluente – no dia a dia é necessário ter contato verbal e escrito com os times globais do HSBC
• Conhecimento avançado em Pacote Office (Excel, PowerPoint, Word)
• Proatividade e senso de urgência
• Formatura prevista entre dez/2027 e dez/2028
• Disponibilidade para estagiar durante 30h semanais

Conhecimento prévio no terminal Bloomberg será considerado um diferencial