Wealth Manager Assistant Lavori

Aegis FSI

Località:
Italy, Milano

Categoria:
Bancario

Tipo di contratto:
Non fornito

Salario:

Non fornito

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Candidati

Descrizione del lavoro:

Con un’esperienza consolidata in ambito asset management/private banking/wealth management, il/la candidato/a ideale avrà il compito di affiancare il private banker o wealth manager nel supporto operativo, amministrativo e nella relazione con la clientela HWN/UHNW, contribuendo a garantire un servizio di alto livello in conformità con le politiche interne e le normative di settore.

Responsabilità:

Assistere il Private Banker o il Wealth Manager nella gestione quotidiana delle richieste dei clienti e nelle attività operative e amministrative
Esecuzione e monitoraggio ordini di compravendita (azioni, obbligazioni, ETF, fondi, strutturati), trasferimenti di portafoglio, operazioni corporate action
Supporto nelle attività di onboarding (KYC/AML/FATCA/CRS), coordinamento documentale, profilazioni e contrattualistica
Preparazione di reportistica periodica per i clienti e per i dipartimenti interni
Redazione di report e materiali pre- e post-meeting con i clienti
Coordinamento con le funzioni di Compliance, Legal, Audit
Organizzazione di appuntamenti, viaggi e logistica per il team di private banking

Requisiti:

Laurea in Economia, Finanza, Scienze Bancarie o discipline affini
Comprovata esperienza di almeno 5 anni in ruoli simili (back-office, supporto a private banker, front-back office in ambito asset management/private banking/wealth management)
Conoscenza delle logiche di mercato, dei prodotti di investimento e delle attività operative bancarie
Padronanza delle normative in ambito AML, MiFID, FATCA, CRS

Preferibile:

Orientamento al servizio e proattività
Elevato standing professionale, affidabilità e discrezione
Orientamento all'eccellenza e attenzione al dettaglio
Capacità di ascolto ed empatia

Informazioni aggiuntive:

Offerta pubblicata:
05 dicembre 2025

Tipo di impiego:

Tempo pieno

Tipo di lavoro:

Lavoro in sede

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