Questa lista contiene solo i paesi per i quali sono state pubblicate offerte di lavoro nella lingua selezionata (ad es., nella versione francese vengono visualizzate solo offerte di lavoro scritte in francese, mentre in quella inglese solo quelle in inglese).
La risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale della quale è addetto. Il candidato ideale ha maturato una buona esperienza presso istituti operanti nell’area di riferimento e possiede una solida conoscenza dei prodotti e dei servizi di investimento riservati a una clientela privata con riferimento al segmento affluent.
Responsabilità
Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca
Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela
Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita
Informare i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno
Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente
Requisiti
Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline equivalenti
Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent
Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento
Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale
Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio
Conoscenza delle normative bancarie
Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo
Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi
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