Cette liste contient uniquement les pays pour lesquels des offres d'emploi ont été publiées dans la langue sélectionnée (par exemple, dans la version française, seules les offres rédigées en français sont affichées, et dans la version anglaise, uniquement celles en anglais).
Vous rejoindrez le département Global Investment Banking (GIB) - Indosuez Corporate Advisory qui accompagne les entreprises dans leur croissance en offrant une expertise complète (conseil financier, experts en fusions-acquisitions, financements, structuration et en accompagnement sur les marchés de capitaux) ; multisectorielle (agroalimentaire, vins et spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier, etc) ; et internationale. Indosuez Corporate Advisory, réunit deux acteurs complémentaires du groupe Crédit Agricole en associant les équipes dédiées au conseil financier des PME et ETI : Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB (Banque de financement et d'investissement du Groupe) et celles de Degroof Petercam Finance France, filiale d'Indosuez Wealth Management (Entité du Groupe dédiée à la gestion de fortune). Au global, ce sont plus de 80 spécialistes du conseil en fusions-acquisitions (M&A), en activités de financement, ainsi qu'en accompagnement sur les marchés de capitaux. Vous serez responsable de l'exécution des mandats de conseil en financement, en intervenant sur l'ensemble du cycle de vie des transactions, de la structuration à la documentation et en contribuant activement à l'origination commerciale.
Responsabilités
Piloter l'exécution des mandats : Modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des mémorandums d'information, draft de term sheet et des présentations de crédit
Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, institutionnels, unitranche, mezzanine), conseils juridiques, auditeurs
Revue et négociation de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor, term sheet) en liaison avec les conseils
Conduite des processus de due diligence et gestion des Q&A
Suivi du closing jusqu'au déblocage des fonds
Contribuer à l'origination et au développement commercial : Participation active aux pitchs
Contribution à la production des matériaux d'origination (teasers, pitch, notes de marché)
Entretien et développement du réseau : fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d'avocats, équipes de transaction services
Participer à la coordination interne : Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe Debt Advisory et avec les équipes M&A et Capital Markets de Indosuez Corporate Advisory
Interaction avec les équipes produits de Crédit Agricole (CACIB, CA Régions) pour les solutions de financement bancaire et de Placements Privés
Contribution à la vie de l'équipe : formation des juniors, recrutement, bases de données, amélioration des processus, veille de marché
Exigences
Bac + 5 / M2 et plus
Grande école de commerce / ingénieur ou équivalent universitaire
6 - 10 ans
5 à 8 ans en Debt Advisory, toutes typologis de transactions (Leveraged Finance, Sponsorbacked transactions, Corporate Financing, Refinncements, Acquisition Financing, Groth Financing et Restructuring)
Connaissance en structuration de la dette : maîtrise des instruments (dette senior, unitrance, mezzanine, CBI, financement d'acquisition...)
Maîtrise en modélisation financière : modèles LBO, DCF, RCF sizing...
Connaissance marché : compréhension des enjeux et connaissance des acteurs
Capacité de relecture de la documentation contractuelle : lecture et négociation de SFA, intercreditor agreements, term sheets...
Autonomie et rigueur
Capacité de communication écrite et orale
Esprit d'équipe et coordination transverse
Maîtrise du Pack Office, Bloomberg
Ce que nous offrons
Télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic et proposer du contenu personnalisé. En cliquant sur « Accepter », vous consentez à l'utilisation des cookies.
Connectez-vous pour postuler
Créez un compte gratuit ou connectez-vous pour accéder à la page de candidature de cette offre.
Postulez et suivez toutes vos candidatures au même endroit
Enregistrez des offres et ne perdez aucune opportunité intéressante