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Syndicateur Leveraged Finance

France, Montrouge · Offre publiée 26 janvier 2026
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Description du poste

Distribution & Asset Rotation (DAR) est en charge, pour les clients Entreprises et Institutions financières, de la structuration et de l’arrangement des prêts syndiqués et des facilités bilatérales à moyen et long termes. DAR est également responsable de la souscription et de la distribution sur les marchés primaire et secondaire de tous les prêts syndiqués (structurés ou non) pour le compte de Corporate Leveraged Finance (CLF), Energy & Real Assets (ERA) et International Trade & Transaction Banking (ITB).

Responsabilités

  • Être responsable de la structuration et de la syndication des prêts à effet de levier et des obligations HY et contribuer au développement de la franchise de CACIB sur le marché de la dette leverage
  • Assurer la coordination avec les équipes d'origination sur les transactions du pipeline pour s'assurer que les transactions souscrites par le groupe sont structurées de manière appropriée et en phase avec les attentes du marché
  • Syndiquer de manière autonome les transactions pour lesquelles CACIB a été mandaté et coordonner toutes les ressources afin d'assurer une syndication fluide et réussie
  • Superviser les membres juniors de l'équipe et contribuer à leur développement professionnel
  • Développer le profil de CACIB sur les nouvelles émissions HY et TLB

Exigences

  • Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université)
  • Niveau d'expérience minimum 6 - 10 ans
  • Expérience réussie en distribution/syndication
  • Capacité à travailler en autonomie, rapidement et avec précision dans des délais courts
  • Souci du détail et rigueur
  • Capacité à jongler avec plusieurs tâches simultanément
  • Forte motivation et implication
  • Calme dans les situations difficiles
  • Capacité à travailler avec différents types de personnalités
  • Team player et bonne communication
  • Langues Anglais et Français courants

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Syndicateur Leveraged Finance

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Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit A...
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Non fourni
credit-agricole.com Logo
Crédit Agricole
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance
  • Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
  • Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée
  • Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
  • Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
  • Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
  • Capacité à encadrer des chargés d'affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
  • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
  • Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
  • Anglais courant
Responsabilités
Responsabilités
  • Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
  • Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
  • Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
  • Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
  • Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
  • Suivi dynamique d'un portefeuille de clients avec le support de l'équipe Portfolio Management
  • Participation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB
  • Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux
  • Temps plein
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Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé VP

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit A...
Emplacement
Emplacement
France , Montrouge
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Crédit Agricole
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Experience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
  • Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
  • Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
  • Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
  • Capacité à coordonner en autonomie les process internes (comités de crédit) et externes (exécution de transactions HYB et Loans)
  • Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
  • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
  • Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
  • Anglais courant
  • Français courant
Responsabilités
Responsabilités
  • Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
  • Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing
  • Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
  • Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
  • Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
  • Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
  • Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB
  • Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux
  • Temps plein
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Commercial - Salle de Sport

La Team Réseau recrute un(e) Commercial(e) motivé(e) en CDI 35H, pour la prochai...
Emplacement
Emplacement
France , Marseille
Salaire
Salaire:
23000.00 EUR / Année
group.fitnesspark.com Logo
FITNESS PARK GROUP
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Formation Bac+2 en vente ou une expérience équivalente
  • Satisfaction client avant tout
  • Aimes les challenges, la vente et le contact client
  • Véritable commercial(e) dans l'âme, à l'écoute, aime convaincre et a un excellent relationnel
  • Travailler en équipe est une source de motivation et de succès
Responsabilités
Responsabilités
  • Accueillir, informer et garantir la satisfaction des adhérents et des prospects
  • Participer activement à l'augmentation du chiffre d'affaires de ton club
  • Conclure des ventes avec succès
  • Assurer un service de qualité à chaque adhérent
  • Représenter et incarner les valeurs du Groupe FITNESS PARK
  • Effectuer les tours de salle en respectant les protocoles en vigueur
  • Veiller à l'application du règlement intérieur aux adhérents
  • Contribuer aux animations commerciales et à la dynamique du club
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un environnement dynamique
  • Des challenges quotidiens et des missions commerciales passionnantes
  • Une rémunération attractive sur 12 mois, assortie de primes motivantes sur tes ventes
  • Une réelle perspective d'évolution et de mobilité interne
  • Une mutuelle d'entreprise
  • Une Carte SWILE ticket restaurant
  • Un remboursement de 50 % sur ton titre de transport
  • Une Carte VIP d'accès en club
  • Un accès au CSE
  • Un parcours de formation en binôme
  • Temps plein
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Nouveau

Stagiaire Production Qualité Prêt à Porter

Nous sommes actuellement à la recherche d'un stagiaire Assistant Production Qual...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
Non fourni
kering.com Logo
Groupe Kering
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Formation Ecole de Mode / Ecole de commerce ou équivalent
  • Bilingue en anglais et parle le français couramment
  • Maîtrise du pack office et être très à l'aise avec l'outil informatique
  • Dynamique et réactif, doté de qualités relationnelles et très organisé
  • Apprécie le travail en équipe et sensible à l'univers de la Mode
  • A la recherche d'un stage de 6 mois
Responsabilités
Responsabilités
  • Aide à la mise en production des Collections, Projets spéciaux, collections capsules
  • Contact avec les usines de production
  • Participation et aide à l'organisation des essayages, prise de notes et photos
  • Mise à jour d'informations sur PLM
  • Archivage de documents sur PLM
  • Participation aux revues de détails
  • Participation aux essayages de Normalisation et de TDS
  • Suivi des tests de lavage et tests au porté
  • Envoi aux usines de tissus et fournitures pour réaliser les TDS
  • Relances fournisseurs pour planning TDS, suivi du planning
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Développement professionnel au sein de la Maison et du groupe Kering
  • Environnement de travail stimulant et épanouissant
  • Temps plein
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Acheteur Technique

Le Cabinet CRIT Experts & Cadres recrute pour l'un de ses clients, un acteur maj...
Emplacement
Emplacement
France , Coquelles
Salaire
Salaire:
37000.00 - 53000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
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Exigences
Exigences
  • De formation supérieure (Bac+2 minimum, idéalement Ingénieur ou Master 2 en Achats/Supply Chain)
  • Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire en achats techniques, gestion de projet ou en tant que juriste d'entreprise
  • Vous maîtrisez impérativement l'anglais (courant) et avez une bonne pratique de SAP (ou ERP similaire)
  • Vous avez une forte appétence pour les sujets techniques, de solides bases en droit des contrats et un vrai sens de la négociation
Responsabilités
Responsabilités
  • Identifier les fournisseurs, organiser le calendrier de consultation avec les chefs de projet et constituer les dossiers (contrats, spécifications techniques)
  • Étudier les propositions commerciales, comparer les coûts de manière détaillée et s'assurer du respect des normes (RSE, obligations légales)
  • Évaluer la pertinence technique des offres avec les opérationnels, mener les négociations finales pour obtenir les meilleures conditions, puis rédiger les contrats
  • Accompagner les équipes dans l'exécution des contrats, gérer les avenants, évaluer la qualité du travail fourni et gérer les éventuels litiges
  • Contrôler l'application des garanties financières et des pénalités, et assurer un reporting régulier à votre hiérarchie
  • Temps plein
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Controleur Financier – Luxury Division

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) Contrôleur Financier pour intégr...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
Non fourni
kering.com Logo
Groupe Kering
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d'une ESC ou d'un équivalent universitaire (DESS, Master Finance...)
  • Anglais courant indispensable
  • Expérience moyenne de 2/3 ans en Finance/Contrôle de Gestion/Audit
  • Maîtrise des normes comptables IFRS/IAS
  • Réactivité, fiabilité, rigueur et confidentialité, autonomie, force de proposition, rigueur, esprit de synthèse, gestion du temps
  • Bonne maîtrise des outils de bureautique (Excel, Word, PowerPoint, Power BI)
  • Business trips occasionnel en Europe
Responsabilités
Responsabilités
  • Assurer le reporting financier de certaines marques du Groupe Kering
  • Participer à la consolidation et aux analyses transverses produites au sein de l’équipe controlling
  • Participer à la production de reportings financiers et de benchmarks récurrents et ponctuels, à destination du management du Groupe et des marques
  • Temps plein
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Ia physiquement informée pour l'analyse et la modélisation de la plasticité des matériaux

La chaire DeepPlasticity, financée dans le cadre du programme MIAI Cluster IA, d...
Emplacement
Emplacement
France , Annecy
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Salaire:
Non fourni
abg.asso.fr Logo
ABG - Association Bernard Gregory
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • très bon niveau en mécanique des solides, mécanique des matériaux ou physique des matériaux
  • solides compétences en modélisation physique, méthodes numériques et calcul scientifique
  • maîtrise de Python ou d'un environnement équivalent de calcul scientifique
  • intérêt pour l'analyse de données, l'identification de paramètres et la modélisation
  • intérêt pour les approches d'intelligence artificielle et de machine learning appliquées aux sciences de l'ingénieur
Responsabilités
Responsabilités
  • analyse de champs thermomécaniques issus de mesures de champs cinématiques et thermiques
  • exploitation conjointe de données de déformation, de température et d'autres observables expérimentales au travers de méthodes d'intelligence artificielle physiquement informée telles que les processus gaussiens ou les réseaux de neurones
  • développement de méthodes d'identification et de calibration permettant de caractériser la plasticité et les hétérogénéités des matériaux
  • construction progressive d'approches hybrides combinant modèles mécaniques, méthodes numériques et outils modernes d'apprentissage
  • évaluation de la robustesse, de la fiabilité et des incertitudes associées aux modèles développés
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • environnement scientifique dynamique
  • accès à des moyens expérimentaux de pointe
  • opportunités de diffusion de ses travaux au sein de la communauté scientifique internationale
  • possibilité de participer à des activités d'enseignement sous forme de vacations
  • Temps plein
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Nouveau

Directeur de Restaurant

Emplacement
Emplacement
France , Angers
Salaire
Salaire:
Non fourni
amrest.eu Logo
AmRest
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Une expérience significative sur un poste similaire dans le secteur de la restauration ou de la grande distribution, et dans la gestion d’un centre de profit
  • Une âme de leader., un tempérament commercial et le sens du travail d'équipe
  • Le goût du challenge et la recherche constante de la performance vous permettront de réussir dans vos missions
  • Le goût des chiffres, vous êtes à l’aise avec les outils de reporting de votre activité
  • A cœur d’offrir à nos clients la meilleure expérience gourmande possible car nous croyons que les moments qui comptent s’accompagnent de la nourriture que l’on aime
Responsabilités
Responsabilités
  • Contribuer à la gestion économique et financière du restaurant (compte d’exploitation, suivi et analyse des indicateurs de performance…)
  • Gérer le restaurant au quotidien en veillant à son bon fonctionnement (ouverture et fermeture, contrôle des flux financiers, réalisation des commandes…)
  • Garantir une expérience client réussie en mobilisant vos collaborateurs
  • Gérer et développer votre équipe en transmettant les valeurs du groupe (recrutement, planification, formation, évaluation, respect des règles sociales, suivi du disciplinaire…)
  • Garantir le respect des normes d’hygiène, de sécurité et de droit du travail
  • Mettre en place des plans d’actions pour atteindre les objectifs fixés
  • Réaliser un reporting de votre activité à destination de votre direction
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Des Opportunités d’évolution dans une entreprise internationale
  • Formation professionnelle en interne assurée
  • Prime annuelle en fonction de l’atteinte des objectifs
  • Carte Tickets Restaurant, Mutuelle, Remboursement 50% du titre de transport
  • Réductions dans les restaurants AmRest : KFC, Sushi Shop
  • Accès à notre plateforme d’apprentissage de langues étrangères
  • Temps plein
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