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Nous recrutons à Montréal ! Notre équipe recherche actuellement les meilleurs talents pour l'un de nos clients de premier plan—une institution financière de renom élue parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et reconnue pour son excellence en gestion de patrimoine. Pour le compte de leur division spécialisée en gestion de fortune, nous recherchons activement un(e) Spécialiste bilingue de l’intégration (Onboarding Specialist) pour un poste permanent à temps plein. Le poste est basé à Montréal avec une formule de travail hybride très flexible.
Responsabilités
Traitement administratif : Préparer et traiter les documents pour la clientèle, y compris les demandes d’ouverture de compte et de transfert
Conformité & Saisie : Coordonner les processus d’intégration, en veillant à la conformité aux exigences réglementaires et à l’exactitude des données saisies
Vérification : Recueillir, examiner et vérifier méticuleusement tous les documents de la clientèle
Suivi proactif : Surveiller la progression de l’intégration et assurer un suivi rigoureux auprès de la clientèle et des conseillers pour résoudre les points de blocage
Collaboration interne : Travailler main dans la main avec le conseiller en gestion de patrimoine pour répondre aux besoins des clients de manière rapide et efficace
Collaboration nationale : Communiquer régulièrement avec les clients anglophones hors Québec pour soutenir le réseau national
Exigences
1 à 2 ans d’expérience de travail dans le domaine des services financiers (gestion de patrimoine, courtage ou bancaire)
Bilinguisme parfait (français et anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit (requis pour servir la clientèle pancanadienne)
Diplôme universitaire en administration des affaires, commerce, finances, ou une expérience professionnelle équivalente
Réussite obligatoire du Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
Grand souci du détail, sens de l'organisation et gestion des priorités
Excellentes habiletés interpersonnelles et passion pour le service à la clientèle
Esprit d’équipe et capacité à s'adapter à un environnement dynamique qui évolue rapidement
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