Originateur Small Cap ORLEANS

• Développer et entretenir le lien entre les réseaux Crédit Agricole et LCL de votre zone géographique et les équipes d’ICA
• Analyser les besoins clients et proposer des solutions adaptées en matière de M&A, financement et marchés de capitaux
• Préparer et conduire les présentations commerciales (pitchs) auprès des clients et prospects
• Piloter l'exécution des opérations M&A Small Cap (10-30 M€) : Organiser la recherche et les contacts avec les contreparties (acheteurs, vendeurs, financiers)
• Coordonner les négociations et obtenir des contreparties aux efforts consentis
• Superviser la production et le suivi des documents juridiques et financiers

• Bac +5 / M2 et plus
• Ecole de commerce ou Université
• Au moins 5 à 7 ans d'expérience en M&A, Corporate Finance ou Conseil en fusions-acquisitions
• Expérience dans une Banque d'Investissement, cabinet de conseil en M&A ou département Corporate Finance d'un grand groupe
• Connaissance des transactions M&A du marché local
• Capacité à élaborer et modéliser des business plans et simulations de LBO
• Capacité à communiquer et à faire circuler l’information
• Réactivité et respect des délais
• Idéalement connaissance de l'organisation du Groupe Crédit Agricole et de la réglementation bancaire (notamment RGAMF, MAR, MIFID2)
• Capacités commerciales et de développement de réseau
• Capacité à négocier et à convaincre
• Grandes qualités de communication, de rédaction et sens du service client
• Rigueur et sens de l’organisation
• Large autonomie
• Maîtrise du pack Office : Excel, Word et Power Point
• Anglais courant

Connaissance de l'organisation du Groupe Crédit Agricole et de la réglementation bancaire (notamment RGAMF, MAR, MIFID2)

Télétravail possible dans les conditions prévues par l'accord reposant sur le double volontariat et après une période d'intégration réussie