Originateur Small Cap LYON

• Développer et entretenir le lien entre les réseaux Crédit Agricole et LCL de votre zone géographique et les équipes d'ICA
• Analyser les besoins clients et proposer des solutions adaptées en matière de M&A, financement et marchés de capitaux
• Préparer et conduire les présentations commerciales (pitchs) auprès des clients et prospects
• Piloter l'exécution des opérations M&A Small Cap (10-30 M€)
• Organiser la recherche et les contacts avec les contreparties (acheteurs, vendeurs, financiers)
• Coordonner les négociations et obtenir des contreparties aux efforts consentis
• Superviser la production et le suivi des documents juridiques et financiers

• Bac +5 / M2 : Ecole de commerce ou Université
• Au moins 5 à 7 ans d'expérience en M&A, Corporate Finance ou Conseil en fusions-acquisitions
• Expérience dans une Banque d'Investissement, cabinet de conseil en M&A ou département Corporate Finance d'un grand groupe
• Connaissance des transactions M&A du marché local
• Capacité à élaborer et modéliser des business plans et simulations de LBO
• Capacité à communiquer et à faire circuler l'information
• Réactivité et respect des délais
• Idéalement connaissance de l'organisation du Groupe Crédit Agricole et de la réglementation bancaire (notamment RGAMF, MAR, MIFID2)
• Capacités commerciales et de développement de réseau
• Capacité à négocier et à convaincre
• Grandes qualités de communication, de rédaction et sens du service client
• Rigueur et sens de l'organisation
• Large autonomie
• Maîtrise du pack Office : Excel, Word et Power Point
• Anglais courant

Idéalement connaissance de l'organisation du Groupe Crédit Agricole et de la réglementation bancaire (notamment RGAMF, MAR, MIFID2)

• La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie
• Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous