Manager M&A

• Gestion du pipeline et analyses: Participer au suivi et à l’animation du pipeline d’opportunités M&A, par business unit et par zone géographique
• Réaliser les analyses financières des sociétés cibles
• Participer aux travaux de valorisation et à l’identification des synergies potentielles
• Coordination des due diligences: Coordonner l’ensemble des due diligences (financières, fiscales, juridiques, sociales) menées par les prestataires externes
• Réaliser directement en interne les travaux de vérification comptable et financière pour les cibles de petite taille
• Assister les équipes internes dans les due diligences opérationnelles
• Piloter la sélection et le suivi des prestataires: accords de confidentialité, gestion de la dataroom, suivi budgétaire des honoraires et respect des délais
• Structuration des opérations et reporting: Étudier les options de structuration des opérations et analyser les impacts financiers et fiscaux
• Restituer à la Direction Financière une synthèse claire et structurée des travaux de due diligence: risques, opportunités, impacts sur la valorisation et les termes de la transaction
• Négociation et closing: Assister les négociations et contribuer à la rédaction des documents juridiques (SPA, pactes d’actionnaires…), en lien avec les conseils externes
• Suivre le processus de closing en coordination avec la Trésorerie Groupe et les conseils juridiques
• Intégration post-acquisition: Définir et piloter les plannings d’intégration post-acquisition
• Suivre la mise en œuvre des plans d’actions et des synergies identifiées

• Master 2 Finance (Université ou École de commerce), diplôme d’ingénieur ou équivalent
• 5 à 7 ans d’expérience minimum en cabinet de conseil M&A et/ou de Transaction Services, éventuellement complétée par une expérience en Corporate Development / M&A en entreprise
• Excellentes compétences techniques financières
• Maîtrise des principes comptables French GAAP, IFRS et US GAAP
• Solide expertise en modélisation financière et en méthodes de valorisation
• Bonne connaissance des structures d’acquisition et des termes associés
• Maîtrise d’Excel et de PowerPoint
• Utilisation des outils de DataRoom et de solution de gestion documentaire
• Anglais professionnel courant, à l’oral comme à l’écrit
• Rigueur intellectuelle et sens du détail
• Esprit critique et capacité de synthèse
• Autonomie et forte capacité de travail
• Aisance relationnelle et capacité à communiquer clairement avec des interlocuteurs variés
• Force de proposition et sens de la négociation

Rémunération attractive à définir selon votre profil et votre expérience