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Ingénieur Financier – Financements Structurés

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Emplacement:
France , Bordeaux

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

55000.00 - 65000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Ingénieur Financier FS H/F à Bordeaux (33) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Au sein d’une équipe reconnue pour son expertise, vous accompagnez les clients et les Centres d’Affaires sur des projets de financement à fort enjeu. Votre rôle : analyser les besoins, construire les solutions de financement, modéliser les scénarios, coordonner les différents intervenants et accompagner les clients jusqu’à la mise en place finale. Vous évoluez dans un environnement stimulant, en lien avec les Directions Financières, les experts-comptables, les partenaires bancaires et les équipes internes dédiées.

Responsabilités:

  • Accompagner les clients et les Centres d’Affaires sur des projets de financement à fort enjeu
  • Analyser les besoins
  • Construire les solutions de financement
  • Modéliser les scénarios
  • Coordonner les différents intervenants
  • Accompagner les clients jusqu’à la mise en place finale

Exigences:

  • Diplômé(e) d’un Bac+5 en finance
  • Au moins 2 ans d’expérience en financements structurés
  • Bonne maîtrise de la modélisation et de l’analyse financière
  • Curiosité
  • Rigueur
  • Excellent relationnel

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
06 janvier 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail sur site
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Crédit Agricole
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation: Université, Ecoles de commerce ou d'ingénieurs
  • Spécialisation: Finance d'entreprise
  • Niveau d'expérience minimum: 0 - 2 ans
  • Une première expérience en financements structurés ou finance immobilière est souhaitable
  • Hard Skills: Maitrise du Pack Microsoft Office
  • Modélisation financière
  • Français & Anglais courants
  • Soft Skills: Esprit de synthèse
  • Autonomie
Responsabilités
Responsabilités
  • Contribuer à l'étude et à la structuration des opérations de financements (études marché, analyse des forces et faiblesses des actifs, projections financières, études de sensibilité, calculs de rentabilité, etc.)
  • Participer à la rédaction des demandes de crédit en vue de leur présentation en comité de décision
  • Accompagner les chargés d’affaires dans la négociation de la structuration et de la documentation juridique avec les conseils et les clients
  • Assurer la coordination avec les autres lignes métiers de la banque pour assurer une bonne fluidité de l'information et la mise en place de l'opération
  • Contribuer au suivi des financements en portefeuille (revues annuelles, suivi covenants, traitement des demandes d'aménagement, etc.)
  • Participer à l’élaboration des actions de communication et de marketing
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Temps plein
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Responsable Structuration Dette et Portefeuille

Scale up SaaS B2B en forte croissance, notre client crée une offre de financemen...
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France , Paris
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Salaire:
140000.00 - 180000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Minimum 7 ans d'expérience en financement structuré, dette, infrastructure, private credit ou banque d’investissement
  • Track record concret de structuration de programmes de dette et de véhicules dédiés
  • Capacité à négocier avec des acteurs institutionnels
  • Maîtrise de la construction et du pilotage d’un cadre risque complet
  • Expérience dans des dispositifs KYC et AML auditables
  • Capacité à passer du modèle cible à l’exécution opérationnelle
  • Formation: Grande école de commerce ou d’ingénieurs, ou université internationale de premier plan, avec spécialisation finance
  • Français et anglais courants
  • Expérience confirmée en management (au moins 2 à 3 personnes encadrées)
Responsabilités
Responsabilités
  • Structurer la capacité de financement: Monter un programme de financement scalable (véhicules dédiés, lignes de dette, cession de flux)
  • Construire le cadre risque et les modèles portefeuille (pricing, allocation, stress tests, gouvernance)
  • Négocier et sécuriser les lignes avec banques, fonds et investisseurs institutionnels
  • Piloter le portefeuille et le risque: Définir la stratégie portefeuille, le monitoring et les actions de remédiation
  • Mettre en place le reporting partenaires et l’auditabilité
  • Adapter les schémas de financement au cycle opérationnel (jalons, décaissements, contrôles)
  • Mettre en place conformité et exécution: Déployer KYC et AML, anti fraude et contrôles associés
  • Structurer politiques, procédures, documentation et traçabilité
  • Piloter les sujets réglementaires et les démarches avec les conseils externes
  • Construire et diriger l’équipe: Recruter les premiers profils (risque, ops, juridique et conformité, product finance)
  • Temps plein
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Financements Structurés - LBO & Financement corporate

Stage au sein du département Financements Structurés SmidCap qui accompagne les ...
Emplacement
Emplacement
France , Lyon
Salaire
Salaire:
Non fourni
vo2-group.com Logo
VO2 Group
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Bac + 4/5 en école d’Ingénieur, de Commerce ou en Université avec une spécialisation en Banque/Finance d’entreprise
  • Première expérience en finance d’entreprise (de préférence en banque d’investissement, private equity, M&A ou cabinet d’audit/TS)
  • Niveau d’anglais courant
  • Maîtrise du Pack Office
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner les équipes dans l’origination, la structuration, et l’exécution d’opérations de financement
  • Préparer des présentations commerciales (sur des situations d’acquisition ou de refinancement)
  • Monter les dossiers de crédit (présentation de l’opération, de l’entreprise, analyse financière, modélisations, etc)
  • Participer à l’exécution de transactions
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme du service)
  • Prise en charge de 50% du titre de transport
  • Billetterie à prix réduits du Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
  • Accès à une offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à un tarif très compétitif
  • Temps plein
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Assistant Chargé d'Affaires - Financement Immobiliers

Vous recherchez une alternance en financements structurés et vous avez un intérê...
Emplacement
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France , Montrouge
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Salaire:
Non fourni
credit-agricole.com Logo
Crédit Agricole
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieur
  • Spécialisation : Finance
  • Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1
  • Niveau d'expérience minimum : 0 - 2 ans
  • Hard Skills : Maitrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Soft Skills : Esprit de synthèse
  • Autonomie
  • Envie d’apprendre
  • Facultés d'adaptation
Responsabilités
Responsabilités
  • Contribuer à l'étude et à la structuration des opérations de financements (études marché, analyse des forces et faiblesses des actifs, projections financières, études de sensibilité, calculs de rentabilité, etc.)
  • Participer à la rédaction des demandes de crédit en vue de leur présentation en comité de décision
  • Accompagner les chargés d’affaires dans la négociation de la structuration et de la documentation juridique avec les conseils et les clients
  • Assurer la coordination avec les autres lignes métiers de la banque pour assurer une bonne fluidité de l'information et la mise en place de l'opération
  • Contribuer au suivi des financements en portefeuille (revues annuelles, suivi covenants, traitement des demandes d'aménagement, etc.)
  • Participer à l’élaboration des actions de communication et de marketing
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
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Consultant Junior Evaluation & Modélisation Financière

Rejoignez KPMG, un leader mondial de l'audit, de la fiscalité et du conseil. En ...
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France , Nantes
Salaire
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Non fourni
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Beamy
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Diplôme de formation supérieure type Ecole de Commerce / Master 2 ou d'ingénieur avec une spécialité financière (Finance, comptabilité)
  • Expérience préalable réussie (stage, alternance) en banques, fonds d'investissement ou sponsors industriels en financement de projet ou structuré
  • Rigueur
  • Capacité à investir dans les sujets complexes
  • Qualités d'analyse et de synthèse
  • Bon communicant à l'oral et à l'écrit
  • Esprit d'équipe
  • Proactivité
  • Bonne maîtrise de l'anglais
  • Idéalement une seconde langue étrangère
Responsabilités
Responsabilités
  • Participer à l'évaluation d'entreprise dans divers contextes, y compris fiscal, juridique ou transactionnel
  • Contribuer à l'évaluation d'actifs corporels et incorporels, ainsi qu'à l'allocation du prix d'acquisition
  • Assister aux équipes d'audit de KPMG dans le cadre de revues de PPA et tests de dépréciation
  • Evaluation de Management Packages
  • Participer aux actions commerciales auprès de nos clients et prospects et à des sujets transverses relatifs au développement du département Evaluation et modélisation financière (commercial, recrutement, formation...)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Jours de bénévolat offerts
  • Salle de sport dans les locaux
  • Aide à la garde d’enfant, Crèche...
  • Plan d’épargne entreprise (PEE)
  • Plan de développement professionnel
  • Temps plein
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Nouveau

Corporate Loan Origination

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette ...
Emplacement
Emplacement
France , Montrouge
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Crédit Agricole
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Formation en Ecole de commerce, d'ingénieur ou université, spécialisée en Finance.
  • Vous possédez une expérience d’au moins 6 ans en risque corporate ou en front office au sein d'une équipe de financements.
  • Vous possédez des compétences en analyse de risque crédit/analyse financière et avez une aptitude à la modélisation financière (modèles Excel de cash flow futurs).
  • Vous êtes capables de rédiger de façon claire des notes internes comprenant une analyse financière des clients et des transactions envisagées
  • Connaissances solides en finance d’entreprise et analyse de risque de crédit
  • Bonne maîtrise en modélisation et analyse financière.
  • Capacité d’adaptation, flexibilité dans le travail
  • Intérêt pour l’économie et la vie des entreprises
  • Aisance relationnelle
  • Esprit de synthèse
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyse crédit & modélisation
  • Proposer des financements (structure, prix, covenants, éventuellement caractéristiques sustainable) correspondant aux objectifs de CLF et politique de risque de CACIB, ainsi qu’aux attentes du marché bancaire
  • Préparer term sheets & lettres de mandat
  • Participer aux négociations avec les clients et les autres banques pour l’arrangement de nouveaux financements
  • Contribuer et préparer les comités internes, commerciaux et risques (rédaction de notes, demandes internes).
  • Mesurer la rentabilité des transactions et optimiser les conditions.
  • Mener avec les départements Crédit et le Coverage les processus de crédit.
  • Contribuer à l’élaboration des documents juridiques (term sheet, lettres de mandat, contrats de crédit…).
  • Coordonner les relations avec l’emprunteur, les avocats, les autres banques.
  • Maintenir une relation de travail efficace avec DAR et les équipes Acquisition Finance & Advisory (AFA) : structuration, coordination pour les underwriting, pricing, stratégie de syndication, etc.
  • Temps plein
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Nouveau

Chargé d'affaires Leverage Finance

Emplacement
Emplacement
France , Montrouge
Salaire
Salaire:
Non fourni
credit-agricole.com Logo
Crédit Agricole
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance
  • Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
  • Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée
  • Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
  • Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
  • Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
  • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
  • Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
  • Pack office
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
  • Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
  • Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique
  • Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
  • Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB
  • Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l’équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage
  • Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire
  • Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail possible après période d'intégration réussie selon accord basé sur le double volontariat
  • Temps plein
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Contrôleur financier

Au sein de la Direction du Contrôle Financier d'Axéréal Agriculture, dans une éq...
Emplacement
Emplacement
France , Olivet
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Salaire:
Non fourni
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AXEREAL SCA
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure avec une spécialisation en Finance (Master Ecole de Commerce / Ecole d'Ingénieur / Université / IAE)
  • Expérience réussie de 3 à 5 ans en audit, contrôle de gestion ou contrôle financier
  • Excellente maîtrise d’Excel (TCD, macro et formulation)
  • Première approche des outils BI (Power BI)
  • Capacité à animer des présentations à la direction
  • Esprit d'analyse
  • Exigence/rigueur
  • Sens des priorités
  • Goût du résultat
  • Lucidité et discernement
Responsabilités
Responsabilités
  • Produire et analyser les reportings mensuels complets (P&L, bilan, cash-flow) destinés aux opérationnels et au Corporate
  • Identifier, synthétiser et documenter les variances significatives vs N-1 et budget
  • Accompagner les équipes dans le pilotage de leur activité via des KPI et tableaux de bord pertinents
  • Alerter et challenger le manager en cas d’écarts majeurs entre prévisions et réalisations
  • Participer activement au processus budgétaire (plan à 5 ans, budget annuel, forecasts trimestriels)
  • Animer des ateliers de revue des hypothèses budgétaires avec les opérationnels
  • Évaluer les impacts financiers des initiatives business et définir les indicateurs de suivi
  • Garantir le respect du calendrier de remontée des données et la qualité des informations transmises
  • Contribuer à l’amélioration continue des processus financiers et opérationnels
  • Être force de proposition sur les bonnes pratiques de contrôle interne
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration personnalisé et interactif: Starting Block
  • Package de rémunération: Fixe + Prime sur objectifs + 13e mois + Titres restaurant /Restaurant d'entreprise + Mutuelle + Prévoyance + Retraite supplémentaire + Intéressement et Participation selon les accords en vigueur + CIE + Télétravail
  • Politique Handicap et diversité
  • Temps plein
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