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Gestion de Patrimoine

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Emplacement:
France , Lyon

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Catégorie:
Banque

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

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Description du poste:

LCL - Région Rhône Alpes Auvergne. Présentation de l’entité : Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd’hui l’une des plus grandes banques de détail en France. Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d’affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d’une entreprise sur trois. Présentation du service : Le Centre d’Affaires Entreprises est la vitrine Régionale de l’Etablissement Bancaire sur les PME et les Grandes Entreprises. Présent sur toute la région, et regroupant divers métiers Commerciaux, le Centre d’Affaires assure le suivi au quotidien des entreprises clientes, met en œuvre la stratégie de développement de la base clientèle, et constitue l’interface privilégiée des lignes métiers spécialisées (Corporate, Trade Finance, Affacturage…).

Responsabilités:

  • Assister les commerciaux dans leur approche de la clientèle
  • L’élaboration des dossiers crédit avec le Chargé d’Affaires Entreprises
  • Les études de rentabilité
  • La notation d’entreprises et les études de dossiers
  • La préparation des visites clientèles du Chargé d’Affaires Entreprises et la rédaction des comptes rendus
  • L’accompagnement au quotidien des clients Entreprises (contact, informations…)
  • L’action de prospection de nouveaux clients

Exigences:

  • Université ou école
  • Spécialisation : Banque – Finance – Analyse financière
  • Connaissances en analyse financière
  • Pack Office
  • Français / anglais selon les clients

Souhaitable:

  • disponibilité
  • autonomie
  • écoute
  • curiosité
  • esprit d'analyse et de synthèse
  • esprit d'équipe
Ce que nous offrons:
  • Employee Resource Groups (ERG)
  • Manifeste sur la diversité
  • Équipe dédiée à la Diversité & inclusivité
  • Jours de bénévolat offerts
  • RTT / Jour de repos
  • Intéressement

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
17 avril 2026

Type de travail:
Travail sur site
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PREMIUM
Plus de langues et de pays
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Langues
English Čeština Deutsch Ελληνικά Español Français +15
Pays
France Canada Belgique Luxembourg Suisse +
Voir les plans
Plans à partir de $2.99 / mois

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Ingénieur Patrimonial PRIV

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France , Montpellier
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Vous êtes étudiant de formation supérieure Bac+5 spécialisée en droit notarial, droit du patrimoine professionnel, fiscalité ou gestion de patrimoine et/ou ayant une expérience en gestion de patrimoine
  • Vous avez une forte capacité d'apprentissage des techniques liées à l'organisation patrimoniale, bon relationnel, esprit critique, curiosité
  • Vous avez l'esprit de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles
  • vous avez le sens de la proactivité et le goût de l'autonomie
  • Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études patrimoniales qui sont remises aux prospects
  • Participer à l'intégralité du processus de rédaction, tout en étant intégré à une équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux et en relation permanente avec le service juridique et fiscal
  • Préparer les dossiers avant la tenue de rendez-vous prospects/clients
  • Assurer une veille juridique et fiscale
  • Préparer des supports de réunions/formations (power point)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prise en charge de 60% de votre titre de transport
  • Billetterie à prix réduits de notre Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
  • Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller...
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France , Tarbes
Salaire
Salaire:
35000.00 - 45000.00 EUR / Année
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Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
  • expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
  • Gestion de patrimoine
  • Analyse des besoins clientèle
Responsabilités
Responsabilités
  • Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)
  • Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller...
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France , Annecy
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Salaire:
35000.00 - 45000.00 EUR / Année
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Exigences
Exigences
  • De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
  • Expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
  • Gestion de patrimoine
  • Analyse des besoins clientèle
Responsabilités
Responsabilités
  • Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients)
  • Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller...
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France , Annecy
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Exigences
Exigences
  • De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
  • expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
  • Gestion de patrimoine
  • Analyse des besoins clientèle
Responsabilités
Responsabilités
  • Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)
  • Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux
  • Temps plein
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Ingénieur patrimonial PRIV

Société Générale Private Banking est l'entité, au sein du groupe Société Général...
Emplacement
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France , Toulouse
Salaire
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Non fourni
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Étudiant de formation supérieure Bac+5 spécialisée en droit notarial, droit du patrimoine professionnel, fiscalité ou gestion de patrimoine et/ou ayant une expérience en gestion de patrimoine
  • Forte capacité d'apprentissage des techniques liées à l'organisation patrimoniale, bon relationnel, esprit critique, curiosité
  • Esprit de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles
  • Sens de la proactivité et le goût de l'autonomie
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études patrimoniales remises aux prospects (analyse de leur situation, de leurs objectifs, bilan fiscal, élaboration de stratégies patrimoniales, synthèse chiffrée)
  • Participer à l'intégralité du processus de rédaction en étant intégré à une équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux et en relation permanente avec le service juridique et fiscal
  • Préparer les dossiers avant la tenue de rendez-vous prospects/clients
  • Assurer une veille juridique et fiscale
  • Préparer des supports de réunions/formations (power point)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prise en charge de 60% de votre titre de transport
  • Billetterie à prix réduits de notre Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
  • Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs
  • Titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
  • Temps plein
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Conseiller en gestion de patrimoine

Retrouver votre ADN relationnel et commercial au sein d'une structure qui met l'...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
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Exigences
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  • Diplômé d'un Master en gestion de patrimoine ou équivalent
  • Expérience réussie et significative en gestion de patrimoine, idéalement acquise en Banque Privée
  • Minimum 5 ans d'expérience
  • Profil orienté développement commercial
  • Capacité à générer de la collecte de manière autonome
  • Tempérament développeur, énergique et doté d'un excellent relationnel
Responsabilités
Responsabilités
  • Prospection et Réseautage: créer votre propre portefeuille en actionnant vos leviers personnels, vos réseaux et vos apporteurs d'affaires
  • Conseil à Haute Valeur Ajoutée: accompagner une clientèle exigeante sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales (fiscalité, investissements, prévoyance)
  • Stratégie de Collecte: piloter votre activité avec une culture du résultat et une autonomie totale sur vos objectifs de chiffre d'affaires
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Libération du temps pour se concentrer sur le conseil et le développement
  • Accélération: après validation de la période d'essai, réattribution de clients pour consolider la montée en puissance
  • Rémunération basée sur la performance avec un variable déplafonné
  • Temps plein
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Ingénieur patrimonial PRIV

Stage de 6 mois au sein de Société Générale Private Banking, dédiée à la gestion...
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Emplacement
France , Toulouse
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Beamy
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Exigences
Exigences
  • Bac+5 spécialisée en droit notarial, droit du patrimoine professionnel, fiscalité ou gestion de patrimoine et/ou expérience en gestion de patrimoine
  • forte capacité d'apprentissage des techniques liées à l'organisation patrimoniale
  • bon relationnel
  • esprit critique
  • curiosité
  • esprit de synthèse
  • bonnes capacités rédactionnelles
  • sens de la proactivité
  • goût de l'autonomie
  • bonne maîtrise des outils bureautiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études patrimoniales remises aux prospects (analyse de leur situation, de leurs objectifs, bilan fiscal, élaboration de stratégies patrimoniales, synthèse chiffrée)
  • Participer à l'intégralité du processus de rédaction, intégré à une équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux et en relation permanente avec le service juridique et fiscal
  • Préparer les dossiers avant la tenue de rendez-vous prospects/clients
  • Assurer une veille juridique et fiscale
  • Préparer des supports de réunions/formations (power point)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prise en charge de 60% du titre de transport
  • Billetterie à prix réduits du Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport)
  • Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs
  • Titres restaurants dématérialisés quand en télétravail
  • Temps plein
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Chargé de développement commercial

Alternance de 2 ans à partir de Septembre 2026 au sein de BPCE Vie, compagnie du...
Emplacement
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France , Paris
Salaire
Salaire:
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BPCE IT Solutions
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Master en banque et assurances ou en gestion de patrimoine
  • Appétences commerciales, financières, de conseils et de connaissances en gestion de patrimoine (assurances vie)
  • Esprit d'équipe
  • Autonomie
  • Aisance à l'oral
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) sur notre offre, nos outils et nos process (par mail et par téléphone)
  • Aider à la préparation de supports de présentation/d'animation destinés aux CGP
  • Suivre les incidents du Portail BPCE Life et apporter l'aide attendue aux CGP pour finaliser la saisie de leurs dossiers
  • Préparer des supports de suivi des offres commerciales (produits structurés, DAT, SCPI) en collaboration avec le service « Produits »
  • Aider le service « Communication » sur les envois destinés aux réseaux
  • Suivre les engagements et les factures de BPCE Life succursale France (sur Rembrandt)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Package de rémunération attractif (fixe basé sur le Salaire Minimum Conventionnel, intéressement)
  • Congés payés
  • Tickets restaurant
  • Indemnités transports à 75%
  • Couverture santé et prévoyance
  • Comité d'entreprise
  • Télétravail
  • Sessions d'intégration
  • Ateliers CV/entretiens
  • Temps plein
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