CrawlJobs Logo

Gestion de Patrimoine

France, Lyon · Offre publiée 17 avril 2026
Postuler
Partager le lien de l'offre

Description du poste

LCL - Région Rhône Alpes Auvergne. Présentation de l’entité : Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd’hui l’une des plus grandes banques de détail en France. Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d’affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d’une entreprise sur trois. Présentation du service : Le Centre d’Affaires Entreprises est la vitrine Régionale de l’Etablissement Bancaire sur les PME et les Grandes Entreprises. Présent sur toute la région, et regroupant divers métiers Commerciaux, le Centre d’Affaires assure le suivi au quotidien des entreprises clientes, met en œuvre la stratégie de développement de la base clientèle, et constitue l’interface privilégiée des lignes métiers spécialisées (Corporate, Trade Finance, Affacturage…).

Responsabilités

  • Assister les commerciaux dans leur approche de la clientèle
  • L’élaboration des dossiers crédit avec le Chargé d’Affaires Entreprises
  • Les études de rentabilité
  • La notation d’entreprises et les études de dossiers
  • La préparation des visites clientèles du Chargé d’Affaires Entreprises et la rédaction des comptes rendus
  • L’accompagnement au quotidien des clients Entreprises (contact, informations…)
  • L’action de prospection de nouveaux clients

Exigences

  • Université ou école
  • Spécialisation : Banque – Finance – Analyse financière
  • Connaissances en analyse financière
  • Pack Office
  • Français / anglais selon les clients

Souhaitable

  • disponibilité
  • autonomie
  • écoute
  • curiosité
  • esprit d'analyse et de synthèse
  • esprit d'équipe

Ce que nous offrons

  • Employee Resource Groups (ERG)
  • Manifeste sur la diversité
  • Équipe dédiée à la Diversité & inclusivité
  • Jours de bénévolat offerts
  • RTT / Jour de repos
  • Intéressement

Looking for more opportunities?

Search for other job offers that match your skills and interests.

Emplois similaires pour

Gestion de Patrimoine

8 matching positions

Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant

Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le gr...
Emplacement
Emplacement
France , Nantes
Salaire
Salaire:
45000.00 EUR / Année
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • D'un tempérament Commercial
  • doté d'une expérience managériale
  • personnalité
  • sens de l’analyse
  • force de conviction
  • envie de performer
  • esprit entrepreneurial
  • souhait de développer son équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer et fidéliser votre portefeuille clients
  • Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur
  • Travailler en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème
  • Construire et développer votre secteur par le recrutement et l'animation de conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)s
  • Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et apporter de réelles solutions à vos clients
  • Recruter, former, accompagner, animer et faire réussir les conseillers de votre structure
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d’intégration et de formation sur-mesure
  • Se lancer dans l’activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés
  • Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)
  • Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales
  • Rémunération attractive et non plafonnée
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right
Nouveau

Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

Votre rôle et vos missions: Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et...
Emplacement
Emplacement
France , 62-PAS-DE-CALAIS
Salaire
Salaire:
Non fourni
axa.com Logo
Axa
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Expérience commerciale réussie
  • Compétences transverses et relationnelles
  • Capacité d'écoute et sens de la relation client
  • Esprit entrepreneurial
  • Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
  • Polyvalence et réactivité
  • Goût prononcé pour le domaine financier, la protection sociale et patrimoniale
Responsabilités
Responsabilités
  • Créer et développer votre portefeuille de clients
  • Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise
  • Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Soutien financier du Groupe AXA durant les premières années via un plan de financement d'aide à la création
  • Accompagnement par un Inspecteur commercial
  • Formation initiale de 14 semaines et formation continue
  • Logiciels informatiques et applications performantes
  • Solide notoriété d'AXA
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right
Nouveau

Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? ...
Emplacement
Emplacement
United States , Avenel
Salaire
Salaire:
Non fourni
assessfirst.com Logo
Assessfirst
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Communication skills
  • Problem-solving skills
  • réussie experience commerciale
  • compétences transverses et relationnelles
  • capacité d'écoute et sens de la relation client
  • esprit entrepreneurial
  • bonnes capacités d'analyse & de synthèse
  • polyvalence et réactivité
  • goût prononcé pour le domaine financier et tout ce qui concerne la protection sociale et patrimoniale
Responsabilités
Responsabilités
  • Créer et développer votre portefeuille de clients
  • Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise
  • Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accompagnement d'un expert commercial AXA
  • Soutien financier pour vous accompagner dans le lancement de votre activité
  • Constitution d'un patrimoine financier grâce à la valorisation, à terme, de votre portefeuille
  • Opportunité de donner du sens à vos actions en rejoignant le premier réseau avec une mission, expert de la prévoyance
Lire la suite
Arrow Right

Entrepreneur en gestion de patrimoine

VOTRE RÔLE ET VOS MISSIONS Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et ...
Emplacement
Emplacement
France , 85-VENDEE
Salaire
Salaire:
Non fourni
axa.com Logo
Axa
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Capacité d'écoute et sens de la relation client
  • Esprit entrepreneurial
  • Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
  • Polyvalence et réactivité
  • Goût prononcé pour le domaine financier et la protection sociale et patrimoniale
Responsabilités
Responsabilités
  • Créer et développer votre portefeuille de clients
  • Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise
  • Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Soutien financier du Groupe AXA durant les premières années grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire
  • Accompagnement par un Inspecteur commercial
  • Formation initiale de 14 semaines puis formation continue
  • Logiciels informatiques et applications performantes
  • Solide notoriété du réseau AXA
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...
Emplacement
Emplacement
France , Saint-Lô
Salaire
Salaire:
Non fourni
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz 'Sales Excellence'
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Conseiller bancaire (gestion de patrimoine)

Assurer l'accueil et la satisfaction des clients tout en collaborant avec les co...
Emplacement
Emplacement
France , Paris 02
Salaire
Salaire:
32000.00 - 36000.00 EUR / Année
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
31 août 2026
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Sens aigu du service client et capacité à influencer dans une logique de conseil personnalisé
  • Trois ans d'expérience minimum dans le secteur bancaire et financier
  • Maîtrise des produits et services bancaires ainsi que des notions de gestion patrimoniale
  • Excellente maîtrise du français et bon niveau d'anglais
  • Diplôme de niveau Bac+3 minimum en finance ou équivalent souhaité.
Responsabilités
Responsabilités
  • Accueillir et orienter les clients en répondant à leurs besoins courants et en facilitant la gestion des demandes plus complexes
  • Assister les conseillers en gestion de patrimoine pour que ceux-ci consacrent plus de temps aux entretiens personnalisés
  • Mettre à jour et suivre les dossiers clients en veillant au respect des standards de qualité et des valeurs patrimoniales de l'agence
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • RTT
  • Tickets restaurants
  • Garantie de salaire
  • Avantages sociaux
  • Opportunités de formation
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...
Emplacement
Emplacement
France , Mulhouse
Salaire
Salaire:
Non fourni
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • Très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz Sales Excellence
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour ...
Emplacement
Emplacement
France , 39-JURA
Salaire
Salaire:
Non fourni
axa.com Logo
Axa
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Expérience commerciale réussie
  • Capacité d'écoute et sens de la relation client
  • Esprit entrepreneurial
  • Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
  • Polyvalence et réactivité
  • Goût pour le domaine financier, la protection sociale et patrimoniale
Responsabilités
Responsabilités
  • Créer et développer votre portefeuille de clients
  • Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise
  • Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accompagnement d'un expert commercial AXA
  • Soutien financier pour le lancement de votre activité
  • Constitution d'un patrimoine financier grâce à la valorisation de votre portefeuille
  • Formation initiale de 14 semaines
  • Formation continue
  • Logiciels informatiques et applications performantes
  • Solide notoriété du groupe AXA
Lire la suite
Arrow Right