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Fiscaliste patrimonial

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Crédit Mutuel Alliance Fédérale

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Emplacement:
France , Strasbourg

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

35000.00 - 50000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Dans le cadre de notre politique de sécurité et de votre process de recrutement aux Assurances du Crédit Mutuel, votre candidature sera amenée à faire l'objet d'un contrôle de références par notre prestataire EveryCheck. Vous serez invité(e) le moment venu à compléter un court formulaire et à signer une autorisation de vérification.

Responsabilités:

  • Intervenir sur diverses problématiques de fiscalité patrimoniale et du particulier (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, impôt sur la fortune immobilière…)
  • Renseigner les assurés et chargés de clientèle du réseau CM-CIC (par téléphone et par courriel) dans le cadre d’une assistance à la déclaration de revenus et d’impôt sur la fortune immobilière
  • Produire et formaliser des analyses fiscales sur une variété de sujets
  • Rédiger des courriers d’analyse, des observations, des réclamations voire des requêtes introductives d’instance devant les tribunaux administratifs

Exigences:

  • Titulaire d'un master II en droit des affaires/fiscalité ou en gestion de patrimoine
  • Maitrise du pack Office
  • Rigueur
  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Qualités rédactionnelles
  • Capacité à travailler en équipe
  • Sens de la relation
Ce que nous offrons:
  • Rémunération fixe versée sur 13 mois
  • Intéressement, participation et de l'abondement pouvant atteindre 3 mois de salaire en fonction des résultats du groupe
  • Plan épargne entreprise (PEE)
  • Plan épargne retraite collectif (PERECOL)
  • Compte épargne temps (CET)
  • Télétravailler jusqu'à deux jours par semaine
  • Jusqu'à 22 jours de RTT par an selon le rythme de travail défini
  • Politique de protection sociale renforcée (régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance)
  • Régime de retraite supplémentaire (PERO) prise en charge à 100% par l’employeur
  • Conditions bancaires et assurances préférentielles
  • Politique parentale avantageuse
  • Parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • Au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • Accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
13 janvier 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail hybride
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Intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire, dynamique et reconnue pour sa pratiq...
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Bignon Lebray
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Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Titulaire du CAPA et diplômé(e) d’un 3ème cycle en droit fiscal et/ou fiscalité du patrimoine (Master 2 / DJCE)
  • Justifie d’une première expérience d’au moins deux ans en qualité de collaborateur(trice) en fiscalité des affaires et/ou patrimoniale
  • Maîtrise de l’anglais professionnel (écrit et oral)
  • Excellente rigueur juridique et qualités rédactionnelles
  • Autonomie, dynamisme et réactivité
  • Capacité d’adaptation, bon relationnel et esprit d’équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagnement quotidien des sociétés sur l'ensemble des problématiques fiscales
  • Restructurations / réorganisations de groupe
  • Opérations de fusions & acquisitions (audits fiscaux / due diligence, structuration)
  • Contrôles et contentieux fiscaux
  • Fiscalité de la propriété intellectuelle
  • Prix de transfert
  • Transmission d'entreprise (Dutreil) et de patrimoine
  • Opérations patrimoniales précession
  • Fiscalité des opérations de restructuration
  • Organisation et optimisation de la transmission du patrimoine
  • Temps plein
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Conseiller en gestion de patrimoine

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimo...
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37000.00 EUR / Année
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Arkéa Asset Management
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d’un Bac +4/+5 en gestion de patrimoine
  • Expérience réussie d'au moins 5 ans, auprès d'une clientèle patrimoniale au sein d'une agence bancaire
  • Parfaite maîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers
  • Écoute active
  • Esprit d'analyse et de synthèse
Responsabilités
Responsabilités
  • Accueillir les prospects et clients patrimoniaux
  • Développer et animer votre portefeuille d’environ 250 foyers sur l'ensemble de la relation client
  • Prospection et démarche commerciale
  • Accompagner vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs
  • Maîtriser et prévenir le risque de votre portefeuille
  • Accompagner vos clients sur l’autonomie digitale
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Formation initiale de 13 jours
  • Complément de rémunération variable annuel lié à la performance globale
  • Prime d'intéressement et de participation
  • 35h/semaine sur 4,5 jours
  • 7 semaines de congés payés
  • Possibilité de télétravail
  • Tickets restaurants (valeur faciale de 10.50€)
  • Chèques emploi service universels
  • Tarifs préférentiels sur les produits et services bancaires
  • Avantages en terme de mobilité douce: 75% de prise en charge de vos abonnements aux transports collectifs
  • Temps plein
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Responsable Juridique Droit des sociétés & Fiscalité

Notre client est un cabinet de conseil multidisciplinaire de référence (120 coll...
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France , Rennes ou Saint-Brieuc
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55000.00 - 70000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Issu(e) d’une formation supérieure en droit des affaires et/ou droit fiscal (Master 2)
  • Idéalement complétée par une sensibilité ou une spécialisation en gestion patrimoniale
  • Au moins 5 années d’expérience en droit des sociétés et fiscalité des entreprises et des dirigeants, acquises en cabinet d’avocats, cabinet de conseil ou en entreprise
  • Maîtrise du juridique courant et exceptionnel
  • Une culture fiscale suffisante pour piloter et coordonner des missions patrimoniales
  • De réelles compétences managériales et organisationnelles
  • Une appétence pour la transversalité et le travail en mode projet
  • Fédérateur(trice), autonome et orienté(e) solutions
  • Apprécie les environnements multisites et pluridisciplinaires
Responsabilités
Responsabilités
  • Animer, encadrer et faire monter en compétences une équipe de 5 juristes, répartis sur les sites de Rennes et Saint‑Brieuc
  • Superviser et relire les dossiers complexes, en particulier en juridique exceptionnel et en structuration
  • Assurer la relation clients : rendez-vous de cadrage, suivi des dossiers, pilotage des délais et de la qualité des livrables
  • Piloter les missions patrimoniales : analyse de la situation du dirigeant et de l’entreprise, simulations, proposition de montages juridiques, coordination avec les notaires et experts fiscaux
  • Former et accompagner votre équipe juridique, les autres services du cabinet et les clients
  • Contribuer à des missions transverses, favorisant l’interconnexion entre les différentes expertises du cabinet
  • Participer activement à la commission juridique du réseau national : partage de bonnes pratiques, veille, co‑construction d’outils et de formations
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Statut cadre forfait jours, avec RTT
  • Temps plein
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Gestionnaire Clientèle Patrimoniale

Poste et missions: Au sein de l'une de nos équipes, vous serez chargé(e) de prom...
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France , Beausoleil
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Salaire:
Non fourni
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Balzac Paris
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Commercial(e) aguerri(e) auprès d'une clientèle de particuliers haut de gamme
  • Expert(e) en matière de fiscalité, d'investissements immobiliers et de placements
  • Bac +5 / Master
  • Expérience > 6 mois
Responsabilités
Responsabilités
  • Promouvoir l'offre de produits et services auprès de la clientèle haut de gamme et de prospects
  • Fidéliser la clientèle patrimoniale en proposant un bilan patrimonial et une stratégie de gestion de leurs avoirs
  • Développer et prospecter régulièrement les prospects patrimoniaux du secteur de l'agence
  • Assurer la synergie avec le(la) Chargé(e) de clientèle professionnelle et les autres membres de l'équipe
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Congés payés supplémentaires
  • RTT / Jour de repos
  • Horaires de travail flexibles
  • Entre 1-2 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Temps plein
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Gestionnaire Clientèle Patrimoniale

Poste et missions: Au sein de l'une de nos équipes, vous serez chargé(e) de prom...
Emplacement
Emplacement
France , Antibes
Salaire
Salaire:
Non fourni
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
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Exigences
Exigences
  • Commercial(e) aguerri(e) auprès d'une clientèle de particuliers haut de gamme
  • Expert(e) en matière de fiscalité, d'investissements immobiliers et de placements
  • Parcours de formation de niveau bac + 5 en alternance au sein d'un établissement bancaire
  • Expérience > 6 mois
  • Éducation Bac +2
Responsabilités
Responsabilités
  • Promouvoir notre offre de produits et services auprès de notre clientèle haut de gamme et de prospects
  • Fidéliser la clientèle patrimoniale en proposant un bilan patrimonial et une stratégie de gestion de leurs avoirs
  • Développer et prospecter régulièrement les prospects patrimoniaux du secteur de l'agence
  • Assurer la synergie avec le(la) Chargé(e) de clientèle professionnelle et les autres membres de l'équipe
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Congés payés supplémentaires
  • RTT / Jour de repos
  • Horaires de travail flexibles
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Temps plein
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Gestionnaire Clientèle Patrimoniale

Poste et missions: Au sein de l'une de nos équipes, vous serez chargé(e) de prom...
Emplacement
Emplacement
France , Antibes
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Balzac Paris
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Exigences
Exigences
  • Commercial(e) aguerri(e) auprès d'une clientèle de particuliers haut de gamme
  • Expert(e) en matière de fiscalité, d'investissements immobiliers et de placements
  • Bac +5 / Master
  • Expérience > 1 an
  • Parcours de formation de niveau bac + 5 en alternance au sein d'un établissement bancaire
Responsabilités
Responsabilités
  • Promouvoir notre offre de produits et services auprès de notre clientèle haut de gamme et de prospects
  • Fidéliser la clientèle patrimoniale en proposant un bilan patrimonial et une stratégie de gestion de leurs avoirs
  • Développer et prospecter régulièrement les prospects patrimoniaux du secteur de l'agence
  • Assurer la synergie avec le(la) Chargé(e) de clientèle professionnelle et les autres membres de l'équipe
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Congés payés supplémentaires
  • RTT / Jour de repos
  • Horaires de travail flexibles
  • Entre 1-2 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Temps plein
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Nouveau

Gestionnaire Clientèle Patrimoniale

Poste et missions: Au sein de l'une de nos équipes, vous serez chargé(e) de prom...
Emplacement
Emplacement
France , Pégomas
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Commercial(e) aguerri(e) auprès d'une clientèle de particuliers haut de gamme
  • Expert(e) en matière de fiscalité, d'investissements immobiliers et de placements
  • Bac +5 / Master
  • > 1 an d'expérience
  • Parcours de formation de niveau bac + 5 en alternance au sein d'un établissement bancaire
  • Partage des valeurs de l'entreprise
Responsabilités
Responsabilités
  • Promouvoir notre offre de produits et services auprès de notre clientèle haut de gamme et de prospects
  • Fidéliser la clientèle patrimoniale en proposant un bilan patrimonial et une stratégie de gestion de leurs avoirs
  • Développer et prospecter régulièrement les prospects patrimoniaux du secteur de l'agence
  • Assurer la synergie avec le(la) Chargé(e) de clientèle professionnelle et les autres membres de l'équipe
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Congés payés supplémentaires
  • RTT / Jour de repos
  • Horaires de travail flexibles
  • Entre 1-2 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Temps plein
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Conseiller en gestion de patrimoine

Retrouver votre ADN relationnel et commercial au sein d'une structure qui met l'...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
60000.00 EUR / Année
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Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé d'un Master en gestion de patrimoine ou équivalent
  • Expérience réussie et significative en gestion de patrimoine, idéalement acquise en Banque Privée
  • Minimum 5 ans d'expérience
  • Profil orienté développement commercial
  • Capacité à générer de la collecte de manière autonome
  • Tempérament développeur, énergique et doté d'un excellent relationnel
Responsabilités
Responsabilités
  • Prospection et Réseautage: créer votre propre portefeuille en actionnant vos leviers personnels, vos réseaux et vos apporteurs d'affaires
  • Conseil à Haute Valeur Ajoutée: accompagner une clientèle exigeante sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales (fiscalité, investissements, prévoyance)
  • Stratégie de Collecte: piloter votre activité avec une culture du résultat et une autonomie totale sur vos objectifs de chiffre d'affaires
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Libération du temps pour se concentrer sur le conseil et le développement
  • Accélération: après validation de la période d'essai, réattribution de clients pour consolider la montée en puissance
  • Rémunération basée sur la performance avec un variable déplafonné
  • Temps plein
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Emplois par catégorie
Achats Emplois Administration de bureau Emplois Art et Divertissement Emplois Assurance Emplois Banque Emplois Centre d'appel Emplois Construction Emplois Consultation Emplois Contrôle de Qualité Emplois Éducation Emplois Énergie Emplois Fabrication Emplois Finance Emplois Gastronomie Emplois Hôtellerie et tourisme Emplois Immobilier Emplois Informatique - Administration Emplois Informatique - Développement de logiciels Emplois Jurídique Emplois Logistique Emplois Marketing, Marketing Digital, SEO, SEM Emplois Médias Emplois Pharmacie Emplois Recherche et développement Emplois Relations Publiques Emplois Ressources Humaines Emplois Santé et Beauté Emplois Secteur Public Emplois Service Client Emplois Soins infirmiers Emplois Travail Physique Emplois Ventes Emplois
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