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Fiscaliste patrimonial

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Crédit Mutuel Alliance Fédérale

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Emplacement:
France , Strasbourg

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

35000.00 - 50000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Dans le cadre de notre politique de sécurité et de votre process de recrutement aux Assurances du Crédit Mutuel, votre candidature sera amenée à faire l'objet d'un contrôle de références par notre prestataire EveryCheck. Vous serez invité(e) le moment venu à compléter un court formulaire et à signer une autorisation de vérification.

Responsabilités:

  • Intervenir sur diverses problématiques de fiscalité patrimoniale et du particulier (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, impôt sur la fortune immobilière…)
  • Renseigner les assurés et chargés de clientèle du réseau CM-CIC (par téléphone et par courriel) dans le cadre d’une assistance à la déclaration de revenus et d’impôt sur la fortune immobilière
  • Produire et formaliser des analyses fiscales sur une variété de sujets
  • Rédiger des courriers d’analyse, des observations, des réclamations voire des requêtes introductives d’instance devant les tribunaux administratifs

Exigences:

  • Titulaire d'un master II en droit des affaires/fiscalité ou en gestion de patrimoine
  • Maitrise du pack Office
  • Rigueur
  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Qualités rédactionnelles
  • Capacité à travailler en équipe
  • Sens de la relation
Ce que nous offrons:
  • Rémunération fixe versée sur 13 mois
  • Intéressement, participation et de l'abondement pouvant atteindre 3 mois de salaire en fonction des résultats du groupe
  • Plan épargne entreprise (PEE)
  • Plan épargne retraite collectif (PERECOL)
  • Compte épargne temps (CET)
  • Télétravailler jusqu'à deux jours par semaine
  • Jusqu'à 22 jours de RTT par an selon le rythme de travail défini
  • Politique de protection sociale renforcée (régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance)
  • Régime de retraite supplémentaire (PERO) prise en charge à 100% par l’employeur
  • Conditions bancaires et assurances préférentielles
  • Politique parentale avantageuse
  • Parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • Au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • Accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
13 janvier 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail hybride
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  • Formation juridique type Master en droit des sociétés ou droit des affaires
  • Être à l'aise avec les outils informatiques et convaincu de la place du digital
  • La satisfaction client donne du sens à ton travail
  • Prêt à intégrer une équipe conviviale, dynamique et bienveillante
  • Impatient de découvrir l’activité d’entreprises variées (TPE, PME, SARL, SAS, SCI, BNC, BIC…)
Responsabilités
Responsabilités
  • Collaborer aux missions relatives à l'approbation des comptes annuels de nos clients (convocations, texte des résolutions, procès-verbaux, rapports de gestion ...)
  • Participer à la préparation de documents juridiques dans le cadre d'opérations de la vie sociale de nos clients
  • Rédiger sous supervision des contrats de toute nature
  • Réaliser des études et recherches spécifiques (patrimoniales, fiscales, etc...)
  • Assurer une veille technique dans le domaine général du droit des affaires
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Carte Ticket Restaurant
  • Flexibilité des horaires
  • Comité d’animation : tournois sportifs, afterwork, dégustations, jeux …
  • Accompagnement dans le passage de tes examens
  • Une journée d’intégration et de formation avec l’ensemble des stagiaires de la région
  • Un parcours d’intégration « Game of pro »
  • Des échanges réguliers avec ton tuteur tout au long de ton parcours
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Exigences
Exigences
  • De formation supérieure
  • Au moins 2 ans d'expérience en banque (après études) sur une clientèle patrimoniale
  • Performant sur le plan commercial
  • Excellente écoute
  • Rigueur
  • Implication
  • Dynamisme
  • Sens du résultat
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer et gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux
  • Gérer et développer le portefeuille existant
  • Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité)
  • Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions
  • Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • 38/40 K€ fixe + 6/8 K€ de variable + 5 K€ de participation/intéressement
  • Temps plein
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Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée. Nos Conseiller(e)s spé...
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  • Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • Nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...
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Exigences
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  • Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • Très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz " Sales Excellence "
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
  • Temps plein
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Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...
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  • Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • Très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz " Sales Excellence "
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...
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France , Coquelles
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Exigences
  • Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • Très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • Nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...
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  • Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • Très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz "Sales Excellence"
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
  • Temps plein
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Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine

Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée. Apporter un conseil de...
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France , Tarbes
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Exigences
  • Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
  • Avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
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