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Financements Structurés - LBO & Financement corporate

France, Lyon · Offre publiée 17 avril 2026
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Description du poste

Stage au sein du département Financements Structurés SmidCap qui accompagne les entreprises de taille moyenne cotées ou non cotées dans toutes leurs phases d’évolution stratégiques, en proposant une palette complète et intégrée de services de banque de financement et d’investissement. L’équipe initie et gère les opérations de financement, principalement composées de deux natures : Financements LBO et Financements d’acquisition.

Responsabilités

  • Accompagner les équipes dans l’origination, la structuration, et l’exécution d’opérations de financement
  • Préparer des présentations commerciales (sur des situations d’acquisition ou de refinancement)
  • Monter les dossiers de crédit (présentation de l’opération, de l’entreprise, analyse financière, modélisations, etc)
  • Participer à l’exécution de transactions

Exigences

  • Bac + 4/5 en école d’Ingénieur, de Commerce ou en Université avec une spécialisation en Banque/Finance d’entreprise
  • Première expérience en finance d’entreprise (de préférence en banque d’investissement, private equity, M&A ou cabinet d’audit/TS)
  • Niveau d’anglais courant
  • Maîtrise du Pack Office

Ce que nous offrons

  • Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme du service)
  • Prise en charge de 50% du titre de transport
  • Billetterie à prix réduits du Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
  • Accès à une offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à un tarif très compétitif
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Emplois similaires pour

Financements Structurés - LBO & Financement corporate

8 matching positions

Responsable Adjoint.e Corporate Finance

Rejoignez LCL, une entreprise engagée envers la satisfaction de ses clients et l...
Emplacement
Emplacement
France , Toulouse
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Exigences
Exigences
  • De formation école de commerce ou université avec une connaissance en analyse économique et financière
  • Autonomie
  • Ecoute
  • Curiosité
  • Esprit d’analyse, de synthèse et d’équipe
  • Maîtrise du Pack Office
Responsabilités
Responsabilités
  • Assister le Responsable Corporate Finance et son adjoint dans la rédaction des offres commerciales, la préparation des dossiers clients et prospects
  • Participer à la structuration et au montage des dossiers de financement Corporate ou LBO, en appui des analystes crédit
  • Suivre les dossiers mis en place, y compris le suivi des engagements contractuels et la gestion des bases
  • Rédaction des offres commerciales notamment term-sheets, pitchs et mémorandums d’informations
  • Préparation des dossiers clients et prospects Corporate en recherchant la documentation économique, sectorielle et financière
  • Structuration et montage des dossiers de financement Corporate ou LBO, en appui des analystes crédit, notamment pour l’établissement et l’analyse critique des Business Plans et Tableaux de Financements
  • Mise en place des dossiers conformément à l’accord de crédit avec la prise effective des garanties
  • Suivi des dossiers mis en place : suivi des engagements contractuels, gestion de bases, traitement des événements
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Intégrer une entreprise 100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit pour la société
  • Partager notre vision que l’humain a de l’avenir et que la banque de demain se doit d’être inclusive
  • Progresser au sein d’une grande entreprise et d’un groupe international (Crédit Agricole)
  • Employee Resource Groups (ERG)
  • Manifeste sur la diversité
  • Équipe dédiée à la Diversité & inclusivité
  • Jours de bénévolat offerts
  • RTT / Jour de repos
  • Intéressement
  • Temps plein
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Analyste M&A Senior

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Nantes, vous participerez à l'origina...
Emplacement
Emplacement
France , Nantes
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Beamy
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire
  • Première expérience réussie en M&A acquise dans une banque d'affaires ou dans une boutique M&A de premier plan en CDI
  • Dynamique, autonome, proactif(ve), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
  • Aime le travail en équipe, les challenges et fait preuve d'un excellent relationnel
  • Parle l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne
  • Souhaite rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client
Responsabilités
Responsabilités
  • Exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports: Analyse stratégique de marchés
  • Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation
  • Construction de business plan
  • Structuration de modèles LBO et de valorisation
  • Recherche et préparation de listes de contreparties
  • Gestion des phases de due diligences et notamment animation de data room
  • Animer le développement commercial: Préparation de pitchs
  • Echange avec le réseau national et international de KPMG Corporate Finance et plus largement l'ensemble des équipes Deal Advisory de KPMG
  • Encadrer l'équipe de Stagiaires
  • Participer à la vie de l'équipe, en fort développement
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Jours de bénévolat offerts
  • Salle de sport dans les locaux
  • Aide à la garde d’enfant, Crèche...
  • Plan d’épargne entreprise (PEE)
  • Plan de développement professionnel
  • Temps plein
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Chargé d'affaires Leverage Finance

Emplacement
Emplacement
France , Montrouge
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Crédit Agricole
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance
  • Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
  • Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée
  • Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
  • Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
  • Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
  • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
  • Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
  • Pack office
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
  • Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
  • Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique
  • Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
  • Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB
  • Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l’équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage
  • Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire
  • Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail possible après période d'intégration réussie selon accord basé sur le double volontariat
  • Temps plein
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Analyste Risque de Contrepartie

Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la ligne-métier Risques et Contr...
Emplacement
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France , Montrouge
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Crédit Agricole
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Exigences
Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • De formation Bac +5, diplômé d'une grande école ou universitaire
  • 3 - 5 ans d'expérience
  • Expérience en BFI (financements corporates et structurés)
  • Expérience en risques de contreparties
  • Connaissance des techniques de financements structurés et / ou produits bancaires
  • Solides aptitudes rédactionnelles, esprit d'analyse et de synthèse
  • Rigoureux, organisé et capable d'autonomie
  • Capacité de travail en équipe et dans des délais contraints
  • Bonnes qualités relationnelles notamment en transverse auprès des Métiers et Supports contributeurs
Responsabilités
Responsabilités
  • Assurer un suivi régulier des engagements sur le périmètre des LBO-FSA, ainsi que, trimestriellement, le reporting (quantitatif) demandé par la BCE sur le périmètre des Financements à Effet de Levier (FEL), et le reporting de la situation des risques destiné aux instances de gouvernance sur ce périmètre
  • Prendre en charge la préparation, l'animation et le suivi du Comité de Revue de l'Usage Bâlois (s'assurer de la bonne application en interne de la réglementation baloise afin d’optimiser les RWA et piloter la qualité des indicateurs afférents)
  • Suivre les syndications en cours en binôme avec un autre personne de l'équipe
  • Participer, en tant que de besoin, aux demandes ponctuelles et en assistance aux autres collaborateurs de l’équipe
  • Contribuer à l’amélioration des process, de la qualité des données et à l’efficacité de RPC-MCR
  • Temps plein
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Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé VP

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit A...
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France , Montrouge
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Crédit Agricole
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Exigences
Exigences
  • Experience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
  • Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
  • Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
  • Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
  • Capacité à coordonner en autonomie les process internes (comités de crédit) et externes (exécution de transactions HYB et Loans)
  • Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
  • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
  • Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
  • Anglais courant
  • Français courant
Responsabilités
Responsabilités
  • Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
  • Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing
  • Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
  • Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
  • Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
  • Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
  • Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB
  • Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux
  • Temps plein
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Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé ( Associate) H/F

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit A...
Emplacement
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France , Montrouge
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Crédit Agricole
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Exigences
Exigences
  • Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance
  • Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
  • Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée
  • Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
  • Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
  • Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
  • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
  • Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
  • Pack office
  • Anglais courant
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
  • Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
  • Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique
  • Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
  • Participation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB
  • Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l'équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage
  • Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire
  • Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie
  • Temps plein
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Vice-Président — Debt Advisory

Vous rejoindrez le département Global Investment Banking (GIB) - Indosuez Corpor...
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Emplacement
France , Montrouge
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Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Grande école de commerce / ingénieur ou équivalent universitaire
  • 6 - 10 ans
  • 5 à 8 ans en Debt Advisory, toutes typologis de transactions (Leveraged Finance, Sponsorbacked transactions, Corporate Financing, Refinncements, Acquisition Financing, Groth Financing et Restructuring)
  • Connaissance en structuration de la dette : maîtrise des instruments (dette senior, unitrance, mezzanine, CBI, financement d'acquisition...)
  • Maîtrise en modélisation financière : modèles LBO, DCF, RCF sizing...
  • Connaissance marché : compréhension des enjeux et connaissance des acteurs
  • Capacité de relecture de la documentation contractuelle : lecture et négociation de SFA, intercreditor agreements, term sheets...
  • Autonomie et rigueur
  • Capacité de communication écrite et orale
Responsabilités
Responsabilités
  • Piloter l'exécution des mandats : Modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des mémorandums d'information, draft de term sheet et des présentations de crédit
  • Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, institutionnels, unitranche, mezzanine), conseils juridiques, auditeurs
  • Revue et négociation de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor, term sheet) en liaison avec les conseils
  • Conduite des processus de due diligence et gestion des Q&A
  • Suivi du closing jusqu'au déblocage des fonds
  • Contribuer à l'origination et au développement commercial : Participation active aux pitchs
  • Contribution à la production des matériaux d'origination (teasers, pitch, notes de marché)
  • Entretien et développement du réseau : fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d'avocats, équipes de transaction services
  • Participer à la coordination interne : Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe Debt Advisory et avec les équipes M&A et Capital Markets de Indosuez Corporate Advisory
  • Interaction avec les équipes produits de Crédit Agricole (CACIB, CA Régions) pour les solutions de financement bancaire et de Placements Privés
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie
  • Insertion des personnes en situation de handicap
  • Temps plein
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Nouveau

Architecte Data

Vous intégrez l'agence Grand Ouest basée à Nantes, au sein d'une équipe dynamiqu...
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France , Nantes
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Non fourni
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Sopra Steria
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou équivalent (Bac+5)
  • Expérience significative en architecture Data ou en Data Engineering avancé
  • Maîtrise des environnements Data : Cloud (AWS, Azure ou GCP)
  • Big Data (Spark, Hadoop…)
  • Solutions de stockage et traitement (Data Lake, Data Warehouse)
  • Bonne compréhension des enjeux Data (gouvernance, qualité, sécurité)
  • Capacité à évoluer dans des environnements complexes et multi-acteurs
  • Très bon relationnel et capacité à challenger techniquement
Responsabilités
Responsabilités
  • Concevoir des architectures Data modernes (data platforms, data lakes, data mesh…)
  • Définir les standards techniques et bonnes pratiques
  • Accompagner les équipes projets dans les choix d'architecture et de technologies
  • Garantir la cohérence des solutions mises en place (performance, sécurité, scalabilité)
  • Participer aux phases d'avant-vente (réponses à AO, cadrage)
  • Assurer une veille technologique active sur les solutions Data et Cloud
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un accord télétravail pour télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine selon vos missions
  • Un package avantages intéressant : une mutuelle, un CSE, des titres restaurants, un accord d'intéressement, des primes vacances et cooptation
  • Des opportunités de carrières multiples : plus de 30 familles de métiers, autant de passerelles à imaginer ensemble
  • Plusieurs centaines de formations accessibles en toute autonomie avec Sopra Steria Academy
  • La possibilité de s'engager auprès d'une association grâce à notre plateforme d'engagement citoyen
  • L'opportunité de rejoindre le collectif Tech'Me UP (formations, conférences, veille, et bien plus encore…)
  • Temps plein
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