Coordinateur Titrisation Emplois | Crédit Agricole (Montrouge)

Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé ( Associate) H/F

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit A...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance
Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée
Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
Pack office
Anglais courant

Responsabilités

Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique
Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
Participation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB
Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l'équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage
Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire
Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux

Ce que nous offrons

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie

Temps plein

Chargé d'affaires Leverage Finance

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac + 5 / M2 et plus
Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance
Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée
Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
Pack office

Responsabilités

Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique
Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB
Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l’équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage
Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire
Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux

Ce que nous offrons

Télétravail possible après période d'intégration réussie selon accord basé sur le double volontariat

Temps plein

Business Analyst Capital Market

Notre Business Unit Finance est une équipe composée d’experts comme vous, qui in...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

Non fourni

Talan

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Maîtrise en Finance ou en technologies de l’information
A partir de 5 ans d’expérience au sein d’une banque d’investissement ou un asset manager
Bonnes connaissances des activités de marché de capitaux: Très bonne connaissance des instruments financiers vanilles et exotiques (FX, IRD, Dérivés de crédit, titrisation, commodités, etc.)
Maîtrise des processus de calcul et de suivi de P&L, explication du P&L par les greeks, VAR...

Responsabilités

Etudes préalables et analyses de faisabilité
Cadrage, rédaction des expressions de besoins et homologation bancaire
Aide aux choix des solutions optimales (aussi bien internes qu’externes)
Schéma directeur de SI, cartographie fonctionnelle et formalisation des processus
Planification et coordination de projets
Conduite du changement et accompagnement des utilisateurs.

Ce que nous offrons

Locaux modernes en centre-ville
Télétravail jusqu’à 5 jours selon les missions, prime d’équipement de 100 €
Actionnariat salarié
Proximité et convivialité cultivées à tous les niveaux de l’entreprise
Retour de congé maternité possible à 4/5ème sans perte de salaire pendant 6 mois
Permanence handicap
Offre de formation complète sur site et à distance, programme de mentoring pour les femmes
Mobilité en France et à l’étranger
Tickets restaurant, prime vacances, 50% transport (abonnement transport public), mutuelle
Primes de cooptation de 500 à 4000 €

Temps plein

Post trade Business Analyst

Notre Business Unit Finance est une équipe composée essentiellement d’experts co...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

Non fourni

Talan

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation Bac+5 (Ecole d’ingénieurs, Ecole de commerce ou Master Spécialisé)
Bonnes connaissances des instruments financiers vanilles et exotiques (FX, IRD, Dérivés de crédit, titrisation, commodités, etc.)
Bonne connaissance des activités liées aux Back Office (Comptabilité, Confirmations, paiements, reporting réglementaires)
Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)
Maitrise de SQL et de la méthodologie Agile
Intègre, rigoureux (se) et dynamique
Capacités d'organisation et d'adaptation
Fort esprit d'équipe
Flexibilité
Créativité

Responsabilités

Cadrage et rédaction des expressions de besoins
Planification et coordination de projets
Rédaction des spécifications fonctionnelles, suivi de la recette et de la mise en production
Conduite du changement et accompagnement des utilisateurs

Ce que nous offrons

Locaux modernes en centre-ville
Télétravail jusqu’à 5 jours selon les missions
Prime d’équipement de 100 €
Actionnariat salarié
Retour de congé maternité possible à 4/5ème sans perte de salaire pendant 6 mois
Permanence handicap (consultant dédié aux collaborateurs en situation de handicap et aux proches aidants)
Offre de formation complète sur site et à distance
Programme de mentoring pour les femmes
Mobilité en France et à l’étranger
Tickets restaurant

Temps plein

Business Analyst Capital Market Front Office

Notre Business Unit Finance est une équipe composée essentiellement d’experts co...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

Non fourni

Talan

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation Bac+5 (Ecole d’ingénieurs, Ecole de commerce ou Master Spécialisé)
Bonnes connaissances des instruments financiers vanilles et exotiques (FX, IRD, Dérivés de crédit, titrisation, commodités, etc.)
Maîtrise des processus de calcul et de suivi de P&L, Greeks, VAR...
Maitrise de l’anglais (oral et écrit)
Maitrise de SQL et de la méthodologie Agile
Intègre, rigoureux (se) et dynamique
Capacités d'organisation et d'adaptation
Fort esprit d'équipe
Flexibilité
Créativité

Responsabilités

Cadrage et rédaction des expressions de besoins
Planification et coordination de projets
Rédaction des spécifications fonctionnelles, suivi de la recette et de la mise en production
Conduite du changement et accompagnement des utilisateurs

Ce que nous offrons

Locaux modernes en centre-ville
Télétravail jusqu’à 5 jours selon les missions
Prime d’équipement de 100 €
Actionnariat salarié
Proximité et convivialité cultivées à tous les niveaux de l’entreprise
Retour de congé maternité possible à 4/5ème sans perte de salaire pendant 6 mois
Permanence handicap
Offre de formation complète sur site et à distance
Programme de mentoring pour les femmes
Mobilité en France et à l’étranger

Temps plein

Post trade Business Analyst

Notre Business Unit Finance est une équipe de 350 collaborateurs essentiellement...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

Non fourni

Talan

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation Bac+5 (Ecole d’ingénieurs, Ecole de commerce ou Master Spécialisé)
Bonnes connaissances des instruments financiers vanilles et exotiques (FX, IRD, Dérivés de crédit, titrisation, commodités, etc.)
Bonne connaissance des activités liées aux Back Office (Comptabilité, Confirmations, paiements, reporting réglementaires)
Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)
Maitrise de SQL et de la méthodologie Agile
Intègre, rigoureux (se) et dynamique
Capacités d'organisation et d'adaptation
Fort esprit d'équipe
Flexibilité
Créativité

Responsabilités

Cadrage et rédaction des expressions de besoins
Planification et coordination de projets
Rédaction des spécifications fonctionnelles, suivi de la recette et de la mise en production
Conduite du changement et accompagnement des utilisateurs

Ce que nous offrons

Locaux modernes en centre-ville
Télétravail jusqu’à 5 jours selon les missions
Prime d’équipement de 100 €
Actionnariat salarié
Proximité et convivialité cultivées à tous les niveaux de l’entreprise
Retour de congé maternité possible à 4/5ème sans perte de salaire pendant 6 mois
Permanence handicap
Offre de formation complète sur site et à distance
Programme de mentoring pour les femmes
Mobilité en France et à l’étranger

Business Analyst Capital Market Front Office

Notre Business Unit Finance est une équipe de 350 collaborateurs essentiellement...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

Non fourni

Talan

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation Bac+5 (Ecole d’ingénieurs, Ecole de commerce ou Master Spécialisé)
Bonnes connaissances des instruments financiers vanilles et exotiques (FX, IRD, Dérivés de crédit, titrisation, commodités, etc.)
Maîtrise des processus de calcul et de suivi de P&L, Greeks, VAR...
Maitrise de l’anglais (oral et écrit)
Maitrise de SQL et de la méthodologie Agile
Intègre, rigoureux(se) et dynamique
Capacités d'organisation et d'adaptation
Fort esprit d'équipe
Flexibilité
Créativité

Responsabilités

Cadrage et rédaction des expressions de besoins
Planification et coordination de projets
Rédaction des spécifications fonctionnelles, suivi de la recette et de la mise en production
Conduite du changement et accompagnement des utilisateurs

Ce que nous offrons

Locaux modernes en centre-ville
Télétravail jusqu’à 5 jours selon les missions
Prime d’équipement de 100 €
Actionnariat salarié
Proximité et convivialité cultivées à tous les niveaux de l’entreprise
Retour de congé maternité possible à 4/5ème sans perte de salaire pendant 6 mois
Permanence handicap
Offre de formation complète sur site et à distance
Programme de mentoring pour les femmes
Mobilité en France et à l’étranger

Temps plein

Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit A...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance
Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée
Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
Capacité à encadrer des chargés d'affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
Anglais courant

Responsabilités

Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
Suivi dynamique d'un portefeuille de clients avec le support de l'équipe Portfolio Management
Participation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB
Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux

Temps plein

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Coordinateur Titrisation

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