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Conseiller Patrimonial

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Emplacement:
France , Courbevoie ▼

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Catégorie:
Banque

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

42000.00 - 51000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un job dating organisé le 13 avril 2026 par l’APEC, en partenariat avec l’Association Française des Banques (AFB), permettant aux candidats de rencontrer directement les recruteurs. L’objectif est de vous accompagner au quotidien et via des formations internes afin de vous permettre d’évoluer au sein de notre Réseau Commercial.

Responsabilités:

  • Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
  • Apporter des conseils visant l'optimisation de l'équipement bancassurance, de la fiscalité, la valorisation et l'équilibre du patrimoine
  • Mobiliser l'expertise de spécialistes
  • Maîtriser les risques et la rentabilité du portefeuille
  • Assurer l'enrichissement et le renouvellement du portefeuille par des actions de recommandation et de prospection
  • Contribuer au développement commercial de l'agence

Exigences:

  • Formation supérieure Bac +2 minimum en finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine
  • Expérience d'au moins 3 ans sur une fonction de Conseiller en Gestion de Patrimoine acquise au sein d’un réseau bancaire ou d’une banque privée
  • Goût du challenge
  • Travail en équipe
  • Qualités relationnelles
Ce que nous offrons:
  • Télétravail
  • Rémunération fixe versée sur 13 mois
  • Intéressement/Participation/Abondement
  • Plan Epargne Entreprise et PERCO
  • Congés payés 29 jours + RTT
  • Contrat de Santé Collectif et Prévoyance
  • Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur
  • Conditions bancaires et assurance préférentielles
  • Politique parentale avantageuse

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
19 mars 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail sur site
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  • Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
  • Apporter un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
  • Dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants
  • Épargne salariale
  • Offres salariés
  • Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
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  • Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
  • Apporter un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
  • Dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants
  • Épargne salariale et offres salariés
  • Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
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  • Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • Nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
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  • Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • Avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
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Exigences
  • Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
  • Avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
  • Temps plein
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Balzac Paris
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Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • Très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz "Sales Excellence"
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
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Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...
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France , Chartres
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Balzac Paris
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Exigences
Exigences
  • Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • Très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz " Sales Excellence "
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Temps plein
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Exigences
Exigences
  • De formation supérieure
  • Au moins 2 ans d'expérience en banque (après études) sur une clientèle patrimoniale
  • Performant sur le plan commercial
  • Excellente écoute
  • Rigueur
  • Implication
  • Dynamisme
  • Sens du résultat
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer et gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux
  • Gérer et développer le portefeuille existant
  • Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité)
  • Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions
  • Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • 38/40 K€ fixe + 6/8 K€ de variable + 5 K€ de participation/intéressement
  • Temps plein
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