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Conseiller Patrimonial

France, Courbevoie 42000.00 - 51000.00 EUR / Année · Offre publiée 19 mars 2026
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Description du poste

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un job dating organisé le 13 avril 2026 par l’APEC, en partenariat avec l’Association Française des Banques (AFB), permettant aux candidats de rencontrer directement les recruteurs. L’objectif est de vous accompagner au quotidien et via des formations internes afin de vous permettre d’évoluer au sein de notre Réseau Commercial.

Responsabilités

  • Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
  • Apporter des conseils visant l'optimisation de l'équipement bancassurance, de la fiscalité, la valorisation et l'équilibre du patrimoine
  • Mobiliser l'expertise de spécialistes
  • Maîtriser les risques et la rentabilité du portefeuille
  • Assurer l'enrichissement et le renouvellement du portefeuille par des actions de recommandation et de prospection
  • Contribuer au développement commercial de l'agence

Exigences

  • Formation supérieure Bac +2 minimum en finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine
  • Expérience d'au moins 3 ans sur une fonction de Conseiller en Gestion de Patrimoine acquise au sein d’un réseau bancaire ou d’une banque privée
  • Goût du challenge
  • Travail en équipe
  • Qualités relationnelles

Ce que nous offrons

  • Télétravail
  • Rémunération fixe versée sur 13 mois
  • Intéressement/Participation/Abondement
  • Plan Epargne Entreprise et PERCO
  • Congés payés 29 jours + RTT
  • Contrat de Santé Collectif et Prévoyance
  • Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur
  • Conditions bancaires et assurance préférentielles
  • Politique parentale avantageuse
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Conseiller Patrimonial

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Conseiller Patrimonial

Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions financière...
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France , Grasse
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Salaire:
Non fourni
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Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Solide connaissance financière
  • expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux
  • expérience confirmée auprès d'une clientèle patrimoniale
  • maîtrise des produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien
  • maîtrise de l'anglais est un plus
Responsabilités
Responsabilités
  • Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions financières sur mesure
  • Développer et animer votre portefeuille patrimonial
  • Participer activement à la performance commerciale de votre agence
  • Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail
  • 26 jours de congés + RTT
  • tickets restaurant (60% pris en charge) ou restaurant d'entreprise
  • forfait mobilité durable
  • accompagnement parental et familial (remboursement frais de garde, politique inclusive)
  • parcours de formation via la CCF Académie
  • mobilité interne encouragée
  • avantages bancaires exclusifs
  • intéressement
  • participation
  • Temps plein
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Conseiller Patrimonial

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer u...
Emplacement
Emplacement
France , Paris 04
Salaire
Salaire:
50000.00 - 51000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • De formation supérieure
  • Au moins 2 ans d'expérience en banque (après études) sur une clientèle patrimoniale
  • Performant sur le plan commercial
  • Excellente écoute
  • Rigueur
  • Implication
  • Dynamisme
  • Sens du résultat
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer et gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux
  • Gérer et développer le portefeuille existant
  • Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité)
  • Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions
  • Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • 38/40 K€ fixe + 6/8 K€ de variable + 5 K€ de participation/intéressement
  • Temps plein
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Arrow Right

Conseiller Patrimonial

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gér...
Emplacement
Emplacement
France , Asnières-sur-Seine
Salaire
Salaire:
40000.00 - 48000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Minimum 2 ans d'expérience
  • Banque
  • Développement commercial
Responsabilités
Responsabilités
  • Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial
  • Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque
  • Suivre et gérer les risques de son portefeuille
  • Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins
  • Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation
  • Temps plein
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Nouveau

Conseiller Commercial

Fibre commerciale, exigence et goût du challenge sont des mots qui vous parlent ...
Emplacement
Emplacement
France , Sarthe
Salaire
Salaire:
Non fourni
axa.com Logo
Axa
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou la relation client
  • Vous avez l'esprit d'équipe et appréciez pour autant de travailler de manière autonome
  • Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge
  • Vous disposez d'un permis de conduire en cours de validité
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer sur votre zone géographique votre portefeuille clients sur des marchés en forte croissance auprès de tous types de clientèles
  • Organiser votre activité commerciale et vos déplacements en toute autonomie
  • Réaliser des diagnostics de protection sociale et patrimoniale
  • Apporter votre expertise pour proposer les solutions adaptées à nos clients
  • Fidéliser vos clients par une relation de confiance durable et un accompagnement de qualité à chaque moment de leur vie
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Une formation initiale certifiante et rémunérée et des formations continues
  • Une intégration au sein d'une équipe dynamique et l'accompagnement d'un expert technique et commercial
  • Un environnement digital facilitant la relation client
  • Une rémunération moyenne annuelle brute dynamique (fixe + variable déplafonné) : 34 700 euros (N+1 selon profil) ainsi qu'un véhicule de fonction et les avantages d'un grand Groupe
  • La notoriété d'un réseau unique en France
  • participation
  • intéressement
  • travail hybride
  • offres liées à la santé
  • à la vie quotidienne
  • Temps plein
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Nouveau

Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

Votre rôle et vos missions: Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et...
Emplacement
Emplacement
France , 62-PAS-DE-CALAIS
Salaire
Salaire:
Non fourni
axa.com Logo
Axa
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Expérience commerciale réussie
  • Compétences transverses et relationnelles
  • Capacité d'écoute et sens de la relation client
  • Esprit entrepreneurial
  • Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
  • Polyvalence et réactivité
  • Goût prononcé pour le domaine financier, la protection sociale et patrimoniale
Responsabilités
Responsabilités
  • Créer et développer votre portefeuille de clients
  • Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise
  • Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Soutien financier du Groupe AXA durant les premières années via un plan de financement d'aide à la création
  • Accompagnement par un Inspecteur commercial
  • Formation initiale de 14 semaines et formation continue
  • Logiciels informatiques et applications performantes
  • Solide notoriété d'AXA
  • Temps plein
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Nouveau

Conseiller Commercial

Et si votre prochain poste avait vraiment du sens ? Fibre commerciale, exigence ...
Emplacement
Emplacement
France , 60-OISE
Salaire
Salaire:
34700.00 EUR / Année
axa.com Logo
Axa
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Première expérience réussie dans le développement commercial
  • Fibre commerciale et goût du challenge
  • Autonome dans l'organisation de votre travail
  • Titulaire du permis B (obligatoire)
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer et animer votre activité commerciale en toute autonomie
  • Fidéliser votre portefeuille de clients, particuliers et professionnels
  • Comprendre leurs besoins et les accompagner dans les moments clés de leur vie
  • Réaliser des diagnostics de protection sociale et patrimoniale
  • Proposer des solutions d'assurance, de prévoyance et d'épargne adaptées
  • Construire une relation de confiance durable, fondée sur la proximité et la qualité de l'accompagnement
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Véhicule de fonction
  • Avantages d'un grand Groupe reconnu en France et à l'international
  • Participation
  • Intéressement
  • Travail hybride
  • Offres liées à la santé, à la vie quotidienne, à la qualité de vie au travail
  • Formation initiale complète, certifiante et rémunérée
  • Formations continues tout au long de votre parcours
  • Accompagnement personnalisé par un expert technique et commercial
  • Temps plein
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Conseiller Commercial Terrain

Fibre commerciale, exigence et goût du challenge sont des mots qui vous parlent ...
Emplacement
Emplacement
France , Créteil
Salaire
Salaire:
Non fourni
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou la relation client
  • Vous avez l'esprit d'équipe et appréciez pour autant de travailler de manière autonome
  • Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge
  • Vous disposez d'un permis de conduire en cours de validité
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer sur votre zone géographique votre portefeuille clients sur des marchés en forte croissance auprès de tous types de clientèles
  • Organiser votre activité commerciale et vos déplacements en toute autonomie
  • Réaliser des diagnostics de protection sociale et patrimoniale
  • Apporter votre expertise pour proposer les solutions adaptées à nos clients
  • Fidéliser vos clients par une relation de confiance durable et un accompagnement de qualité à chaque moment de leur vie
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Une formation initiale certifiante et rémunérée et des formations continues
  • Une intégration au sein d’une équipe dynamique et l'accompagnement d'un expert technique et commercial
  • Un environnement digital facilitant la relation client
  • Une rémunération moyenne annuelle brute dynamique (fixe + variable déplafonné) : 34 700 euros (N+1 selon profil) ainsi qu'un véhicule de fonction et les avantages d'un grand Groupe
  • La notoriété d’un réseau unique en France
  • Horaires de travail flexibles
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Salle de jeux
  • Temps plein
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Nouveau

Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? ...
Emplacement
Emplacement
United States , Avenel
Salaire
Salaire:
Non fourni
assessfirst.com Logo
Assessfirst
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Communication skills
  • Problem-solving skills
  • réussie experience commerciale
  • compétences transverses et relationnelles
  • capacité d'écoute et sens de la relation client
  • esprit entrepreneurial
  • bonnes capacités d'analyse & de synthèse
  • polyvalence et réactivité
  • goût prononcé pour le domaine financier et tout ce qui concerne la protection sociale et patrimoniale
Responsabilités
Responsabilités
  • Créer et développer votre portefeuille de clients
  • Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise
  • Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accompagnement d'un expert commercial AXA
  • Soutien financier pour vous accompagner dans le lancement de votre activité
  • Constitution d'un patrimoine financier grâce à la valorisation, à terme, de votre portefeuille
  • Opportunité de donner du sens à vos actions en rejoignant le premier réseau avec une mission, expert de la prévoyance
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