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Conseiller Patrimonial

France, Grasse · Offre publiée 31 mai 2026
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Description du poste

Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions financières sur mesure, dans un cadre d’excellence et de proximité. Développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire. Participer activement à la performance commerciale de votre agence, en atteignant vos objectifs dans le respect des attentes et de l’intérêt de vos clients. Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF, notamment avec les Conseillers Professionnels et les équipes de la Banque Privée, pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.

Responsabilités

  • Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions financières sur mesure
  • Développer et animer votre portefeuille patrimonial
  • Participer activement à la performance commerciale de votre agence
  • Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF

Exigences

  • Solide connaissance financière
  • expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux
  • expérience confirmée auprès d'une clientèle patrimoniale
  • maîtrise des produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien
  • maîtrise de l'anglais est un plus

Souhaitable

Maîtrise de l'anglais

Ce que nous offrons

  • Télétravail
  • 26 jours de congés + RTT
  • tickets restaurant (60% pris en charge) ou restaurant d'entreprise
  • forfait mobilité durable
  • accompagnement parental et familial (remboursement frais de garde, politique inclusive)
  • parcours de formation via la CCF Académie
  • mobilité interne encouragée
  • avantages bancaires exclusifs
  • intéressement
  • participation
  • abondement PEE jusqu'à 1700 €
  • prime de cooptation
  • CSE dynamique
  • culture inclusive
  • initiatives RSE
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Conseiller Patrimonial

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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...
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Exigences
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  • Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
  • Apporter un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
  • Dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants
  • Épargne salariale
  • Offres salariés
  • Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en...
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  • Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
  • Apporter un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
  • Dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants
  • Épargne salariale et offres salariés
  • Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
  • Temps plein
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  • Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz 'Sales Excellence'
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Temps plein
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Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...
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  • Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • Très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
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  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz 'Sales Excellence'
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
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  • Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • Très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
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  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz 'Sales Excellence'
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
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Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée. Nos Conseiller(e)s spé...
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  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
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Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • Nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
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  • Solution de prévention santé mentale
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  • Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
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Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • Avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
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Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine

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  • Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
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  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
  • Avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
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