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Conseiller Patrimonial

France, Grasse · Offre publiée 31 mai 2026
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Description du poste

Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions financières sur mesure, dans un cadre d’excellence et de proximité. Développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire. Participer activement à la performance commerciale de votre agence, en atteignant vos objectifs dans le respect des attentes et de l’intérêt de vos clients. Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF, notamment avec les Conseillers Professionnels et les équipes de la Banque Privée, pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.

Responsabilités

  • Conseiller et accompagner vos clients patrimoniaux avec des solutions financières sur mesure
  • Développer et animer votre portefeuille patrimonial
  • Participer activement à la performance commerciale de votre agence
  • Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF

Exigences

  • Solide connaissance financière
  • expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux
  • expérience confirmée auprès d'une clientèle patrimoniale
  • maîtrise des produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien
  • maîtrise de l'anglais est un plus

Souhaitable

Maîtrise de l'anglais

Ce que nous offrons

  • Télétravail
  • 26 jours de congés + RTT
  • tickets restaurant (60% pris en charge) ou restaurant d'entreprise
  • forfait mobilité durable
  • accompagnement parental et familial (remboursement frais de garde, politique inclusive)
  • parcours de formation via la CCF Académie
  • mobilité interne encouragée
  • avantages bancaires exclusifs
  • intéressement
  • participation
  • abondement PEE jusqu'à 1700 €
  • prime de cooptation
  • CSE dynamique
  • culture inclusive
  • initiatives RSE
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Emplois similaires pour

Conseiller Patrimonial

8 matching positions

Conseiller Patrimonial

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un job dating organisé le 13 avril 2026...
Emplacement
Emplacement
France , Courbevoie; Neuilly-sur-Seine; Boulogne; Les Lilas; Bagnolet
Salaire
Salaire:
42000.00 - 51000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure Bac +2 minimum en finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine
  • Expérience d'au moins 3 ans sur une fonction de Conseiller en Gestion de Patrimoine acquise au sein d’un réseau bancaire ou d’une banque privée
  • Goût du challenge
  • Travail en équipe
  • Qualités relationnelles
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
  • Apporter des conseils visant l'optimisation de l'équipement bancassurance, de la fiscalité, la valorisation et l'équilibre du patrimoine
  • Mobiliser l'expertise de spécialistes
  • Maîtriser les risques et la rentabilité du portefeuille
  • Assurer l'enrichissement et le renouvellement du portefeuille par des actions de recommandation et de prospection
  • Contribuer au développement commercial de l'agence
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail
  • Rémunération fixe versée sur 13 mois
  • Intéressement/Participation/Abondement
  • Plan Epargne Entreprise et PERCO
  • Congés payés 29 jours + RTT
  • Contrat de Santé Collectif et Prévoyance
  • Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur
  • Conditions bancaires et assurance préférentielles
  • Politique parentale avantageuse
  • Temps plein
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Arrow Right

Conseiller Commercial

L'empathie et exigence font partie de vos qualités ? Vous souhaitez vous former ...
Emplacement
Emplacement
France , Rennes
Salaire
Salaire:
Non fourni
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Travail d'équipe
  • Vous avez l'esprit d'équipe et appréciez pour autant de travailler de manière autonome
  • Vous êtes dynamique, avez la fibre commerciale et le goût du challenge
  • Faire un métier porteur de sens et au service des autres vous tient à cœur
  • Vous disposez d'un permis de conduire en cours de validité
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer sur votre zone géographique votre portefeuille clients sur des marchés en forte croissance auprès de tous types de clientèles
  • Réaliser des diagnostics chez les clients en matière de protection sociale et patrimoniale
  • Fidéliser vos clients par une relation de confiance durable et un accompagnement de qualité à chaque moment important de leur vie personnelle et professionnelle
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Formation de 7 mois rémunérée
  • Horaires de travail flexibles
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Salle de jeux
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Arrow Right

Conseiller Commercial

Fibre commerciale, exigence et goût du challenge sont des mots qui vous parlent ...
Emplacement
Emplacement
France , Nevers
Salaire
Salaire:
34700.00 EUR / Année
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou la relation client
  • Vous avez l'esprit d'équipe et appréciez pour autant de travailler de manière autonome
  • Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge
  • Vous disposez d'un permis de conduire en cours de validité
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer sur votre zone géographique votre portefeuille clients sur des marchés en forte croissance auprès de tous types de clientèles
  • Organiser votre activité commerciale et vos déplacements en toute autonomie
  • Réaliser des diagnostics de protection sociale et patrimoniale
  • Apporter votre expertise pour proposer les solutions adaptées à nos clients
  • Fidéliser vos clients par une relation de confiance durable et un accompagnement de qualité à chaque moment de leur vie
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Une formation initiale certifiante et rémunérée et des formations continues
  • Une intégration au sein d'une équipe dynamique et l'accompagnement d'un expert technique et commercial
  • Un environnement digital facilitant la relation client
  • Une rémunération moyenne annuelle brute dynamique (fixe + variable déplafonné) : 34 700 euros (N+1 selon profil) ainsi qu'un véhicule de fonction et les avantages d'un grand Groupe
  • La notoriété d'un réseau unique en France
  • Horaires de travail flexibles
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Salle de jeux
  • Temps plein
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Nouveau

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...
Emplacement
Emplacement
France , Coquelles
Salaire
Salaire:
Non fourni
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • Très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz " Sales Excellence "
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Temps plein
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Nouveau

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...
Emplacement
Emplacement
France , Bourges
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Balzac Paris
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • Très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz Sales Excellence
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Temps plein
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Conseiller Commercial

VOTRE RÔLE ET VOS MISSIONS Fibre commerciale, exigence et goût du challenge sont...
Emplacement
Emplacement
France , Plérin
Salaire
Salaire:
34700.00 EUR / Année
axa.com Logo
Axa
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou la relation client.
  • Vous avez l'esprit d'équipe et appréciez pour autant de travailler de manière autonome.
  • Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.
  • Vous disposez d'un permis de conduire en cours de validité.
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer sur votre zone géographique votre portefeuille clients sur des marchés en forte croissance auprès de tous types de clientèles.
  • Organiser votre activité commerciale et vos déplacements en toute autonomie.
  • Réaliser des diagnostics de protection sociale et patrimoniale.
  • Apporter votre expertise pour proposer les solutions adaptées à nos clients.
  • Fidéliser vos clients par une relation de confiance durable et un accompagnement de qualité à chaque moment de leur vie.
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Une formation initiale certifiante et rémunérée et des formations continues.
  • Une intégration au sein d'une équipe dynamique et l'accompagnement d'un expert technique et commercial.
  • Un environnement digital facilitant la relation client.
  • Une rémunération moyenne annuelle brute dynamique (fixe + variable déplafonné) : 34 700 euros (N+1 selon profil) ainsi qu'un véhicule de fonction et les avantages d'un grand Groupe.
  • La notoriété d'un réseau unique en France.
  • Participation, intéressement, travail hybride, offres liées à la santé, à la vie quotidienne, à la qualité de vie au travail.
  • Temps plein
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Conseiller Commercial

Fibre commerciale, exigence et goût du challenge sont des mots qui vous parlent ...
Emplacement
Emplacement
France , Sarthe
Salaire
Salaire:
Non fourni
axa.com Logo
Axa
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou la relation client
  • Vous avez l'esprit d'équipe et appréciez pour autant de travailler de manière autonome
  • Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge
  • Vous disposez d'un permis de conduire en cours de validité
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer sur votre zone géographique votre portefeuille clients sur des marchés en forte croissance auprès de tous types de clientèles
  • Organiser votre activité commerciale et vos déplacements en toute autonomie
  • Réaliser des diagnostics de protection sociale et patrimoniale
  • Apporter votre expertise pour proposer les solutions adaptées à nos clients
  • Fidéliser vos clients par une relation de confiance durable et un accompagnement de qualité à chaque moment de leur vie
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Une formation initiale certifiante et rémunérée et des formations continues
  • Une intégration au sein d'une équipe dynamique et l'accompagnement d'un expert technique et commercial
  • Un environnement digital facilitant la relation client
  • Une rémunération moyenne annuelle brute dynamique (fixe + variable déplafonné) : 34 700 euros (N+1 selon profil) ainsi qu'un véhicule de fonction et les avantages d'un grand Groupe
  • La notoriété d'un réseau unique en France
  • participation
  • intéressement
  • travail hybride
  • offres liées à la santé
  • à la vie quotidienne
  • Temps plein
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Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

Votre rôle et vos missions: Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et...
Emplacement
Emplacement
France , 62-PAS-DE-CALAIS
Salaire
Salaire:
Non fourni
axa.com Logo
Axa
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Expérience commerciale réussie
  • Compétences transverses et relationnelles
  • Capacité d'écoute et sens de la relation client
  • Esprit entrepreneurial
  • Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
  • Polyvalence et réactivité
  • Goût prononcé pour le domaine financier, la protection sociale et patrimoniale
Responsabilités
Responsabilités
  • Créer et développer votre portefeuille de clients
  • Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise
  • Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Soutien financier du Groupe AXA durant les premières années via un plan de financement d'aide à la création
  • Accompagnement par un Inspecteur commercial
  • Formation initiale de 14 semaines et formation continue
  • Logiciels informatiques et applications performantes
  • Solide notoriété d'AXA
  • Temps plein
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