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Conseiller en Gestion Vie

France, Nanterre · Offre publiée 10 juin 2026
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Description du poste

La Direction Service Clients Epargne accompagne le développement du business de l'Epargne Individuelle (Assurance vie & retraite) en offrant aux clients et aux réseaux un service différencié les règlements de rachat, décès et la gestion des contrats. L'équipe travaille en étroite collaboration avec les réseaux (agents généraux, agents prévoyance & patrimoine, salariés et courtiers) pour garantir une expérience client de qualité. Le poste vise à accompagner les assurés et bénéficiaires dans des situations délicates, tout en contribuant à la satisfaction et à la fidélisation des clients.

Responsabilités

  • Gérer les contrats d'épargne et de retraite ainsi que les demandes des clients, bénéficiaires et réseaux
  • Assurer la gestion des règlements liés aux contrats (décès, rachat, etc.)
  • Faciliter la communication et les échanges avec les clients lors des appels entrants et sortants
  • Accompagner les assurés et bénéficiaires dans des périodes difficiles en adoptant une posture d'écoute active
  • Contribuer à la satisfaction des clients et au respect des engagements de l'entreprise
  • Utiliser les outils informatiques et digitaux pour assurer un suivi efficace des dossiers
  • Collaborer avec l'équipe pour mutualiser les compétences et optimiser le service
  • Participer à l'animation des appels sortants en utilisant des techniques de motivation et de pédagogie

Exigences

  • Préparer un Master en assurance
  • rechercher une alternance d'une durée de 24 mois
  • rythme en semaines à partir de septembre 2026
  • connaissances en assurance vie, finances et notions fiscales
  • maîtrise des procédures et outils informatiques de gestion de la relation client
  • maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) et digitaux (TEAMS, Internet)
  • faire preuve de rigueur, de réactivité et d'audace
  • savoir travailler en équipe et faire preuve d'un sens du collectif
  • maîtrise des techniques de communication écrite et orale (écoute active, reformulation, recueil d'informations complémentaires)
  • adopter une posture de facilitateur avec les clients et les membres de l'équipe
  • appliquer les techniques d'animation lors des appels sortants (argumentaire, pédagogie, motivation)

Souhaitable

Connaissance en épargne retraite vie

Ce que nous offrons

  • Package de rémunération complet comprenant un salaire fixe, un complément de rémunération variable, des primes, de la participation et de l'intéressement, la possibilité d'acquérir des actions AXA, ou encore des solutions d'épargne avantageuses
  • Cadre de travail flexible jusqu'à 3 jours de télétravail possible par semaine
  • Tickets restaurant pour les jours télétravaillés
  • Participation à l'achat d'un écran ou fauteuil ergonomique
  • 28 jours de congés payés
  • Entre 14 et 16 RTT selon les années
  • Formules de travail à temps partiel
  • Jours d'absence rémunérées pour la rentrée scolaire ou un déménagement
  • Possibilité de s'engager pour une cause grâce à nos associations
  • Perspectives de développement des compétences et de carrières
  • CE
  • Conciergerie
  • Offres privilèges
  • Soutien en cas d'épreuve personnelle

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Conseiller en Gestion Vie

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Conseiller en gestion Vie – Relation Client

VOTRE RÔLE ET VOS MISSIONS Et si votre prochain défi avait du sens ? Chez AXA,...
Emplacement
Emplacement
France , Angers
Salaire
Salaire:
Non fourni
axa.com Logo
Axa
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Vous avez une première expérience en assurance vie ou gestion de dossiers clients
  • Vous êtes à l'aise au téléphone et aimez interagir avec des interlocuteurs variés
  • Vous savez organiser vos priorités dans un environnement rythmé
  • Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et aimez apprendre rapidement
Responsabilités
Responsabilités
  • Gérer les contrats d'assurance vie de bout en bout (souscription → gestion → dénouement)
  • Traiter les actes de gestion (rachats, modifications, évolution des contrats…)
  • Accompagner des dossiers sensibles (notamment décès) avec professionnalisme et justesse
  • Assurer un suivi rigoureux de vos dossiers et piloter vos priorités
  • Être en relation quotidienne avec vos interlocuteurs (réseaux, notaires, bénéficiaires)
  • Naviguer entre plusieurs outils pour assurer un traitement fluide et fiable
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Package de rémunération complet (salaire fixe, complément de rémunération variable, primes, participation et intéressement, possibilité d'acquérir des actions AXA, solutions d'épargne avantageuses)
  • Cadre de travail flexible jusqu'à 3 jours de télétravail possible par semaine
  • Tickets restaurant pour les jours télétravaillés
  • Participation à l'achat d'un écran ou fauteuil ergonomique
  • 28 jours de congés payés
  • Entre 14 et 16 RTT selon les années
  • Formules de travail à temps partiel
  • Jours d'absence rémunérées pour la rentrée scolaire ou un déménagement
  • Possibilité de s'engager pour une cause (AXA Atout Cœur, AXA Compétences Solidaires, AXA Prévention)
  • Perspectives de développement des compétences et de carrières
  • Temps plein
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Conseiller en gestion de patrimoine

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un job dating organisé le 13 avril 2026...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
35350.00 - 45000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac +4/5 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Gestion de patrimoine ou Banque/Finance couplé à 2 années minimum d’expérience commerciale (stage et alternance compris) avec gestion d’un portefeuille de clients bancaires
  • OU Bac +3 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Gestion de patrimoine ou Banque/Finance couplé à 5 années minimum d’expérience commerciale (stage et alternance compris) incluant la gestion d’un portefeuille de clients bancaires
  • Capacité à analyser les besoins de la clientèle et à assurer un suivi proactif pour lui offrir des solutions adaptées
  • Sens du service, en créant des relations de confiance et en anticipant les besoins
  • Impact commercial, en transformant les opportunités en résultats concrets
  • Orientation résultats et goût du challenge, en relevant des objectifs ambitieux avec détermination tout en respectant les intérêts des clients
  • Ambition
  • Flexibilité
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner les clients en leur apportant des conseils personnalisés sur l’ensemble de leurs besoins (financement de projets, constitution de patrimoine, valorisation des actifs financiers, préparation de la retraite et de la transmission, protection des proches, immobilier…), à chaque étape de leur vie
  • Développer votre portefeuille de clients tout en maitrisant les risques propres au métier de banquier
  • Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence, dans le respect des intérêts clients
  • Travailler en synergie avec les experts de la Banque Privée ou les Chargés d'Affaires Professionnels, en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service
  • Maîtriser les risques liés à l’activité en appliquant les standards de conformité et d’éthique
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Rémunération annuelle variable individuelle, entre 4 000€ et 4 800€ brut
  • Accords d’entreprise et de groupe, plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation
  • Accès au restaurant d’entreprise et /ou tickets restaurant
  • Couverture santé et prévoyance
  • Activités sociales et culturelles via le comité social et économique
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Stage – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) - Agence CASTELNAU LE LEZ. Not...
Emplacement
Emplacement
France , Castelnau-le-Lez
Salaire
Salaire:
1250.00 - 2100.00 EUR / Mois
beamy.io Logo
Beamy
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Diplôme BAC+5 (reconnu RNCP) en école de commerce ou cursus universitaire avec une spécialisation en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine
  • Première expérience commerciale et/ou bancaire (stage, alternance ou auxiliaire de vacances) serait un plus
  • Réelle appétence commerciale
  • Bonne capacité à communiquer
  • Faites preuve d'écoute
  • Adaptabilité
  • Capacité à collaborer
  • Bon sens de l'organisation
  • Bonne capacité d'analyse
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie
  • Initier des rendez-vous thématiques (préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement)
  • Être formé à la gestion des risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits
  • Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients
  • Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de les placer au bon niveau de service
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accès au restaurant d’entreprise ou à des tickets restaurant
  • Activités sociales et culturelles via le comité social et économique
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Stage – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) – 6 mois - Agence CASTELNAU LE...
Emplacement
Emplacement
France , Toulouse
Salaire
Salaire:
1250.00 - 2100.00 EUR / Mois
beamy.io Logo
Beamy
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Préparer un diplôme BAC+5 (reconnu RNCP) en école de commerce ou cursus universitaire avec une spécialisation en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine
  • Une première expérience commerciale et/ou bancaire (stage, alternance ou auxiliaire de vacances) serait un plus
  • Réelle appétence commerciale
  • Bonne capacité à communiquer
  • Faire preuve d'écoute
  • Adaptabilité
  • Capacité à collaborer
  • Bon sens de l'organisation
  • Bonne capacité d'analyse
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie
  • Initier des rendez-vous thématiques: préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement
  • Être formé à la gestion des risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits
  • Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients
  • Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de les placer au bon niveau de service
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Gratification mensuelle brute
  • Accès au restaurant d’entreprise ou à des tickets restaurants
  • Activités sociales et culturelles via le comité social et économique
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Terrain

Fab Talents vous propose une poste en Gestion du Patrimoine (Statut salarié) sur...
Emplacement
Emplacement
France , Saint-Lô
Salaire
Salaire:
24000.00 - 40000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • De formation supérieure
  • Première expérience réussie en qualité de Commercial
  • Expérience confirmée dans la vente de produits financiers (produits de défiscalisation, assurances-vie)
  • Excellent relationnel
  • Tempérament commercial
  • Rigoureux(se)
  • Dynamique
  • Autonome
  • Ambitieux(se)
  • Minimum 3 ans d'expérience
Responsabilités
Responsabilités
  • Gérer et développer un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme et de TNS
  • Analyser la situation de vos clients afin de leur proposer des produits et services adaptés
  • Suivre et rencontrer régulièrement votre clientèle
  • Être garant du développement de votre activité sur le secteur de Saint Lo
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Formation complète lors de l'intégration
  • Projet de carrière personnalisé selon vos souhaits d'évolution
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller...
Emplacement
Emplacement
France , Tarbes
Salaire
Salaire:
35000.00 - 45000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
  • expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
  • Gestion de patrimoine
  • Analyse des besoins clientèle
Responsabilités
Responsabilités
  • Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)
  • Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller...
Emplacement
Emplacement
France , Annecy
Salaire
Salaire:
35000.00 - 45000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
  • Expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
  • Gestion de patrimoine
  • Analyse des besoins clientèle
Responsabilités
Responsabilités
  • Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients)
  • Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux
  • Temps plein
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Conseiller en gestion de patrimoine

Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 m...
Emplacement
Emplacement
France , Nantes
Salaire
Salaire:
35000.00 - 43000.00 EUR / Année
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Expérience commerciale réussie de 5 ans minimum avec la gestion d’un portefeuille clients dédiés et une maitrise des thématiques épargne et prévoyance (stage et alternance inclus) et un diplôme Bac +3 minimum
  • Ou expérience de 2 ans minimum (stage et alternance inclus), maitrise du conseil dans le domaine de l’épargne, de la prévoyance et le financement des projets des particuliers et diplôme d’un Bac +4 à Bac +5
  • Goût du challenge et capacité à s’adapter rapidement
  • Forte appétence commerciale
  • Orienté clients et résultats
  • Sens du service, impact et capacité à influencer
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner les clients en leur apportant des conseils personnalisés à forte valeur ajoutée, sur l’ensemble de leurs besoins (financement de projets, constitution de patrimoine, valorisation des actifs financiers, préparation de la retraite et de la transmission, protection des proches…), à chaque étape de leur vie
  • Développer votre portefeuille de clients tout en maitrisant les risques propres au métier de banquier
  • Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence, dans le respect des intérêts clients
  • Travailler en synergie avec les experts de la Banque Privée ou les Chargés d’Affaires Professionnels, en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Participation et intéressement aux résultats du Groupe BNP Paribas
  • Plan épargne entreprise/retraite
  • Couverture santé et prévoyance
  • Activités sociales et culturelles via le comité d’entreprise
  • Temps plein
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