Conseiller en gestion de patrimoine Emplois

Conseiller en gestion de patrimoine

Balzac Paris

Emplacement:
France , Nantes

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Salaire:

35000.00 - 70000.00 EUR / Année

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Description du poste:

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...). Dans le cadre de son développement, le cabinet AUREUS CONSEIL recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Responsabilités:

Analyser la situation patrimoniale des clients
Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches
Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale
Suivre les investissements réalisés
Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier
Développer votre portefeuille clients

Exigences:

Vous êtes ambitieux et tenace
Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial
Vous avez l'esprit d'équipe
Vous aimez les challenges et vous dépasser
Vous êtes exigeant et aimez apprendre

Ce que nous offrons:

Autonomie complète dans la gestion et le développement de la clientèle
Liberté d’organisation : vous gérez votre emploi du temps et vos priorités
Rémunération attractive, directement liée à vos performances
Optimisation fiscale et sociale grâce à la gestion de vos charges professionnelles
Choix de vos partenaires, produits et stratégies d’investissement en toute indépendance
Possibilité d’évolution rapide selon vos résultats et ambitions
Appui d’un réseau national et d’une structure de proximité tout en conservant votre indépendance
Valorisation de votre expertise et reconnaissance directe de vos clients

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
03 janvier 2026

Type d'emploi:

Temps plein

Type de travail:

Travail hybride

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