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Conseiller en gestion de patrimoine

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Balzac Paris

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Emplacement:
France , Nantes

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

35000.00 - 70000.00 EUR / Année
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Description du poste:

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...). Dans le cadre de son développement, le cabinet AUREUS CONSEIL recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Responsabilités:

  • Analyser la situation patrimoniale des clients
  • Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches
  • Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale
  • Suivre les investissements réalisés
  • Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier
  • Développer votre portefeuille clients

Exigences:

  • Vous êtes ambitieux et tenace
  • Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial
  • Vous avez l'esprit d'équipe
  • Vous aimez les challenges et vous dépasser
  • Vous êtes exigeant et aimez apprendre
Ce que nous offrons:
  • Autonomie complète dans la gestion et le développement de la clientèle
  • Liberté d’organisation : vous gérez votre emploi du temps et vos priorités
  • Rémunération attractive, directement liée à vos performances
  • Optimisation fiscale et sociale grâce à la gestion de vos charges professionnelles
  • Choix de vos partenaires, produits et stratégies d’investissement en toute indépendance
  • Possibilité d’évolution rapide selon vos résultats et ambitions
  • Appui d’un réseau national et d’une structure de proximité tout en conservant votre indépendance
  • Valorisation de votre expertise et reconnaissance directe de vos clients

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
03 janvier 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail hybride
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Exigences
  • De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
  • expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
  • Gestion de patrimoine
  • Analyse des besoins clientèle
Responsabilités
Responsabilités
  • Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)
  • Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux
  • Temps plein
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  • Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • Nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
  • Temps plein
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Exigences
Exigences
  • Diplômé d'un Master en gestion de patrimoine ou équivalent
  • Expérience réussie et significative en gestion de patrimoine, idéalement acquise en Banque Privée
  • Minimum 5 ans d'expérience
  • Profil orienté développement commercial
  • Capacité à générer de la collecte de manière autonome
  • Tempérament développeur, énergique et doté d'un excellent relationnel
Responsabilités
Responsabilités
  • Prospection et Réseautage: créer votre propre portefeuille en actionnant vos leviers personnels, vos réseaux et vos apporteurs d'affaires
  • Conseil à Haute Valeur Ajoutée: accompagner une clientèle exigeante sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales (fiscalité, investissements, prévoyance)
  • Stratégie de Collecte: piloter votre activité avec une culture du résultat et une autonomie totale sur vos objectifs de chiffre d'affaires
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Libération du temps pour se concentrer sur le conseil et le développement
  • Accélération: après validation de la période d'essai, réattribution de clients pour consolider la montée en puissance
  • Rémunération basée sur la performance avec un variable déplafonné
  • Temps plein
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  • Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • Avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
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  • De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
  • Expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
  • Gestion de patrimoine
  • Analyse des besoins clientèle
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  • Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients)
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Exigences
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  • De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
  • expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
  • Gestion de patrimoine
  • Analyse des besoins clientèle
Responsabilités
Responsabilités
  • Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)
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Exigences
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  • Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
  • Apporter un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
  • Dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants
  • Épargne salariale
  • Offres salariés
  • Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Temps plein
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Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine

Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée. Apporter un conseil de...
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  • Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
  • Avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
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