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Conseiller en gestion de patrimoine

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Emplacement:
France , Troyes

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Catégorie:
Assurance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

30000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Le conseiller accompagne ses prospects et clients pour les conseiller sur les meilleures stratégies à adopter pour prendre soin de leur avenir financier dans les domaines de : l'assurance vie, la retraite, la prévoyance, l'épargne salariale et l'immobilier.

Responsabilités:

  • Construire et piloter un business plan
  • Générer et développer de l'activité (=remplir son agenda)
  • Accompagner les clients dans leur gestion de patrimoine
  • Gérer l'administratif
  • Conseiller sur les meilleures stratégies pour l'assurance vie, la retraite, la prévoyance, l'épargne salariale et l'immobilier

Exigences:

  • De formation minimum bac+2 en commerce
  • expérience de 5 ans en commercial terrain
  • expérience de 3 ans minimum dans le secteur de la banque ou les assurances ou l'immobilier, la prévoyance ou en courtage
  • capacité d'activer un bon réseau pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect
  • capacité à s'organiser de manière autonome
  • sens de l'objectif et de la compétition
  • obligatoirement titulaire du permis de conduire
Ce que nous offrons:

véhicule fourni

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
25 décembre 2025

Expiration:
28 février 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail sur site
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Non fourni
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Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
  • Accompagnement financier à l’embauche
  • Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • Nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Temps plein
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Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour ...
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Exigences
Exigences
  • Fibre commerciale et esprit de conquête
  • Capacité d'écoute et sens de la relation client
  • Esprit entrepreneurial
  • Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
  • Polyvalence et réactivité
  • Goût prononcé pour le domaine financier et la protection sociale et patrimoniale
Responsabilités
Responsabilités
  • Créer et développer votre portefeuille de clients
  • Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise
  • Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accompagnement d'un expert commercial AXA
  • Soutien financier pour le lancement de votre activité
  • Constitution d'un patrimoine financier grâce à la valorisation de votre portefeuille
  • Formation initiale de 14 semaines
  • Formation continue
  • Logiciels informatiques et applications performantes
  • Excellente méthode de vente
  • Solide notoriété du groupe
  • Temps plein
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Nouveau

Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour ...
Emplacement
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France , Sarthe
Salaire
Salaire:
Non fourni
axa.com Logo
Axa
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Fibre commerciale et esprit de conquête
  • Capacité d'écoute et sens de la relation client
  • Esprit entrepreneurial
  • Bonnes capacités d'analyse & de synthèse
  • Polyvalence et réactivité
  • Goût prononcé pour le domaine financier et tout ce qui concerne la protection sociale et patrimoniale
Responsabilités
Responsabilités
  • Créer et développer votre portefeuille de clients
  • Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise
  • Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accompagnement d'un expert commercial AXA
  • Soutien financier pour le lancement de votre activité
  • Constitution d'un patrimoine financier grâce à la valorisation de votre portefeuille
  • Formation initiale de 14 semaines
  • Formation continue tout au long de votre activité
  • Logiciels informatiques et applications performantes
  • Excellente méthode de vente
  • Solide notoriété du réseau
  • Temps plein
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Conseiller comptable

En tant que Conseiller Comptable, vous êtes l'interlocuteur technique privilégié...
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France , Mayenne
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Salaire:
30000.00 - 45000.00 EUR / Année
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Randstad
Date d'expiration
28 février 2026
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Exigences
Exigences
  • Titulaire d'une formation supérieure en comptabilité (type Bac +3 : DCG, Licence CCA) et/ou justifiant d'une expérience réussie de 2 à 3 ans, alternance et stage compris, en tant que collaborateur confirmé en cabinet comptable
  • Bon technicien reconnu pour votre méthode et votre rigueur
  • Bonne capacité d'analyse et de synthèse
  • Excellent relationnel
  • Bonne capacité d'adaptation
  • Grandes qualités d'écoute
  • Aptitude à vulgariser des informations comptables complexes
  • Autonomie
  • Rigueur
  • Potentiel d'évolution
Responsabilités
Responsabilités
  • Être l'interlocuteur technique privilégié des clients agriculteurs
  • Assurer la réalisation de missions comptables et de conseil avec autonomie et expertise
  • Traiter les dossiers et gérer en autonomie la comptabilité quotidienne, les déclarations fiscales et les clôtures annuelles avec production des états financiers
  • Identifier les besoins des clients et leur proposer des missions complémentaires
  • Être responsable de la bonne tenue administrative de vos dossiers
  • Réaliser les entretiens de bilan annuels avec les clients
  • Présenter le bilan et le dossier de gestion aux clients lors de la remise de résultats
  • Formuler des recommandations pour permettre des prises de décisions éclairées
  • Collaborer avec les pôles d'expertise (conseil juridique et fiscal, expertise sociale, gestion de patrimoine)
  • Assurer la gestion de vos dossiers en veillant à l'avancement des travaux
  • Temps plein
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Conseiller en gestion locative

Suite à une mobilité interne, Elyade est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) ...
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28000.00 - 32500.00 EUR / Année
elyade.com Logo
Elyade
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d'un BTS Professions immobilières ou Licence professionnelle Métiers de l’immobilier
  • Expérience de 1 an minimum sur un poste similaire
  • Forte intelligence émotionnelle
  • Agile, rigoureux/se et efficace
  • Sens de l’organisation et de la détermination des priorités
  • Aimer travailler en équipe et avoir le goût de l’entraide
Responsabilités
Responsabilités
  • Assurer la gestion locative et technique, ainsi que le suivi administratif de biens immobiliers
  • Avoir un rôle de conseil dans la valorisation du patrimoine dans la durée
  • Être le/la référent(e) du portefeuille de lots attribué
  • Conseiller et tenir les clients informés de l'ensemble des actions menées sur son parc et garantir leur satisfaction (propriétaires et locataires)
  • Mettre en œuvre l’ensemble des moyens visant à la location ou la relocation du bien
  • Donner et/ou accepter tout congé, planifier tout état des lieux amiable ou extrajudiciaire
  • Représenter ou faire représenter les clients devant tout organisme public ou privé
  • Réceptionner et remplir tout formulaire utile (H2, CAF, ANAH, etc.)
  • S’assurer du bon niveau d'entretien du bien immobilier et conseiller aux clients toute action de revalorisation du patrimoine
  • Préparer les soldes de tout compte des locataires
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • RTT
  • 13ème mois
  • Mutuelle d'entreprise
  • Carte restaurant SWILE
  • Prime de cooptation
  • CSE
  • Temps plein
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Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour ...
Emplacement
Emplacement
France , 85-VENDEE
Salaire
Salaire:
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Axa
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Fibre commerciale et esprit de conquête
  • Capacité d'écoute et sens de la relation client
  • Esprit entrepreneurial
  • Bonnes capacités d'analyse & de synthèse
  • Polyvalence et réactivité
  • Goût prononcé pour le domaine financier et tout ce qui concerne la protection sociale et patrimoniale
Responsabilités
Responsabilités
  • Créer et développer votre portefeuille de clients
  • Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise
  • Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accompagnement d'un expert commercial AXA qui vous apportera un soutien humain dans votre activité
  • Soutien financier pour vous accompagner dans le lancement de votre activité
  • Constitution d'un patrimoine financier grâce à la valorisation, à terme, de votre portefeuille
  • Opportunité de donner du sens à vos actions en rejoignant le premier réseau avec une mission, expert de la prévoyance
  • Soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire
  • Accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence
  • Formation initiale de 14 semaines sur la méthode commerciale, les outils et les solutions d'assurance
  • Formation continue tout au long de votre activité AXA
  • Logiciels informatiques et d'applications performantes ainsi que d'une excellente méthode de vente pour développer votre réseau efficacement
  • Solide notoriété qui illustre le haut professionnalisme des hommes et des femmes qui composent notre réseau unique en France
  • Temps plein
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Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour ...
Emplacement
Emplacement
France , 04-ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Axa
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Fibre commerciale et esprit de conquête
  • Capacité d'écoute et sens de la relation client
  • Esprit entrepreneurial
  • Bonnes capacités d'analyse & de synthèse
  • Polyvalence et réactivité
  • Goût prononcé pour le domaine financier et tout ce qui concerne la protection sociale et patrimoniale
Responsabilités
Responsabilités
  • Créer et développer votre portefeuille de clients
  • Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise
  • Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accompagnement d'un expert commercial AXA
  • Soutien financier pour le lancement de votre activité
  • Constitution d'un patrimoine financier grâce à la valorisation de votre portefeuille
  • Formation initiale de 14 semaines
  • Formation continue tout au long de votre activité
  • Logiciels informatiques et applications performantes
  • Excellente méthode de vente
  • Solide notoriété du réseau
  • Temps plein
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Nouveau

Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour ...
Emplacement
Emplacement
France , Essonne
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Fibre commerciale et esprit de conquête
  • Capacité d'écoute et sens de la relation client
  • Esprit entrepreneurial
  • Bonnes capacités d'analyse & de synthèse
  • Polyvalence et réactivité
  • Goût prononcé pour le domaine financier et tout ce qui concerne la protection sociale et patrimoniale
Responsabilités
Responsabilités
  • Créer et développer votre portefeuille de clients
  • Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise
  • Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accompagnement d'un expert commercial AXA
  • Soutien financier pour le lancement de votre activité
  • Constitution d'un patrimoine financier grâce à la valorisation, à terme, de votre portefeuille
  • Formation initiale de 14 semaines
  • Formation continue tout au long de votre activité
  • Logiciels informatiques et applications performantes
  • Excellente méthode de vente
  • Solide notoriété du groupe
  • Temps plein
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