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Conseiller en gestion de patrimoine

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Arkéa Asset Management

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Emplacement:
France , Brest

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

37000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" sur le secteur de Brest. Vous accompagnerez dans leurs projets les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine. Vous prendrez en charge le développement et la gestion d'un portefeuille. En position d'expert(e), vous apporterez vos connaissances et compétences aux autres gestionnaires de portefeuilles et serez leader dans la conquête et la fidélisation, par une approche patrimoniale.

Responsabilités:

  • Accueillir les prospects et clients patrimoniaux
  • Développer et animer votre portefeuille d’environ 250 foyers sur l'ensemble de la relation client
  • Prospection et démarche commerciale
  • Accompagner vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs
  • Maîtriser et prévenir le risque de votre portefeuille
  • Accompagner vos clients sur l’autonomie digitale

Exigences:

  • Diplômé(e) d’un Bac +4/+5 en gestion de patrimoine
  • Expérience réussie d'au moins 5 ans, auprès d'une clientèle patrimoniale au sein d'une agence bancaire
  • Parfaite maîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers
  • Écoute active
  • Esprit d'analyse et de synthèse
Ce que nous offrons:
  • Formation initiale de 13 jours
  • Complément de rémunération variable annuel lié à la performance globale
  • Prime d'intéressement et de participation
  • 35h/semaine sur 4,5 jours
  • 7 semaines de congés payés
  • Possibilité de télétravail
  • Tickets restaurants (valeur faciale de 10.50€)
  • Chèques emploi service universels
  • Tarifs préférentiels sur les produits et services bancaires
  • Avantages en terme de mobilité douce: 75% de prise en charge de vos abonnements aux transports collectifs

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
10 février 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail sur site
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Exigences
Exigences
  • De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
  • expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
  • Gestion de patrimoine
  • Analyse des besoins clientèle
Responsabilités
Responsabilités
  • Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)
  • Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux
  • Temps plein
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  • Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • Nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
  • Temps plein
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  • Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • Avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
  • Temps plein
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  • De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
  • Expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
  • Gestion de patrimoine
  • Analyse des besoins clientèle
Responsabilités
Responsabilités
  • Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients)
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Exigences
  • De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
  • expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
  • Gestion de patrimoine
  • Analyse des besoins clientèle
Responsabilités
Responsabilités
  • Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)
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Conseiller en gestion de patrimoine

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion d...
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Salaire:
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Exigences
Exigences
  • Vous êtes ambitieux et tenace
  • Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial
  • Vous avez l'esprit d'équipe
  • Vous aimez les challenges et vous dépasser
  • Vous êtes exigeant et aimez apprendre
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyser la situation patrimoniale des clients
  • Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches
  • Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale
  • Suivre les investissements réalisés
  • Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier
  • Développer votre portefeuille clients
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Autonomie complète dans la gestion et le développement de la clientèle
  • Liberté d’organisation : vous gérez votre emploi du temps et vos priorités
  • Rémunération attractive, directement liée à vos performances
  • Optimisation fiscale et sociale grâce à la gestion de vos charges professionnelles
  • Choix de vos partenaires, produits et stratégies d’investissement en toute indépendance
  • Possibilité d’évolution rapide selon vos résultats et ambitions
  • Appui d’un réseau national et d’une structure de proximité tout en conservant votre indépendance
  • Valorisation de votre expertise et reconnaissance directe de vos clients
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...
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France , Briançon
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Exigences
Exigences
  • Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
  • Apporter un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
  • Dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants
  • Épargne salariale
  • Offres salariés
  • Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Temps plein
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Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine

Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée. Apporter un conseil de...
Emplacement
Emplacement
France , Tarbes
Salaire
Salaire:
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  • Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
  • Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés
Responsabilités
Responsabilités
  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parcours d'intégration opérationnelle
  • Accompagnement financier à l'embauche
  • Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
  • Avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
  • Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
  • Solution de prévention santé mentale
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
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