Conseiller en Gestion de Patrimoine Emplois

Conseiller en gestion de patrimoine

L&A Finance est un cabinet en gestion privée qui place l'humain au coeur de ses ...

Emplacement

France , Toulouse

Salaire:

40000.00 EUR / Année

Mittweida University of Applied Sciences

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Master-Niveau, MSc oder äquivalent
dynamische, ambitionierte Persönlichkeit mit soliden menschlichen Werten
Bestimmtheit
kaufmännische Ader
Zuhörfähigkeit

Responsabilités

Conseiller et optimiser le patrimoine des clients à travers l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées
Sélectionner des solutions performantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte
Présenter les résultats de l'étude patrimoniale et des préconisations adaptées
Développer votre portefeuille par le biais de fichiers contacts et de rendez-vous qualifiés fournis par le cabinet
Suivre & fidéliser votre portefeuille clients : accompagner vos clients à travers des conseils pointus et une qualité de service irréprochable

Ce que nous offrons

Formation intense d'un mois, aussi bien théorique que pratique
Accompagnement par nos équipes internes
Parcours de formation continue
Perspectives d'évolution et trajectoires carrières larges
Agilité d’une entreprise en pleine expansion tout en profitant de la structure d’un groupe pleinement établi

Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine

Vos missions: Accompagner les clients dans la préparation à la retraite, la tran...

Emplacement

France , Lyon

Salaire:

50000.00 - 65000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Motivé(e) et dynamique, avec un tempérament orienté résultat
Désireux(se) de progresser et de réussir dans un réseau humain et bienveillant
Curieux(se) et prêt(e) à apprendre des méthodes qui font leurs preuves
Bienveillance
Convivialité
Accompagnement du client
Analyse des besoins

Responsabilités

Accompagner les clients dans la préparation à la retraite, la transmission et la protection du patrimoine
Conseiller sur la protection familiale, la fiscalité, l’immobilier et l’enrichissement personnel
Étudier et analyser les besoins des clients pour leur proposer des solutions adaptées

Ce que nous offrons

Une formation complète pour obtenir la certification ORIAS
Un accompagnement terrain pour devenir rapidement performant(e)
Une formation continue et une ambiance de travail stimulante et conviviale

Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Basé(e) à Libourne (33), le/la conseiller(ère) assurera la gestion d'un portefeu...

Emplacement

France , Libourne

Salaire:

40000.00 - 70000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Expérience commerciale réussie
Volonté de développer son affaire
Fibre commerciale
Talent de négociateur
À l'écoute des clients
Bonne aisance relationnelle
Capacité d'écoute
Force de proposition
Accompagnement du client
Analyse des besoins

Responsabilités

Gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme
Suivre et conseiller les clients dans la durée après analyse de leur besoin de protection
Proposer un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits
Gérer et développer le portefeuille
Travailler en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement

Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine

Stage fin d'études pour découvrir la gestion de patrimoine afin de renforcer nos...

Emplacement

France , Lyon

Salaire:

800.00 - 1000.00 EUR / Mois

Mittweida University of Applied Sciences

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac+5 en école de commerce, ingénieur ou université prestigieuse avec une appétence particulière pour la finance et la relation clientèle
Stage de fin d'études uniquement (6 mois)

Responsabilités

Prendre des rendez-vous pour le consultant et l'accompagner sur ces rendez-vous (préparation des dossiers, réalisation des rendez-vous, suivi...)
Accompagner le consultant dans les réunions d'équipe, le suivi administratif des dossiers, la proposition de stratégie patrimoniale
Participer à différentes missions de développement au sein du cabinet, en marketing, communication, développement digital

Ce que nous offrons

Formation intense d'un mois, aussi bien théorique que pratique
Accompagnement par nos équipes internes
Parcours de formation continue

Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Groupe historique spécialisé en gestion patrimoniale, nous renforçons nos équipe...

Emplacement

France , Valenciennes

Salaire:

35000.00 - 70000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Minimum 2 ans d'expérience
Tempérament entrepreneurial
Capacité d'écoute
Goût pour le conseil
Rigueur déontologique
Talent commercial
Premier réseau sur lequel capitaliser
Expérience dans la gestion de patrimoine, la banque, le courtage, l'assurance ou l'immobilier

Responsabilités

Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux
Utiliser une diversité de supports (épargne, immobilier, retraite, prévoyance)
Travailler avec une architecture ouverte de gestion privée
Proposer des solutions sur-mesure

Ce que nous offrons

Formation initiale de 5 semaines
Mises à niveau régulières
Rémunération sécurisée, contractuelle, non plafonnée
Support juridique et fiscal premium
Culture d'entreprise alliant reconnaissance, esprit d'équipe et parité

Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Groupe historique spécialisé en gestion patrimoniale, nous renforçons nos équipe...

Emplacement

France , Saint-Germain-en-Laye

Salaire:

35000.00 - 70000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Minimum 2 ans d'expérience
Tempérament entrepreneurial
Capacité d'écoute
Goût pour le conseil
Rigueur déontologique
Talent commercial
Premier réseau sur lequel capitaliser
Expérience dans la gestion de patrimoine, la banque, le courtage, l'assurance ou l'immobilier

Responsabilités

Accompagner plus de 120.000 clients dans leurs projets
Conseiller sur des supports divers (épargne, immobilier, retraite, prévoyance)
Utiliser une architecture ouverte de gestion privée
Proposer des solutions sur-mesure

Ce que nous offrons

Formation initiale de 5 semaines
Mises à niveau régulières
Rémunération sécurisée, contractuelle, non plafonnée
Support juridique et fiscal premium
Culture d'entreprise alliant reconnaissance, esprit d'équipe et parité

Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un job dating organisé le 13 avril 2026...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

35350.00 - 45000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac +4/5 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Gestion de patrimoine ou Banque/Finance couplé à 2 années minimum d’expérience commerciale (stage et alternance compris) avec gestion d’un portefeuille de clients bancaires
OU Bac +3 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Gestion de patrimoine ou Banque/Finance couplé à 5 années minimum d’expérience commerciale (stage et alternance compris) incluant la gestion d’un portefeuille de clients bancaires
Capacité à analyser les besoins de la clientèle et à assurer un suivi proactif pour lui offrir des solutions adaptées
Sens du service, en créant des relations de confiance et en anticipant les besoins
Impact commercial, en transformant les opportunités en résultats concrets
Orientation résultats et goût du challenge, en relevant des objectifs ambitieux avec détermination tout en respectant les intérêts des clients
Ambition
Flexibilité

Responsabilités

Accompagner les clients en leur apportant des conseils personnalisés sur l’ensemble de leurs besoins (financement de projets, constitution de patrimoine, valorisation des actifs financiers, préparation de la retraite et de la transmission, protection des proches, immobilier…), à chaque étape de leur vie
Développer votre portefeuille de clients tout en maitrisant les risques propres au métier de banquier
Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence, dans le respect des intérêts clients
Travailler en synergie avec les experts de la Banque Privée ou les Chargés d'Affaires Professionnels, en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service
Maîtriser les risques liés à l’activité en appliquant les standards de conformité et d’éthique

Ce que nous offrons

Rémunération annuelle variable individuelle, entre 4 000€ et 4 800€ brut
Accords d’entreprise et de groupe, plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation
Accès au restaurant d’entreprise et /ou tickets restaurant
Couverture santé et prévoyance
Activités sociales et culturelles via le comité social et économique

Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Groupe historique spécialisé en gestion patrimoniale, nous renforçons nos équipe...

Emplacement

France , Libourne

Salaire:

35000.00 - 70000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Minimum 2 ans d'expérience
Tempérament entrepreneurial
Capacité d'écoute
Goût pour le conseil
Rigueur déontologique
Talent commercial
Premier réseau sur lequel capitaliser
Connaissances en assurances
Connaissances en banque

Ce que nous offrons

Formation initiale de 5 semaines
Mises à niveau régulières
Rémunération sécurisée, contractuelle, non plafonnée
Support juridique et fiscal premium
Culture d'entreprise alliant reconnaissance, esprit d'équipe et parité

Temps plein

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