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Conseiller en Gestion de Patrimoine

France, Annecy 35000.00 - 45000.00 EUR / Année · Offre publiée 12 janvier 2026
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Description du poste

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour notre bureau situé à Annecy. Un portefeuille y sera dédié avec un encours de 30-40 millions d’euros, comprenant entre 400 et 500 clients dès l’embauche.

Responsabilités

  • Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients)
  • Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux

Exigences

  • De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
  • Expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
  • Gestion de patrimoine
  • Analyse des besoins clientèle
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Mittweida University of Applied Sciences
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Master-Niveau, MSc oder äquivalent
  • dynamische, ambitionierte Persönlichkeit mit soliden menschlichen Werten
  • Bestimmtheit
  • kaufmännische Ader
  • Zuhörfähigkeit
Responsabilités
Responsabilités
  • Conseiller et optimiser le patrimoine des clients à travers l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées
  • Sélectionner des solutions performantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte
  • Présenter les résultats de l'étude patrimoniale et des préconisations adaptées
  • Développer votre portefeuille par le biais de fichiers contacts et de rendez-vous qualifiés fournis par le cabinet
  • Suivre & fidéliser votre portefeuille clients : accompagner vos clients à travers des conseils pointus et une qualité de service irréprochable
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Formation intense d'un mois, aussi bien théorique que pratique
  • Accompagnement par nos équipes internes
  • Parcours de formation continue
  • Perspectives d'évolution et trajectoires carrières larges
  • Agilité d’une entreprise en pleine expansion tout en profitant de la structure d’un groupe pleinement établi
  • Temps plein
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Conseiller en gestion de patrimoine

Vos missions: Accompagner les clients dans la préparation à la retraite, la tran...
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France , Lyon
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Salaire:
50000.00 - 65000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Motivé(e) et dynamique, avec un tempérament orienté résultat
  • Désireux(se) de progresser et de réussir dans un réseau humain et bienveillant
  • Curieux(se) et prêt(e) à apprendre des méthodes qui font leurs preuves
  • Bienveillance
  • Convivialité
  • Accompagnement du client
  • Analyse des besoins
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner les clients dans la préparation à la retraite, la transmission et la protection du patrimoine
  • Conseiller sur la protection familiale, la fiscalité, l’immobilier et l’enrichissement personnel
  • Étudier et analyser les besoins des clients pour leur proposer des solutions adaptées
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Une formation complète pour obtenir la certification ORIAS
  • Un accompagnement terrain pour devenir rapidement performant(e)
  • Une formation continue et une ambiance de travail stimulante et conviviale
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Basé(e) à Château-Thierry (02), le/la conseiller(ère) assurera la gestion d'un p...
Emplacement
Emplacement
France , Château-Thierry
Salaire
Salaire:
40000.00 - 70000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Expérience commerciale réussie
  • Fibre commerciale
  • Talent de négociateur
  • À l'écoute des clients
  • Bonne aisance relationnelle
  • Minimum 3 ans d'expérience
Responsabilités
Responsabilités
  • Suivre et conseiller les clients dans la durée après analyse de leur besoin de protection
  • Proposer un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits
  • Gérer et développer le portefeuille
  • Travailler en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Basé(e) à Libourne (33), le/la conseiller(ère) assurera la gestion d'un portefeu...
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France , Libourne
Salaire
Salaire:
40000.00 - 70000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Expérience commerciale réussie
  • Volonté de développer son affaire
  • Fibre commerciale
  • Talent de négociateur
  • À l'écoute des clients
  • Bonne aisance relationnelle
  • Capacité d'écoute
  • Force de proposition
  • Accompagnement du client
  • Analyse des besoins
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme
  • Suivre et conseiller les clients dans la durée après analyse de leur besoin de protection
  • Proposer un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits
  • Gérer et développer le portefeuille
  • Travailler en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement
  • Temps plein
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Conseiller en gestion de patrimoine

Stage fin d'études pour découvrir la gestion de patrimoine afin de renforcer nos...
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France , Lyon
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Salaire:
800.00 - 1000.00 EUR / Mois
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Mittweida University of Applied Sciences
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Bac+5 en école de commerce, ingénieur ou université prestigieuse avec une appétence particulière pour la finance et la relation clientèle
  • Stage de fin d'études uniquement (6 mois)
Responsabilités
Responsabilités
  • Prendre des rendez-vous pour le consultant et l'accompagner sur ces rendez-vous (préparation des dossiers, réalisation des rendez-vous, suivi...)
  • Accompagner le consultant dans les réunions d'équipe, le suivi administratif des dossiers, la proposition de stratégie patrimoniale
  • Participer à différentes missions de développement au sein du cabinet, en marketing, communication, développement digital
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Formation intense d'un mois, aussi bien théorique que pratique
  • Accompagnement par nos équipes internes
  • Parcours de formation continue
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Groupe historique spécialisé en gestion patrimoniale, nous renforçons nos équipe...
Emplacement
Emplacement
France , Valenciennes
Salaire
Salaire:
35000.00 - 70000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Minimum 2 ans d'expérience
  • Tempérament entrepreneurial
  • Capacité d'écoute
  • Goût pour le conseil
  • Rigueur déontologique
  • Talent commercial
  • Premier réseau sur lequel capitaliser
  • Expérience dans la gestion de patrimoine, la banque, le courtage, l'assurance ou l'immobilier
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux
  • Utiliser une diversité de supports (épargne, immobilier, retraite, prévoyance)
  • Travailler avec une architecture ouverte de gestion privée
  • Proposer des solutions sur-mesure
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Formation initiale de 5 semaines
  • Mises à niveau régulières
  • Rémunération sécurisée, contractuelle, non plafonnée
  • Support juridique et fiscal premium
  • Culture d'entreprise alliant reconnaissance, esprit d'équipe et parité
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Groupe historique spécialisé en gestion patrimoniale, nous renforçons nos équipe...
Emplacement
Emplacement
France , Saint-Germain-en-Laye
Salaire
Salaire:
35000.00 - 70000.00 EUR / Année
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Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Minimum 2 ans d'expérience
  • Tempérament entrepreneurial
  • Capacité d'écoute
  • Goût pour le conseil
  • Rigueur déontologique
  • Talent commercial
  • Premier réseau sur lequel capitaliser
  • Expérience dans la gestion de patrimoine, la banque, le courtage, l'assurance ou l'immobilier
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner plus de 120.000 clients dans leurs projets
  • Conseiller sur des supports divers (épargne, immobilier, retraite, prévoyance)
  • Utiliser une architecture ouverte de gestion privée
  • Proposer des solutions sur-mesure
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Formation initiale de 5 semaines
  • Mises à niveau régulières
  • Rémunération sécurisée, contractuelle, non plafonnée
  • Support juridique et fiscal premium
  • Culture d'entreprise alliant reconnaissance, esprit d'équipe et parité
  • Temps plein
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Conseiller en gestion de patrimoine

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un job dating organisé le 13 avril 2026...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
35350.00 - 45000.00 EUR / Année
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Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Bac +4/5 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Gestion de patrimoine ou Banque/Finance couplé à 2 années minimum d’expérience commerciale (stage et alternance compris) avec gestion d’un portefeuille de clients bancaires
  • OU Bac +3 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Gestion de patrimoine ou Banque/Finance couplé à 5 années minimum d’expérience commerciale (stage et alternance compris) incluant la gestion d’un portefeuille de clients bancaires
  • Capacité à analyser les besoins de la clientèle et à assurer un suivi proactif pour lui offrir des solutions adaptées
  • Sens du service, en créant des relations de confiance et en anticipant les besoins
  • Impact commercial, en transformant les opportunités en résultats concrets
  • Orientation résultats et goût du challenge, en relevant des objectifs ambitieux avec détermination tout en respectant les intérêts des clients
  • Ambition
  • Flexibilité
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner les clients en leur apportant des conseils personnalisés sur l’ensemble de leurs besoins (financement de projets, constitution de patrimoine, valorisation des actifs financiers, préparation de la retraite et de la transmission, protection des proches, immobilier…), à chaque étape de leur vie
  • Développer votre portefeuille de clients tout en maitrisant les risques propres au métier de banquier
  • Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence, dans le respect des intérêts clients
  • Travailler en synergie avec les experts de la Banque Privée ou les Chargés d'Affaires Professionnels, en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service
  • Maîtriser les risques liés à l’activité en appliquant les standards de conformité et d’éthique
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Rémunération annuelle variable individuelle, entre 4 000€ et 4 800€ brut
  • Accords d’entreprise et de groupe, plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation
  • Accès au restaurant d’entreprise et /ou tickets restaurant
  • Couverture santé et prévoyance
  • Activités sociales et culturelles via le comité social et économique
  • Temps plein
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