Conseiller en Gestion de Patrimoine Emplois

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée. Nos Conseiller(e)s spé...

Emplacement

France , Metz

Salaire:

Non fourni

Balzac Paris

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés

Responsabilités

Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Ce que nous offrons

Parcours d'intégration opérationnelle
Accompagnement financier à l'embauche
Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
Nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
Entre 2-3 jours de télétravail
Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
Solution de prévention santé mentale
Subventions CSE (Sport, Culture,...)

Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée. Nos Conseiller(e)s spé...

Emplacement

France , Metz

Salaire:

Non fourni

Balzac Paris

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés

Responsabilités

Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Ce que nous offrons

Parcours d'intégration opérationnelle
Accompagnement financier à l'embauche
Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
Avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
Entre 2-3 jours de télétravail
Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
Solution de prévention santé mentale
Subventions CSE (Sport, Culture,...)

Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller...

Emplacement

France , Annecy

Salaire:

35000.00 - 45000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
Expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
Gestion de patrimoine
Analyse des besoins clientèle

Responsabilités

Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients)
Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux

Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller...

Emplacement

France , Annecy

Salaire:

35000.00 - 45000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université
expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine
Gestion de patrimoine
Analyse des besoins clientèle

Responsabilités

Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)
Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux

Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion d...

Emplacement

France , Nantes

Salaire:

35000.00 - 70000.00 EUR / Année

Balzac Paris

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Vous êtes ambitieux et tenace
Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial
Vous avez l'esprit d'équipe
Vous aimez les challenges et vous dépasser
Vous êtes exigeant et aimez apprendre

Responsabilités

Analyser la situation patrimoniale des clients
Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches
Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale
Suivre les investissements réalisés
Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier
Développer votre portefeuille clients

Ce que nous offrons

Autonomie complète dans la gestion et le développement de la clientèle
Liberté d’organisation : vous gérez votre emploi du temps et vos priorités
Rémunération attractive, directement liée à vos performances
Optimisation fiscale et sociale grâce à la gestion de vos charges professionnelles
Choix de vos partenaires, produits et stratégies d’investissement en toute indépendance
Possibilité d’évolution rapide selon vos résultats et ambitions
Appui d’un réseau national et d’une structure de proximité tout en conservant votre indépendance
Valorisation de votre expertise et reconnaissance directe de vos clients

Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...

Emplacement

France , Briançon

Salaire:

Non fourni

Balzac Paris

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés

Responsabilités

Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Apporter un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients

Ce que nous offrons

Parcours d'intégration opérationnelle
Accompagnement financier à l'embauche
Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
Dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants
Épargne salariale
Offres salariés
Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
Entre 2-3 jours de télétravail
Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
Solution de prévention santé mentale

Temps plein

Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine

Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée. Apporter un conseil de...

Emplacement

France , Tarbes

Salaire:

Non fourni

Balzac Paris

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés

Responsabilités

Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Ce que nous offrons

Parcours d'intégration opérationnelle
Accompagnement financier à l'embauche
Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
Avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés)
Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
Entre 2-3 jours de télétravail
Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
Solution de prévention santé mentale
Subventions CSE (Sport, Culture,...)

Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en...

Emplacement

France , Clermont Ferrand

Salaire:

Non fourni

Balzac Paris

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (idéalement au moins 3 ans)
Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés

Responsabilités

Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
Apporter un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients

Ce que nous offrons

Parcours d'intégration opérationnelle
Accompagnement financier à l'embauche
Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
Dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants
Épargne salariale et offres salariés
Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)
Entre 2-3 jours de télétravail
Restaurant d'entreprise / Cuisine pour les employés
Solution de prévention santé mentale
Subventions CSE (Sport, Culture,...)

Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine

APEC

Emplacement:
France , Tarbes

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
12 janvier 2026

Vous cherchez plus d'opportunités ? Recherchez d'autres offres d'emploi qui correspondent à vos compétences et à vos intérêts.

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Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Conseiller en Gestion de Patrimoine

APEC

Emplacement:France , Tarbes

Catégorie:Finance

Type de contrat:Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:12 janvier 2026

Vous cherchez plus d'opportunités ? Recherchez d'autres offres d'emploi qui correspondent à vos compétences et à vos intérêts.

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Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Emplacement:
France , Tarbes

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Offre publiée:
12 janvier 2026