Conseiller en Développement de Patrimoine Emplois | Balzac Paris (La Colle-sur-Loup)

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...

Emplacement

France , Mulhouse

Salaire:

Non fourni

Balzac Paris

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
Très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés

Responsabilités

Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Ce que nous offrons

Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz Sales Excellence
Un accompagnement financier à l'embauche
Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine

L&A Finance est un cabinet en gestion privée qui place l'humain au coeur de ses ...

Emplacement

France , Toulouse

Salaire:

40000.00 EUR / Année

Mittweida University of Applied Sciences

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Master-Niveau, MSc oder äquivalent
dynamische, ambitionierte Persönlichkeit mit soliden menschlichen Werten
Bestimmtheit
kaufmännische Ader
Zuhörfähigkeit

Responsabilités

Conseiller et optimiser le patrimoine des clients à travers l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées
Sélectionner des solutions performantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte
Présenter les résultats de l'étude patrimoniale et des préconisations adaptées
Développer votre portefeuille par le biais de fichiers contacts et de rendez-vous qualifiés fournis par le cabinet
Suivre & fidéliser votre portefeuille clients : accompagner vos clients à travers des conseils pointus et une qualité de service irréprochable

Ce que nous offrons

Formation intense d'un mois, aussi bien théorique que pratique
Accompagnement par nos équipes internes
Parcours de formation continue
Perspectives d'évolution et trajectoires carrières larges
Agilité d’une entreprise en pleine expansion tout en profitant de la structure d’un groupe pleinement établi

Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de P...

Emplacement

France , Challes-les-Eaux

Salaire:

Non fourni

Balzac Paris

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Expérience significative, idéalement au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés

Responsabilités

Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Ce que nous offrons

Parcours d'intégration opérationnelle
Accompagnement financier à l'embauche
Rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
Dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants
Épargne salariale et offres salariés
Développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
Entre 2-3 jours de télétravail
Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
Solution de prévention santé mentale
Subventions CSE (Sport, Culture,...)

Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Basé(e) à Château-Thierry (02), le/la conseiller(ère) assurera la gestion d'un p...

Emplacement

France , Château-Thierry

Salaire:

40000.00 - 70000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Expérience commerciale réussie
Fibre commerciale
Talent de négociateur
À l'écoute des clients
Bonne aisance relationnelle
Minimum 3 ans d'expérience

Responsabilités

Suivre et conseiller les clients dans la durée après analyse de leur besoin de protection
Proposer un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits
Gérer et développer le portefeuille
Travailler en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement

Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Basé(e) à Libourne (33), le/la conseiller(ère) assurera la gestion d'un portefeu...

Emplacement

France , Libourne

Salaire:

40000.00 - 70000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Expérience commerciale réussie
Volonté de développer son affaire
Fibre commerciale
Talent de négociateur
À l'écoute des clients
Bonne aisance relationnelle
Capacité d'écoute
Force de proposition
Accompagnement du client
Analyse des besoins

Responsabilités

Gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme
Suivre et conseiller les clients dans la durée après analyse de leur besoin de protection
Proposer un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits
Gérer et développer le portefeuille
Travailler en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement

Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine

Stage fin d'études pour découvrir la gestion de patrimoine afin de renforcer nos...

Emplacement

France , Lyon

Salaire:

800.00 - 1000.00 EUR / Mois

Mittweida University of Applied Sciences

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac+5 en école de commerce, ingénieur ou université prestigieuse avec une appétence particulière pour la finance et la relation clientèle
Stage de fin d'études uniquement (6 mois)

Responsabilités

Prendre des rendez-vous pour le consultant et l'accompagner sur ces rendez-vous (préparation des dossiers, réalisation des rendez-vous, suivi...)
Accompagner le consultant dans les réunions d'équipe, le suivi administratif des dossiers, la proposition de stratégie patrimoniale
Participer à différentes missions de développement au sein du cabinet, en marketing, communication, développement digital

Ce que nous offrons

Formation intense d'un mois, aussi bien théorique que pratique
Accompagnement par nos équipes internes
Parcours de formation continue

Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un job dating organisé le 13 avril 2026...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

35350.00 - 45000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac +4/5 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Gestion de patrimoine ou Banque/Finance couplé à 2 années minimum d’expérience commerciale (stage et alternance compris) avec gestion d’un portefeuille de clients bancaires
OU Bac +3 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Gestion de patrimoine ou Banque/Finance couplé à 5 années minimum d’expérience commerciale (stage et alternance compris) incluant la gestion d’un portefeuille de clients bancaires
Capacité à analyser les besoins de la clientèle et à assurer un suivi proactif pour lui offrir des solutions adaptées
Sens du service, en créant des relations de confiance et en anticipant les besoins
Impact commercial, en transformant les opportunités en résultats concrets
Orientation résultats et goût du challenge, en relevant des objectifs ambitieux avec détermination tout en respectant les intérêts des clients
Ambition
Flexibilité

Responsabilités

Accompagner les clients en leur apportant des conseils personnalisés sur l’ensemble de leurs besoins (financement de projets, constitution de patrimoine, valorisation des actifs financiers, préparation de la retraite et de la transmission, protection des proches, immobilier…), à chaque étape de leur vie
Développer votre portefeuille de clients tout en maitrisant les risques propres au métier de banquier
Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence, dans le respect des intérêts clients
Travailler en synergie avec les experts de la Banque Privée ou les Chargés d'Affaires Professionnels, en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service
Maîtriser les risques liés à l’activité en appliquant les standards de conformité et d’éthique

Ce que nous offrons

Rémunération annuelle variable individuelle, entre 4 000€ et 4 800€ brut
Accords d’entreprise et de groupe, plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation
Accès au restaurant d’entreprise et /ou tickets restaurant
Couverture santé et prévoyance
Activités sociales et culturelles via le comité social et économique

Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine

Retrouver votre ADN relationnel et commercial au sein d'une structure qui met l'...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

60000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé d'un Master en gestion de patrimoine ou équivalent
Expérience réussie et significative en gestion de patrimoine, idéalement acquise en Banque Privée
Minimum 5 ans d'expérience
Profil orienté développement commercial
Capacité à générer de la collecte de manière autonome
Tempérament développeur, énergique et doté d'un excellent relationnel

Responsabilités

Prospection et Réseautage: créer votre propre portefeuille en actionnant vos leviers personnels, vos réseaux et vos apporteurs d'affaires
Conseil à Haute Valeur Ajoutée: accompagner une clientèle exigeante sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales (fiscalité, investissements, prévoyance)
Stratégie de Collecte: piloter votre activité avec une culture du résultat et une autonomie totale sur vos objectifs de chiffre d'affaires

Ce que nous offrons

Libération du temps pour se concentrer sur le conseil et le développement
Accélération: après validation de la période d'essai, réattribution de clients pour consolider la montée en puissance
Rémunération basée sur la performance avec un variable déplafonné

Temps plein

Sélectionner un pays

Conseiller en Développement de Patrimoine

Description du poste

Responsabilités

Exigences

Ce que nous offrons

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