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Conseiller bancaire (gestion de patrimoine)

France, Paris 02 32000.00 - 36000.00 EUR / Année · Offre publiée 16 juin 2026
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Description du poste

Assurer l'accueil et la satisfaction des clients tout en collaborant avec les conseillers pour optimiser la gestion des demandes et des dossiers. Détails de l'opportunité : Contrat: Intérim; Durée: 3/mois; Salaire: 32 - 36 KE/An (en fonction de votre expérience). En plus de cela, notre client vous offre également l'accès à ces avantages : RTT; Tickets restaurants. En nous rejoignant, vous bénéficierez des avantages Fast TT, incluant garantie de salaire, avantages sociaux et opportunités de formation, pour une expérience intérimaire exceptionnelle.

Responsabilités

  • Accueillir et orienter les clients en répondant à leurs besoins courants et en facilitant la gestion des demandes plus complexes
  • Assister les conseillers en gestion de patrimoine pour que ceux-ci consacrent plus de temps aux entretiens personnalisés
  • Mettre à jour et suivre les dossiers clients en veillant au respect des standards de qualité et des valeurs patrimoniales de l'agence

Exigences

  • Sens aigu du service client et capacité à influencer dans une logique de conseil personnalisé
  • Trois ans d'expérience minimum dans le secteur bancaire et financier
  • Maîtrise des produits et services bancaires ainsi que des notions de gestion patrimoniale
  • Excellente maîtrise du français et bon niveau d'anglais
  • Diplôme de niveau Bac+3 minimum en finance ou équivalent souhaité.

Ce que nous offrons

  • RTT
  • Tickets restaurants
  • Garantie de salaire
  • Avantages sociaux
  • Opportunités de formation
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Conseiller bancaire (gestion de patrimoine)

8 matching positions

Conseiller en gestion de patrimoine

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un job dating organisé le 13 avril 2026...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
35350.00 - 45000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Bac +4/5 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Gestion de patrimoine ou Banque/Finance couplé à 2 années minimum d’expérience commerciale (stage et alternance compris) avec gestion d’un portefeuille de clients bancaires
  • OU Bac +3 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Gestion de patrimoine ou Banque/Finance couplé à 5 années minimum d’expérience commerciale (stage et alternance compris) incluant la gestion d’un portefeuille de clients bancaires
  • Capacité à analyser les besoins de la clientèle et à assurer un suivi proactif pour lui offrir des solutions adaptées
  • Sens du service, en créant des relations de confiance et en anticipant les besoins
  • Impact commercial, en transformant les opportunités en résultats concrets
  • Orientation résultats et goût du challenge, en relevant des objectifs ambitieux avec détermination tout en respectant les intérêts des clients
  • Ambition
  • Flexibilité
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner les clients en leur apportant des conseils personnalisés sur l’ensemble de leurs besoins (financement de projets, constitution de patrimoine, valorisation des actifs financiers, préparation de la retraite et de la transmission, protection des proches, immobilier…), à chaque étape de leur vie
  • Développer votre portefeuille de clients tout en maitrisant les risques propres au métier de banquier
  • Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence, dans le respect des intérêts clients
  • Travailler en synergie avec les experts de la Banque Privée ou les Chargés d'Affaires Professionnels, en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service
  • Maîtriser les risques liés à l’activité en appliquant les standards de conformité et d’éthique
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Rémunération annuelle variable individuelle, entre 4 000€ et 4 800€ brut
  • Accords d’entreprise et de groupe, plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation
  • Accès au restaurant d’entreprise et /ou tickets restaurant
  • Couverture santé et prévoyance
  • Activités sociales et culturelles via le comité social et économique
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Stage – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) - Agence CASTELNAU LE LEZ. Not...
Emplacement
Emplacement
France , Castelnau-le-Lez
Salaire
Salaire:
1250.00 - 2100.00 EUR / Mois
beamy.io Logo
Beamy
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplôme BAC+5 (reconnu RNCP) en école de commerce ou cursus universitaire avec une spécialisation en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine
  • Première expérience commerciale et/ou bancaire (stage, alternance ou auxiliaire de vacances) serait un plus
  • Réelle appétence commerciale
  • Bonne capacité à communiquer
  • Faites preuve d'écoute
  • Adaptabilité
  • Capacité à collaborer
  • Bon sens de l'organisation
  • Bonne capacité d'analyse
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie
  • Initier des rendez-vous thématiques (préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement)
  • Être formé à la gestion des risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits
  • Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients
  • Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de les placer au bon niveau de service
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accès au restaurant d’entreprise ou à des tickets restaurant
  • Activités sociales et culturelles via le comité social et économique
  • Temps plein
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Conseiller en gestion de patrimoine

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimo...
Emplacement
Emplacement
France , Brest
Salaire
Salaire:
37000.00 EUR / Année
arkea-am.com Logo
Arkéa Asset Management
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d’un Bac +4/+5 en gestion de patrimoine
  • Expérience réussie d'au moins 5 ans, auprès d'une clientèle patrimoniale au sein d'une agence bancaire
  • Parfaite maîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers
  • Écoute active
  • Esprit d'analyse et de synthèse
Responsabilités
Responsabilités
  • Accueillir les prospects et clients patrimoniaux
  • Développer et animer votre portefeuille d’environ 250 foyers sur l'ensemble de la relation client
  • Prospection et démarche commerciale
  • Accompagner vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs
  • Maîtriser et prévenir le risque de votre portefeuille
  • Accompagner vos clients sur l’autonomie digitale
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Formation initiale de 13 jours
  • Complément de rémunération variable annuel lié à la performance globale
  • Prime d'intéressement et de participation
  • 35h/semaine sur 4,5 jours
  • 7 semaines de congés payés
  • Possibilité de télétravail
  • Tickets restaurants (valeur faciale de 10.50€)
  • Chèques emploi service universels
  • Tarifs préférentiels sur les produits et services bancaires
  • Avantages en terme de mobilité douce: 75% de prise en charge de vos abonnements aux transports collectifs
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Stage – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) – 6 mois - Agence CASTELNAU LE...
Emplacement
Emplacement
France , Toulouse
Salaire
Salaire:
1250.00 - 2100.00 EUR / Mois
beamy.io Logo
Beamy
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Préparer un diplôme BAC+5 (reconnu RNCP) en école de commerce ou cursus universitaire avec une spécialisation en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine
  • Une première expérience commerciale et/ou bancaire (stage, alternance ou auxiliaire de vacances) serait un plus
  • Réelle appétence commerciale
  • Bonne capacité à communiquer
  • Faire preuve d'écoute
  • Adaptabilité
  • Capacité à collaborer
  • Bon sens de l'organisation
  • Bonne capacité d'analyse
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie
  • Initier des rendez-vous thématiques: préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement
  • Être formé à la gestion des risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits
  • Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients
  • Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de les placer au bon niveau de service
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Gratification mensuelle brute
  • Accès au restaurant d’entreprise ou à des tickets restaurants
  • Activités sociales et culturelles via le comité social et économique
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

BNP Paribas est la première banque de l’Union Européenne, servant plus de 7 mill...
Emplacement
Emplacement
France , Bordeaux
Salaire
Salaire:
Non fourni
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VO2 Group
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • BAC+5 (reconnu RNCP) dans une école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialité en Banque/Finance, Gestion de Patrimoine
  • Une première expérience commerciale et/ou bancaire appréciée
  • Compétences en communication, écoute active, adaptabilité, collaboration, organisation et analyse
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagné par votre tuteur vous serez formé à la découverte approfondie d’une clientèle de particuliers haut de gamme et identifierez leurs besoins et projets
  • Développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme en apportant des réponses personnalisées à forte valeur ajoutée sur l’ensemble de leurs besoins patrimoniaux et financiers
  • Travailler en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe afin d’accompagner vos clients vers un conseil patrimonial dédié, et ainsi participer activement à l’amélioration continue des services et produits de BNP Paribas
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Une gratification mensuelle brute attractive, supérieure au minimum prévu par la loi
  • Un accès au restaurant d’entreprise ou à des tickets restaurant
  • Des activités sociales et culturelles via le comité d’entreprise
  • Un encadrement et un mentoring
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Stage – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) – 6 mois - Agence Montpellier ...
Emplacement
Emplacement
France , Montpellier
Salaire
Salaire:
1250.00 - 2100.00 EUR / Mois
beamy.io Logo
Beamy
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Diplôme BAC+5 (reconnu RNCP) en école de commerce ou cursus universitaire avec une spécialisation en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine
  • Première expérience commerciale et/ou bancaire (stage, alternance ou auxiliaire de vacances) serait un plus
  • Réelle appétence commerciale
  • Bonne capacité à communiquer
  • Faites preuve d'écoute
  • Adaptabilité
  • Capacité à collaborer
  • Bon sens de l'organisation
  • Bonne capacité d'analyse
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie
  • Initier des rendez-vous thématiques: préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie etc.)
  • Être formé à la gestion des risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits
  • Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients
  • Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de les placer au bon niveau de service
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accès au restaurant d’entreprise ou à des tickets restaurants
  • Activités sociales et culturelles via le comité social et économique
  • Temps plein
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Stage – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) – 6 mois - Agence Béziers. A p...
Emplacement
Emplacement
France , Béziers
Salaire
Salaire:
1250.00 - 2100.00 EUR / Mois
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Préparer un diplôme BAC+5 (reconnu RNCP) en école de commerce ou cursus universitaire avec une spécialisation en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine
  • Une première expérience commerciale et/ou bancaire (stage, alternance ou auxiliaire de vacances) serait un plus
  • Réelle appétence commerciale
  • Bonne capacité à communiquer
  • Faire preuve d'écoute
  • Adaptabilité
  • Capacité à collaborer
  • Bon sens de l'organisation
  • Bonne capacité d'analyse
Responsabilités
Responsabilités
  • Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie
  • Initier des rendez-vous thématiques: préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement
  • Être formé à la gestion des risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits
  • Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients
  • Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de les placer au bon niveau de service
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accès au restaurant d’entreprise ou à des tickets restaurants
  • Des activités sociales et culturelles via le comité social et économique
  • Temps plein
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Courtier en crédits professionnels

Rejoignez Empruntis, le réseau de courtiers experts qui met de l'humain au cœur ...
Emplacement
Emplacement
France , Lorient
Salaire
Salaire:
Non fourni
empruntis.com Logo
Empruntis
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Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Au moins 2 ans d'expérience
  • BTS, Bac+2
  • une première expérience en financement destiné aux professionnels
Responsabilités
Responsabilités
  • Promouvoir la prestation de financement professionnel auprès de différents prescripteurs (Cabinets d'expert-comptable, notaires, réseaux business, conseils en gestion de patrimoine…)
  • Commercialiser les solutions de financement auprès d'une clientèle de professionnels
  • Accompagner les clients sur des projets de création d'entreprise, rachats de parts sociales, achat de fonds de commerce, acquisition de locaux, développement d'activité, achat de matériel, gestion de la trésorerie…
  • Réaliser et formaliser les dossiers de demande de crédit pour les présenter aux partenaires bancaires (découverte du projet, détermination de l'enveloppe)
  • Négocier et réceptionner les propositions bancaires
  • Accompagner le client lors des rendez-vous bancaires
  • Temps plein
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