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Chargé d'Affaires Transaction Management

France, Montrouge · Offre publiée 29 mai 2026
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Description du poste

Au sein de la ligne métier Financing & Client Services (FCS) qui regroupe plusieurs fonctions communes de la Banque de Financement, vous intégrerez l’équipe Transaction Management Corporate and Credit Aquisition Finance. Le Chargé d’Affaires (« CA ») assistera les originateurs de CLF et ITB dans la mise en place et le suivi de crédits syndiqués et bilatéraux court terme et moyen terme des clients Corporate, Institution Financière et Collectivité Publique dont il a la charge. Il sera en charge d’un portefeuille de contrats de financements de crédits Court terme, Moyen terme et Trade Commodities Finance enregistrés à Paris.

Responsabilités

  • Appuyer les originateurs dans la négociation et la mise en place des contrats de crédit syndiqués et bilatéraux, et bilatéraux Groupe CASA
  • Assurer la vérification des autorisations de crédit et la mise en place du booking de l’opération (y compris levée des conditions suspensives) en liaison avec RPC et les Back Offices
  • Etablir le certificat de conformité pour signature par l’originateur en charge de l’opération
  • En collaboration avec les originateurs, assurer la prise des sûretés (notamment pour les bilatéraux) ainsi que leur suivi pendant la vie du crédit
  • En concertation avec les originateurs et le Legal, rédiger les projets de contrats et avenants bilatéraux
  • Etablir la Fiche de Transmission des Commissions
  • En collaboration avec DAR, assurer la rédaction des conventions de sous-participation, le suivi des sous-syndications (waivers, information des sous-participants), l’accompagnement des Caisses Régionales sur ces opérations et l’alimentation des outils de reporting
  • Assurer les engagements de CACIB vis-à-vis des banques participantes dans le cadre des contrats bilatéraux Groupe CASA
  • Assurer le suivi de la vie des crédits (suivi du risque, des covenants, des échéanciers, des tirages, des amendements…)
  • Assurer l’envoi des éléments demandés par RPC dans le cadre des revues annuelles
  • Assurer l’alimentation des outils de suivi ATM
  • Traiter les états d’anomalie dans le cadre du respect de la réglementation (Bâle III,…) et de la détection préventive des risques
  • Saisir/Mettre à jour dans Loan Tracker les informations sur le portefeuille dont il a la charge
  • Assurer la coordination et la permanence de la fonction de CA au sein de l’équipe

Exigences

  • Bac + 5 (avec des connaissances techniques bancaires)
  • Expérience en financements syndiqués
  • Connaissance des documentations contractuelles
  • Connaissance des financements en crédits syndiqués
  • Bonne connaissance de l’organisation opérationnelle de la banque
  • Capacité d’analyse des risques et bonne maîtrise des techniques bancaires
  • Connaissance en analyse financière
  • Rigueur, sens de l’organisation et des priorités
  • Aisance relationnelle
  • Esprit d’équipe
  • Capacité de synthèse et d’analyse
  • Anglais (écrit et parlé)

Ce que nous offrons

  • Télétravail possible après une période d’intégration réussie
  • Environnement multiculturel
  • Opportunités de carrière
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Chargé d'Affaires Transaction Management

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Exigences
Exigences
  • Bac + 4 / M1 minimum education level
  • Ecole de Commerce or University (Bac+4/5 Diploma)
  • Specialization in Corporate Finance
  • Training in banking and/or legal techniques desired
  • 0 - 2 years minimum experience
  • Experience in Corporate or Structured Finance appreciated
  • Analytical skills
  • Curiosity and involvement
  • Very good interpersonal skills
  • Aptitude for teamwork
Responsabilités
Responsabilités
  • Participate in the analysis of contractual documentation and manage the closing of new operations
  • Act as Agent (interface between clients and lenders), monitor drawdowns, monitor contractual obligations, collateral and guarantees required by the Risk Department
  • Control implementation conditions in compliance with the Risk Department's opinion
  • Handle the exit of operations (normal or early repayment, refinancing) by analyzing documentation clauses, drafting and controlling release of collateral, and establishing the flow scheme
  • Enter financing data into the SFI (SMAC) management and reporting tool and update it regularly
  • Ensure daily management of accounts linked to financing operations
  • Regularly and qualitatively implement operational controls on the monitored portfolio
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Multicultural, dynamic and stimulating environment
  • Encouraged to innovate and share ideas
  • Company supports employees throughout their career
  • Opportunities to develop skills and access wide career opportunities
  • Culture based on collective strength and openness
  • Committed to diversity and inclusion
  • All positions open to people with disabilities
  • Temps plein
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Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé VP

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit A...
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France , Montrouge
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Exigences
  • Experience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
  • Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
  • Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
  • Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
  • Capacité à coordonner en autonomie les process internes (comités de crédit) et externes (exécution de transactions HYB et Loans)
  • Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
  • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
  • Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
  • Anglais courant
  • Français courant
Responsabilités
Responsabilités
  • Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
  • Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing
  • Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
  • Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
  • Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
  • Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
  • Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB
  • Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux
  • Temps plein
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Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit A...
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France , Montrouge
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  • Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance
  • Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
  • Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée
  • Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
  • Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
  • Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
  • Capacité à encadrer des chargés d'affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
  • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
  • Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
  • Anglais courant
Responsabilités
Responsabilités
  • Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
  • Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
  • Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
  • Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
  • Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
  • Suivi dynamique d'un portefeuille de clients avec le support de l'équipe Portfolio Management
  • Participation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB
  • Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux
  • Temps plein
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Assistant Chargé d'affaires financements structurés

Crédit Agricole CIB is looking for motivated candidates to originate, advise, st...
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France , Montrouge
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  • Bac + 4 / M1 minimum education level
  • University, Business School or Engineering School
  • Specialization in Finance
  • 0 - 2 years minimum experience
  • First experience in financial analysis, financing, credit risk, structured finance, consulting desirable
  • Interest in legal documents, complex situations
  • Mastery of Microsoft Office Pack (especially Excel and Word)
  • Fluent French and English
  • Another language is a plus
  • Writing skills and synthesis spirit
Responsabilités
Responsabilités
  • Establish sectoral research on different areas where the bank is present or wishes to extend its activity
  • Write summary notes in English on different sector players, clients and different sector targets
  • Write commercial presentations in English to obtain commercial or advisory mandates
  • Manage financial models on Excel and sensitivity tests to ensure project viability
  • Write credit notes in French & English of transactions to submit to the credit committee
  • Follow client negotiations, commercial presentations and coordination with different Crédit Agricole CIB teams established internationally
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Large community of young people
  • Modern campus with many services (bakery, gym, etc.)
  • HR support (welcome morning, regular follow-up, etc.)
  • Opportunities for work-study, VIE, fixed-term and permanent contracts
  • Temps plein
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Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé ( Associate) H/F

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit A...
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France , Montrouge
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Exigences
  • Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance
  • Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
  • Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée
  • Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
  • Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
  • Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
  • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
  • Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
  • Pack office
  • Anglais courant
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
  • Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
  • Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique
  • Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
  • Participation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB
  • Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l'équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage
  • Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire
  • Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie
  • Temps plein
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Chargé d'affaires Leverage Finance

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France , Montrouge
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Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance
  • Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
  • Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée
  • Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
  • Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
  • Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
  • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
  • Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
  • Pack office
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
  • Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
  • Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique
  • Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
  • Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB
  • Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l’équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage
  • Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire
  • Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail possible après période d'intégration réussie selon accord basé sur le double volontariat
  • Temps plein
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Assistant production

Tu as envie d'optimiser des tableaux Excel, de piloter l'encodage de données log...
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Belgium , Bertrix
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Date d'expiration
17 août 2026
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Exigences
Exigences
  • Tu possèdes un diplôme de bachelier au minimum, une orientation administrative ou commerciale constituant un excellent atout
  • Tu affiches une excellente maîtrise d'Excel et une grande aisance générale avec le traitement des chiffres
  • Ta rigueur et ton sens de l'organisation te permettent de gérer plusieurs tâches simultanément avec efficacité
  • Tu apprécies le travail en équipe et tu as envie de collaborer activement avec tes deux collègues au quotidien
  • Une première expérience dans un environnement industriel ou logistique et la connaissance d'un outil de gestion intégrée représentent des forces pour ce rôle
Responsabilités
Responsabilités
  • Assurer le support administratif et commercial quotidien pour fluidifier les échanges avec les partenaires
  • Réaliser l'extraction de données et l'encodage précis sur le logiciel de gestion interne propre au secteur
  • Structurer et piloter des tableaux Excel pour garantir un suivi optimal des activités
  • Élaborer les reportings réguliers et encoder les informations de production spécifiques à l'agroalimentaire
  • Transmettre les rapports de données clés aux différents collaborateurs externes
  • Temps plein
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Business Analyst

Tu souhaites propulser ta carrière dans un secteur en pleine effervescence ? Rej...
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Belgium , Grâce-Hollogne
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Date d'expiration
24 août 2026
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Exigences
Exigences
  • Tu possèdes une excellente maîtrise du français et de l’anglais pour échanger avec des interlocuteurs variés
  • Ton aisance avec les outils informatiques te permet de piloter tes missions avec efficacité
  • Tu disposes d'un véhicule personnel pour tes déplacements quotidiens à travers la Belgique
  • Ta capacité d'adaptation et ton enthousiasme te permettent de briller, même sans expérience préalable
  • Tu acceptes de travailler selon un horaire matinal de 05h00 à 12h30, avec une flexibilité future
Responsabilités
Responsabilités
  • Réaliser des assessments réguliers chez les partenaires de livraison pour garantir le respect des standards de qualité
  • Monitorer les indicateurs de performance et assurer un suivi rigoureux des opérations quotidiennes
  • Accompagner et former les équipes sur le terrain pour optimiser les processus logistiques
  • Participer activement à l'implémentation de nouveaux projets au sein du département
  • Assurer une communication fluide entre les différents acteurs de la chaîne de livraison
  • Temps plein
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