Chargé d'affaires Leverage Finance

• Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
• Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
• Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique
• Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
• Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB
• Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l’équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage
• Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire
• Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux

• Bac + 5 / M2 et plus
• Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance
• Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
• Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée
• Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
• Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
• Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
• Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
• Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
• Pack office
• Anglais courant
• Niveau d'expérience minimum 3 - 5 ans

Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée

Télétravail possible après période d'intégration réussie selon accord basé sur le double volontariat