Chargé d'affaires junior Emplois

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Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit A...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance
Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée
Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
Capacité à encadrer des chargés d'affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
Anglais courant

Responsabilités

Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
Suivi dynamique d'un portefeuille de clients avec le support de l'équipe Portfolio Management
Participation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB
Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux

Temps plein

Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé VP

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit A...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Experience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
Capacité à coordonner en autonomie les process internes (comités de crédit) et externes (exécution de transactions HYB et Loans)
Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
Anglais courant
Français courant

Responsabilités

Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing
Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB
Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux

Temps plein

Stagiaire Chargé.e d’Affaires Junior

Testia est une entreprise internationale spécialisée dans l’intégrité et les ins...

Emplacement

France , Toulouse

Salaire:

Non fourni

Airbus

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Master/Ingénieur (Bac +5) spécialisé en gestion de projet/d’affaires
Idéalement un premier stage dans un domaine similaire
Bonne pratique de la Suite Google
Très bon niveau de français et d’anglais

Responsabilités

Supporter le responsable commercial dans la spécification d’un nouveau CRM
Administrer la Database Ventes
Suivre les actions commerciales en cours
Réaliser des actions commerciales : de la prospection, l’identification à la qualification
Initier des offres
Reporting des actions menées

Ce que nous offrons

Gratification légale + prime exceptionnelle + restauration Airbus + participation transport (80%) + CSE Airbus et avantages Testia

Temps plein