Cette liste contient uniquement les pays pour lesquels des offres d'emploi ont été publiées dans la langue sélectionnée (par exemple, dans la version française, seules les offres rédigées en français sont affichées, et dans la version anglaise, uniquement celles en anglais).
Offrir la meilleure expérience client. Être l’interlocuteur privilégié des clients en les conseillant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission. Intégrer une équipe accueillante et solidaire avec un accompagnement du manager pour développer un haut niveau d’expertise.
Responsabilités
Conseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés
Contribuer au dynamisme de l’agence grâce à la conquête de nouveaux clients patrimoniaux
Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients
Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation…), tout en maîtrisant les risques associés
Exigences
Doté d’un très bon relationnel et d’un véritable sens de l’écoute
Dynamique et positif, aimer travailler en équipe et faire preuve d’adaptabilité
Rigoureux et méthodique, avoir un esprit de synthèse
Être en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)
Diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales
Expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD pour Junior
plusieurs années pour Expérimenté)
Connaissances financières, juridiques et fiscales liées à l’activité
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