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Assistant patrimonial - gestion privée

France, Nantes 26000.00 - 32000.00 EUR / Année · Offre publiée 11 janvier 2026
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Description du poste

Sous la responsabilité du Dirigeant, vous assurez la gestion administrative des dossiers clients et veillez à la conformité du cabinet. Vous avez envie de rejoindre un cabinet en pleine croissance qui vous offre l'opportunité d'exercer en toute autonomie tout en bénéficiant d'un support solide ? Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez évoluer dans un environnement collaboratif et bienveillant. Ce poste est fait pour vous.

Responsabilités

  • Traitement administratif des dossiers clients patrimoniaux
  • Rédaction des contrats de souscription
  • Mise en conformité, contrôle et suivi des dossiers clients
  • Mise à jour du CRM
  • Gestion des opérations après-vente
  • Respect et mise en œuvre des procédures internes
  • Gestion des appels et du courrier

Exigences

  • Minimum 2 ans d'expérience
  • Maîtrise parfaite des outils informatiques (bureautique et CRM)
  • Connaissance de la réglementation applicable à la profession
  • Connaissance des produits de la gamme patrimoniale
  • Bonnes qualités rédactionnelles
  • Gérer les opérations de back-office
  • Chercher et appliquer l'information
  • Coordonner les actions et procédures
  • Respecter les délais et organiser les missions
  • Rédiger reporting, courriers et documents administratifs
  • Organiser et gérer un système de classement
  • Esprit d'équipe et dynamisme
  • Rigueur et organisation
  • Confidentialité et engagement
  • Réactivité et autonomie
  • Curiosité et bonnes capacités de communication

Ce que nous offrons

Télétravail : 1 jour/semaine possible

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Assistant patrimonial - gestion privée

8 matching positions

Ingénieur patrimonial PRIV

Société Générale Private Banking est l'entité, au sein du groupe Société Général...
Emplacement
Emplacement
France , Montpellier
Salaire
Salaire:
Non fourni
beamy.io Logo
Beamy
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Vous êtes étudiant de formation supérieure Bac+5 spécialisée en droit notarial, droit du patrimoine professionnel, fiscalité ou gestion de patrimoine et/ou ayant une expérience en gestion de patrimoine
  • Vous avez une forte capacité d'apprentissage des techniques liées à l'organisation patrimoniale, bon relationnel, esprit critique, curiosité
  • Vous avez l'esprit de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles
  • vous avez le sens de la proactivité et le goût de l'autonomie
  • Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études patrimoniales qui sont remises aux prospects
  • Participer à l'intégralité du processus de rédaction, tout en étant intégré à une équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux et en relation permanente avec le service juridique et fiscal
  • Préparer les dossiers avant la tenue de rendez-vous prospects/clients
  • Assurer une veille juridique et fiscale
  • Préparer des supports de réunions/formations
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prise en charge de 60% de votre titre de transport
  • Billetterie à prix réduits de notre Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
  • Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
  • Temps plein
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Ingénieur patrimonial PRIV

Stage de 6 mois au sein de Société Générale Private Banking, dédiée à la gestion...
Emplacement
Emplacement
France , Toulouse
Salaire
Salaire:
Non fourni
beamy.io Logo
Beamy
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Bac+5 spécialisée en droit notarial, droit du patrimoine professionnel, fiscalité ou gestion de patrimoine et/ou expérience en gestion de patrimoine
  • forte capacité d'apprentissage des techniques liées à l'organisation patrimoniale
  • bon relationnel
  • esprit critique
  • curiosité
  • esprit de synthèse
  • bonnes capacités rédactionnelles
  • sens de la proactivité
  • goût de l'autonomie
  • bonne maîtrise des outils bureautiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études patrimoniales remises aux prospects (analyse de leur situation, de leurs objectifs, bilan fiscal, élaboration de stratégies patrimoniales, synthèse chiffrée)
  • Participer à l'intégralité du processus de rédaction, intégré à une équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux et en relation permanente avec le service juridique et fiscal
  • Préparer les dossiers avant la tenue de rendez-vous prospects/clients
  • Assurer une veille juridique et fiscale
  • Préparer des supports de réunions/formations (power point)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prise en charge de 60% du titre de transport
  • Billetterie à prix réduits du Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport)
  • Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs
  • Titres restaurants dématérialisés quand en télétravail
  • Temps plein
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Ingénieur patrimonial PRIV

Société Générale Private Banking est l'entité, au sein du groupe Société Général...
Emplacement
Emplacement
France , Toulouse
Salaire
Salaire:
Non fourni
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
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Exigences
Exigences
  • Étudiant de formation supérieure Bac+5 spécialisée en droit notarial, droit du patrimoine professionnel, fiscalité ou gestion de patrimoine et/ou ayant une expérience en gestion de patrimoine
  • Forte capacité d'apprentissage des techniques liées à l'organisation patrimoniale, bon relationnel, esprit critique, curiosité
  • Esprit de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles
  • Sens de la proactivité et le goût de l'autonomie
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études patrimoniales remises aux prospects (analyse de leur situation, de leurs objectifs, bilan fiscal, élaboration de stratégies patrimoniales, synthèse chiffrée)
  • Participer à l'intégralité du processus de rédaction en étant intégré à une équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux et en relation permanente avec le service juridique et fiscal
  • Préparer les dossiers avant la tenue de rendez-vous prospects/clients
  • Assurer une veille juridique et fiscale
  • Préparer des supports de réunions/formations (power point)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prise en charge de 60% de votre titre de transport
  • Billetterie à prix réduits de notre Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
  • Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs
  • Titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
  • Temps plein
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Ingénieur Patrimonial PRIV

Emplacement
Emplacement
France , Montpellier
Salaire
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Balzac Paris
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Exigences
Exigences
  • Vous êtes étudiant de formation supérieure Bac+5 spécialisée en droit notarial, droit du patrimoine professionnel, fiscalité ou gestion de patrimoine et/ou ayant une expérience en gestion de patrimoine
  • Vous avez une forte capacité d'apprentissage des techniques liées à l'organisation patrimoniale, bon relationnel, esprit critique, curiosité
  • Vous avez l'esprit de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles
  • vous avez le sens de la proactivité et le goût de l'autonomie
  • Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études patrimoniales qui sont remises aux prospects
  • Participer à l'intégralité du processus de rédaction, tout en étant intégré à une équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux et en relation permanente avec le service juridique et fiscal
  • Préparer les dossiers avant la tenue de rendez-vous prospects/clients
  • Assurer une veille juridique et fiscale
  • Préparer des supports de réunions/formations (power point)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prise en charge de 60% de votre titre de transport
  • Billetterie à prix réduits de notre Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
  • Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
  • Temps plein
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Gestionnaire back/middle-office patrimonial

Rejoindre notre cabinet à taille humaine en tant que gestionnaire middle-office ...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
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Salaire:
35000.00 - 40000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Expérience confirmée en cabinet privé/family office/banque privée ou de fortune
  • Autonomie : Capacité à gérer vos tâches indépendamment tout en maintenant des standards élevés de qualité
  • Compétences techniques avérées dans les produits d'investissement financiers
  • Appétence pour le travail basé uniquement sur du middle/back-office
  • vous avez décidé de tourner la page du front
  • Personne raffinée et courtoise ayant une compréhension approfondie des codes propres à la gestion de fortune
Responsabilités
Responsabilités
  • Supporter le front-office : Vous assisterez nos conseillers en préparant les documents nécessaires aux rendez-vous clients, assurant ainsi que les interactions soient toujours de la plus haute qualité
  • Gestion post-signature : Une fois les contrats signés, vous intervenez pour vérifier la conformité des dossiers et coordonner leur mise en œuvre avec l'ensemble des parties prenantes
  • Excellence client : A chaque interaction, votre objectif sera de garantir la satisfaction du client tout en renforçant notre relation de confiance
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Mutuelle, TR, Navigo
  • Temps plein
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Assistant Banquier Privé

Stage de 3 à 6 mois au sein de la Banque Privée, en support des Banquiers Privés...
Emplacement
Emplacement
France , Montpellier
Salaire
Salaire:
Non fourni
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Dynamique, motivé(e) et rigoureux(se)
  • Formation de niveau Bac+4/5 en université ou école de commerce sur un cursus de type Master Banque/Gestion de patrimoine
  • Expérience bancaire sur le marché des particuliers (stage ou alternance accepté)
  • Maîtrise des outils de bureautique
  • Notions en matière de risque et de conformité
  • Attaché(e) à la satisfaction client avec un sens relationnel fort
  • Fort esprit d'équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Valoriser le portefeuille de la Banque Privée et prendre des rendez-vous
  • Prise en charge d'appels entrants et gestion d'opérations simples de saisie
  • Établir des diagnostics patrimoniaux des clients et de leurs besoins en soutien des Banquiers Privés
  • Aider l'équipe sur les montages de leurs dossiers de prêt, des ventes de produits d'équipement et de la veille Risque et conformité
  • Prévenir et gérer le risque financier du client
  • Contribuer au développement de la notoriété de la Banque Privée notamment à travers le réseau d'influence du territoire
  • Mettre à jour la base de données clients
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • CSE : billetteries, organisation d'événements, sections sportives, …
  • Tickets restaurant
  • Remboursement partiel des transports en commun
  • Plan de développement professionnel
  • Plan d’épargne entreprise (PEE)
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
  • Compte épargne-temps (CET)
  • Retraite complémentaire
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Nouveau

Coordinateur-trice d'Equipes et de Projets

Dans le cadre d'un remplacement de poste Unis-Cité recrute un(e) Coordinateur-tr...
Emplacement
Emplacement
France , Niort
Salaire
Salaire:
2252.10 EUR / Mois
uniscite.fr Logo
Unis-Cité
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • qualités relationnelles, organisationnelles et d'autonomie
  • expérience de 3 ans dans l'encadrement des jeunes de 16/25 ans et dans la gestion de projets
  • ouvert au monde associatif et prêt à s'investir dans un projet en constante évolution
Responsabilités
Responsabilités
  • recruter les volontaires dans la diversité
  • accompagner et encadrer 24 volontaires et animer la vie d'équipe
  • coordonner la mise en œuvre des projets d'intérêt général sur les thématiques de l'environnement, de l'aidance, de l'éducation citoyenne et de l'égalité des genres
  • créer et faire vivre un réseau d'acteurs
  • organiser les événements internes du programme Unis-Cité sur le territoire
  • participer activement à la réalisation des temps forts de l'année
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • RTT par mois
  • prime de plurivalence de 68,10€
  • titres restaurants
  • mutuelle
  • prise en charge de la carte de transport à 50%
  • Temps plein
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Nouveau

Responsable Travaux Genie Civil Ferroviaire

En tant que Responsable Travaux Génie Civil (OA / OT / Terrassements), vous pilo...
Emplacement
Emplacement
France
Salaire
Salaire:
Non fourni
arteliagroup.com Logo
Artelia
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Diplômé d’un Bac +5 d’ingénieurs spécialisé en génie civil ou titulaire d’un Bac+2/3 avec une expérience significative dans ce domaine
  • Formation CDT SNCF (Maîtrise d’Œuvre Travaux) requise
  • Vous avez au moins 3 ans d’expérience en maîtrise d’œuvre travaux
  • Votre connaissance dans le domaine de la sécurité des chantiers serait un plus
  • Excellente maîtrise des outils bureautiques et techniques (Pack Office, rédaction de rapports, coordination)
Responsabilités
Responsabilités
  • Préparer et organiser les travaux
  • Participer à la contractualisation (ACT) et à la rédaction des pièces techniques (CCTP)
  • Définir les phasages travaux, les méthodes d’intervention et les besoins (ressources, moyens, plages travaux)
  • Anticiper les contraintes ferroviaires : sécurité, exploitation, environnement
  • Piloter et coordonner les travaux
  • Assurer le pilotage terrain et la coordination des entreprises
  • Organiser, animer les réunions de chantier et suivre l’avancement
  • Gérer les interfaces entre les lots (voie, caténaire, signalisation, GC…)
  • Garantir la sécurité des opérations et la conformité règlementaire
  • Participation au VISA des EXE des entreprises de travaux (VISA)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • télétravail jusqu'à 2 jours par semaine
  • 12 jours RTT
  • 27 jours de congés hors ancienneté
  • temps partiel choisi
  • intéressement et participation avec abondement
  • actionnariat salarié
  • politique de rémunération sur 3 ans
  • nombreux avantages et réductions pour les activités via les œuvres sociales
  • forfait mobilité durable
  • politique formation individualisée
  • Temps plein
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