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Assistant patrimonial - gestion privée

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Emplacement:
France , Nantes

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

26000.00 - 32000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Sous la responsabilité du Dirigeant, vous assurez la gestion administrative des dossiers clients et veillez à la conformité du cabinet. Vous avez envie de rejoindre un cabinet en pleine croissance qui vous offre l'opportunité d'exercer en toute autonomie tout en bénéficiant d'un support solide ? Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez évoluer dans un environnement collaboratif et bienveillant. Ce poste est fait pour vous.

Responsabilités:

  • Traitement administratif des dossiers clients patrimoniaux
  • Rédaction des contrats de souscription
  • Mise en conformité, contrôle et suivi des dossiers clients
  • Mise à jour du CRM
  • Gestion des opérations après-vente
  • Respect et mise en œuvre des procédures internes
  • Gestion des appels et du courrier

Exigences:

  • Minimum 2 ans d'expérience
  • Maîtrise parfaite des outils informatiques (bureautique et CRM)
  • Connaissance de la réglementation applicable à la profession
  • Connaissance des produits de la gamme patrimoniale
  • Bonnes qualités rédactionnelles
  • Gérer les opérations de back-office
  • Chercher et appliquer l'information
  • Coordonner les actions et procédures
  • Respecter les délais et organiser les missions
  • Rédiger reporting, courriers et documents administratifs
  • Organiser et gérer un système de classement
  • Esprit d'équipe et dynamisme
  • Rigueur et organisation
  • Confidentialité et engagement
  • Réactivité et autonomie
  • Curiosité et bonnes capacités de communication
Ce que nous offrons:

Télétravail : 1 jour/semaine possible

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
11 janvier 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail hybride
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Ingénieur patrimonial PRIV

Société Générale Private Banking est l'entité, au sein du groupe Société Général...
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France , Montpellier
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Non fourni
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Beamy
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Vous êtes étudiant de formation supérieure Bac+5 spécialisée en droit notarial, droit du patrimoine professionnel, fiscalité ou gestion de patrimoine et/ou ayant une expérience en gestion de patrimoine
  • Vous avez une forte capacité d'apprentissage des techniques liées à l'organisation patrimoniale, bon relationnel, esprit critique, curiosité
  • Vous avez l'esprit de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles
  • vous avez le sens de la proactivité et le goût de l'autonomie
  • Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études patrimoniales qui sont remises aux prospects
  • Participer à l'intégralité du processus de rédaction, tout en étant intégré à une équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux et en relation permanente avec le service juridique et fiscal
  • Préparer les dossiers avant la tenue de rendez-vous prospects/clients
  • Assurer une veille juridique et fiscale
  • Préparer des supports de réunions/formations
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prise en charge de 60% de votre titre de transport
  • Billetterie à prix réduits de notre Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
  • Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
  • Temps plein
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Ingénieur patrimonial PRIV

Stage de 6 mois au sein de Société Générale Private Banking, dédiée à la gestion...
Emplacement
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France , Toulouse
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Non fourni
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Beamy
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Exigences
Exigences
  • Bac+5 spécialisée en droit notarial, droit du patrimoine professionnel, fiscalité ou gestion de patrimoine et/ou expérience en gestion de patrimoine
  • forte capacité d'apprentissage des techniques liées à l'organisation patrimoniale
  • bon relationnel
  • esprit critique
  • curiosité
  • esprit de synthèse
  • bonnes capacités rédactionnelles
  • sens de la proactivité
  • goût de l'autonomie
  • bonne maîtrise des outils bureautiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études patrimoniales remises aux prospects (analyse de leur situation, de leurs objectifs, bilan fiscal, élaboration de stratégies patrimoniales, synthèse chiffrée)
  • Participer à l'intégralité du processus de rédaction, intégré à une équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux et en relation permanente avec le service juridique et fiscal
  • Préparer les dossiers avant la tenue de rendez-vous prospects/clients
  • Assurer une veille juridique et fiscale
  • Préparer des supports de réunions/formations (power point)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prise en charge de 60% du titre de transport
  • Billetterie à prix réduits du Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport)
  • Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs
  • Titres restaurants dématérialisés quand en télétravail
  • Temps plein
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Ingénieur patrimonial PRIV

Société Générale Private Banking est l'entité, au sein du groupe Société Général...
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France , Toulouse
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Balzac Paris
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Exigences
  • Étudiant de formation supérieure Bac+5 spécialisée en droit notarial, droit du patrimoine professionnel, fiscalité ou gestion de patrimoine et/ou ayant une expérience en gestion de patrimoine
  • Forte capacité d'apprentissage des techniques liées à l'organisation patrimoniale, bon relationnel, esprit critique, curiosité
  • Esprit de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles
  • Sens de la proactivité et le goût de l'autonomie
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études patrimoniales remises aux prospects (analyse de leur situation, de leurs objectifs, bilan fiscal, élaboration de stratégies patrimoniales, synthèse chiffrée)
  • Participer à l'intégralité du processus de rédaction en étant intégré à une équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux et en relation permanente avec le service juridique et fiscal
  • Préparer les dossiers avant la tenue de rendez-vous prospects/clients
  • Assurer une veille juridique et fiscale
  • Préparer des supports de réunions/formations (power point)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prise en charge de 60% de votre titre de transport
  • Billetterie à prix réduits de notre Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
  • Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs
  • Titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
  • Temps plein
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Ingénieur Patrimonial PRIV

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France , Montpellier
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Exigences
Exigences
  • Vous êtes étudiant de formation supérieure Bac+5 spécialisée en droit notarial, droit du patrimoine professionnel, fiscalité ou gestion de patrimoine et/ou ayant une expérience en gestion de patrimoine
  • Vous avez une forte capacité d'apprentissage des techniques liées à l'organisation patrimoniale, bon relationnel, esprit critique, curiosité
  • Vous avez l'esprit de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles
  • vous avez le sens de la proactivité et le goût de l'autonomie
  • Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études patrimoniales qui sont remises aux prospects
  • Participer à l'intégralité du processus de rédaction, tout en étant intégré à une équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux et en relation permanente avec le service juridique et fiscal
  • Préparer les dossiers avant la tenue de rendez-vous prospects/clients
  • Assurer une veille juridique et fiscale
  • Préparer des supports de réunions/formations (power point)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prise en charge de 60% de votre titre de transport
  • Billetterie à prix réduits de notre Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
  • Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
  • Temps plein
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Gestionnaire back/middle-office patrimonial

Rejoindre notre cabinet à taille humaine en tant que gestionnaire middle-office ...
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France , Paris
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Salaire:
35000.00 - 40000.00 EUR / Année
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Exigences
Exigences
  • Expérience confirmée en cabinet privé/family office/banque privée ou de fortune
  • Autonomie : Capacité à gérer vos tâches indépendamment tout en maintenant des standards élevés de qualité
  • Compétences techniques avérées dans les produits d'investissement financiers
  • Appétence pour le travail basé uniquement sur du middle/back-office
  • vous avez décidé de tourner la page du front
  • Personne raffinée et courtoise ayant une compréhension approfondie des codes propres à la gestion de fortune
Responsabilités
Responsabilités
  • Supporter le front-office : Vous assisterez nos conseillers en préparant les documents nécessaires aux rendez-vous clients, assurant ainsi que les interactions soient toujours de la plus haute qualité
  • Gestion post-signature : Une fois les contrats signés, vous intervenez pour vérifier la conformité des dossiers et coordonner leur mise en œuvre avec l'ensemble des parties prenantes
  • Excellence client : A chaque interaction, votre objectif sera de garantir la satisfaction du client tout en renforçant notre relation de confiance
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Mutuelle, TR, Navigo
  • Temps plein
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Assistant Banquier Privé

Stage de 3 à 6 mois au sein de la Banque Privée, en support des Banquiers Privés...
Emplacement
Emplacement
France , Montpellier
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Salaire:
Non fourni
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Balzac Paris
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Exigences
Exigences
  • Dynamique, motivé(e) et rigoureux(se)
  • Formation de niveau Bac+4/5 en université ou école de commerce sur un cursus de type Master Banque/Gestion de patrimoine
  • Expérience bancaire sur le marché des particuliers (stage ou alternance accepté)
  • Maîtrise des outils de bureautique
  • Notions en matière de risque et de conformité
  • Attaché(e) à la satisfaction client avec un sens relationnel fort
  • Fort esprit d'équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Valoriser le portefeuille de la Banque Privée et prendre des rendez-vous
  • Prise en charge d'appels entrants et gestion d'opérations simples de saisie
  • Établir des diagnostics patrimoniaux des clients et de leurs besoins en soutien des Banquiers Privés
  • Aider l'équipe sur les montages de leurs dossiers de prêt, des ventes de produits d'équipement et de la veille Risque et conformité
  • Prévenir et gérer le risque financier du client
  • Contribuer au développement de la notoriété de la Banque Privée notamment à travers le réseau d'influence du territoire
  • Mettre à jour la base de données clients
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • CSE : billetteries, organisation d'événements, sections sportives, …
  • Tickets restaurant
  • Remboursement partiel des transports en commun
  • Plan de développement professionnel
  • Plan d’épargne entreprise (PEE)
  • Subventions CSE (Sport, Culture,...)
  • Compte épargne-temps (CET)
  • Retraite complémentaire
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Nouveau

Chauffeur Grappin Qualifié

Tu es un Chauffeur Grappin qualifié et tu recherches un poste dans une entrepris...
Emplacement
Emplacement
Belgique , Jemeppe-sur-Sambre
Salaire
Salaire:
Non fourni
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
05 juillet 2026
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Exigences
Exigences
  • Permis C ou CE
  • Expérience en conduite de grappin et dans le transport et la manipulation de matériaux, notamment pour des travaux de voirie ou de démolition
  • Précision et maîtrise technique
  • Autonomie
  • Connaissance et respect des normes de sécurité
Responsabilités
Responsabilités
  • Conduite du camion-grappin : Transporter et manipuler des matériaux tels que des gravats ou d'autres matériaux sur les chantiers en utilisant le grappin
  • Manipulation de matériaux : Charger, décharger et déplacer les matériaux sur le chantier en toute sécurité et avec précision
  • Maintenance et entretien : Veiller à l'entretien quotidien du camion et du grappin (vérification de l’état, nettoyage, maintenance préventive)
  • Respect des consignes de sécurité : Appliquer les procédures de sécurité rigoureuses sur le chantier, notamment en matière de manipulation des charges lourdes et de conduite sur des terrains variés
  • Collaboration avec l’équipe : Travailler de concert avec les autres ouvriers et responsables de chantier pour assurer une bonne gestion des travaux
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Vendeur conseil

Nous recrutons un(e) vendeur(se) conseil pour intégrer notre équipe du magasin d...
Emplacement
Emplacement
France , Arcachon
Salaire
Salaire:
13.13 EUR / Heure
labelleiloise.fr Logo
La Belle Iloise
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Expérimenté(e), ou non !, vos qualités relationnelles, votre sens du service et de la relation client, votre dynamique de travail positive et votre goût du challenge
  • Vous savez faire preuve d’agilité et de réactivité
  • Vous êtes organisé(e), savez travailler en autonomie, et cultivez aussi un esprit d’équipe
  • Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.
Responsabilités
Responsabilités
  • Vous assurez l'accueil, le conseil et la fidélisation des clients
  • Vous partagez l’histoire et le savoir-faire de l’entreprise, valorisez les techniques de fabrication de nos produits
  • Vous animez la surface de vente et garantissez la mise en valeur des produits
  • Vous assurez la gestion quotidienne du point de vente
  • Vous assurez la réception des livraisons et le dispach des cartons.
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Salaire brut de base : taux horaire 13.13€
  • Primes variables selon objectifs (mensuel/quadrimestriel/annuel)
  • Prime de participation aux bénéfices
  • Mutuelle d’entreprise prise en charge à 60%
  • Abonnement transport en commun pris en charge à 50%
  • Après un mois d’ancienneté : Titres restaurant, Forfait mobilités durables (vélo, covoiturage), participation mensuelle aux frais de trajet carburant ou aux bornes publiques de recharge électrique, remise achats produits La belle iloise en boutique
  • Temps partiel
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