Cette liste contient uniquement les pays pour lesquels des offres d'emploi ont été publiées dans la langue sélectionnée (par exemple, dans la version française, seules les offres rédigées en français sont affichées, et dans la version anglaise, uniquement celles en anglais).
Le département Distribution & Asset Rotation (DAR) se situe au cœur de la Banque de financement, participe à la structuration des opérations de financements et en assure la distribution auprès de Banques et d’Investisseurs institutionnels. Le Département DAR utilise et développe plusieurs canaux de distribution, que ce soit sur les marchés primaires et secondaires du crédit. DAR est une ligne Métier mondiale, d'environ 100 personnes, présente sur les trois zones géographiques (Amériques, EMEA, Asie Pacifique). Le Département est classé N°1 sur le marché français et N°2 sur la zone EMEA en tant que Bookrunner des financements. Vous intégrerez une équipe de 4 alternants et aurez l’opportunité de travailler à la fois avec des équipes Syndicat (structuring/pricing/arrangement) et des équipes Sales (ventes/placements). Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.
Responsabilités
Assister au pricing et à la syndication sur l’ensemble des secteurs (Corporate, LBO, Acquisition Financings, Commodity Traders, Funds Finance, Institutions Financières, Immobilier, Hôtellerie, Transport Maritime, Aéronautique, Projets)
Rédiger les opinions de syndication pour les Comités de Crédit
Gérer le processus de syndication : sélection des banques participantes, montage des dossiers d'invitation et rédaction des contrats de cession et sous-participation intra-groupe
Sonder les investisseurs et analyser les opportunités sur les marchés primaire et secondaire
Étudier les offres d'achat reçues sur le marché secondaire et solliciter les équipes concernées pour obtenir les accords nécessaires
Préparer les supports marketing et pitchs investisseurs en collaboration avec les originateurs
Maintenir à jour la base de comparables sur les transactions réalisées par CACIB et par la concurrence
Contribuer au suivi de l'activité de l'équipe en tenant à jour les différents reportings
Effectuer la déclaration des transactions auprès des League Table
Développer et maintenir les outils de gestion de portefeuille et de reporting des opérations
Préparer des présentations à destination du Management pour promouvoir l'activité de l'équipe
Exigences
Bac + 4 / M1 minimum
Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieurs
Niveau d'expérience minimum: 0 - 2 ans
Maitrise du Pack Office
Français & Anglais courants
Rigueur
Autonomie
Esprit d’analyse et de synthèse
Curiosité
Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément avec aisance relationnelle et esprit d'équipe
Ce que nous offrons
Communauté importante de jeunes
Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
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