Acquisition & Leveraged Finance Emplois

Vice-Président — Debt Advisory

Vous rejoindrez le département Global Investment Banking (GIB) - Indosuez Corpor...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac + 5 / M2 et plus
Grande école de commerce / ingénieur ou équivalent universitaire
6 - 10 ans
5 à 8 ans en Debt Advisory, toutes typologis de transactions (Leveraged Finance, Sponsorbacked transactions, Corporate Financing, Refinncements, Acquisition Financing, Groth Financing et Restructuring)
Connaissance en structuration de la dette : maîtrise des instruments (dette senior, unitrance, mezzanine, CBI, financement d'acquisition...)
Maîtrise en modélisation financière : modèles LBO, DCF, RCF sizing...
Connaissance marché : compréhension des enjeux et connaissance des acteurs
Capacité de relecture de la documentation contractuelle : lecture et négociation de SFA, intercreditor agreements, term sheets...
Autonomie et rigueur
Capacité de communication écrite et orale

Responsabilités

Piloter l'exécution des mandats : Modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des mémorandums d'information, draft de term sheet et des présentations de crédit
Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, institutionnels, unitranche, mezzanine), conseils juridiques, auditeurs
Revue et négociation de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor, term sheet) en liaison avec les conseils
Conduite des processus de due diligence et gestion des Q&A
Suivi du closing jusqu'au déblocage des fonds
Contribuer à l'origination et au développement commercial : Participation active aux pitchs
Contribution à la production des matériaux d'origination (teasers, pitch, notes de marché)
Entretien et développement du réseau : fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d'avocats, équipes de transaction services
Participer à la coordination interne : Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe Debt Advisory et avec les équipes M&A et Capital Markets de Indosuez Corporate Advisory
Interaction avec les équipes produits de Crédit Agricole (CACIB, CA Régions) pour les solutions de financement bancaire et de Placements Privés

Ce que nous offrons

Télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie
Insertion des personnes en situation de handicap

Temps plein

Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit A...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance
Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée
Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
Capacité à encadrer des chargés d'affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
Anglais courant

Responsabilités

Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing
Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
Suivi dynamique d'un portefeuille de clients avec le support de l'équipe Portfolio Management
Participation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB
Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux

Temps plein

Credit Coordinator LTFG

Au sein du Leveraged and Telecom Finance Group (LTFG), dans la Direction Corpora...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Expérience en front office au sein d'une équipe de financements LBO/TMT/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré, et/ou expérience au sein d’un département des Risques en charge des risques individuels dans les mêmes activités
Expertise en analyse de risque crédit / analyse financière
Excellente connaissance des marchés de dette : produits de financements bancaires et high-yield bonds
Bonnes capacités de rédaction, esprit de synthèse, et bonne expression orale
Dynamisme relationnel
Français & Anglais courant

Responsabilités

Assister le Responsable de l’équipe dans les activités liées au pilotage du risque de crédit dans le département
Organiser et Coordonner le processus Crédit : contrôle de complétude des dossiers, fixation des agendas, intervention en comité de crédit
Suivi opérationnel des décisions de crédit (lecture/opinion des BOM et Credit Application, validation des revues annuelles et waivers sous délégation, …)
Analyse et suivi des opérations apportées par les équipes LTFG dans un contexte de maîtrise des risques cohérent avec les stratégies des Lignes Produits LevFin et Telecom Finance (y compris consommation des enveloppes, d’actifs et de liquidité)
Prévoir des déplacements ponctuels pour rencontrer les équipes
Présentation des opérations tant en réunion BOM qu’à l’ensemble des comités qui constituent la filière décisionnelle
Effectuer une synthèse des opérations et recommandation de décision au Président du Comité de Crédit CLF
Progressivement, intervenir dans l’activité de « business management » de la Ligne Produit Leveraged Finance

Temps plein

Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé VP

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit A...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Experience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré
Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière
Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
Capacité à coordonner en autonomie les process internes (comités de crédit) et externes (exécution de transactions HYB et Loans)
Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
Anglais courant
Français courant

Responsabilités

Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing
Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité
Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB
Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux

Temps plein

Nouveau

Conducteur poids lourds (f/h)

Vous êtes à la recherche d'un CDI, qui combine découverte et stabilité ? Vous so...

Emplacement

France , Rungis

Salaire:

12.31 EUR / Heure

Randstad

Date d'expiration

31 août 2026

Exigences

Permis de conduire à jour
Carte chrono
Carte de qualification conducteur
ADR

Ce que nous offrons

Stabilité professionnelle
Multiplication de diversité des expériences professionnelles
Un parcours professionnel personnalisé et adapté
5 semaines de congés payés par an
Une rémunération garantie tous les mois

Temps plein

Nouveau

Conducteur super poids lourds (f/h)

Vous allez travailler sur différentes missions pour vous former dans divers sect...

Emplacement

France , Saint Priest

Salaire:

12.31 EUR / Heure

Randstad

Date d'expiration

31 août 2026

Exigences

Permis C ou EC
Carte conducteur
FIMO à jour
Au moins 1 an d'expérience
Disponible dès demain

Responsabilités

Travailler sur différentes missions pour se former dans divers secteurs et mettre en valeur vos talents
Contribuer activement à la dynamique du secteur du transport

Ce que nous offrons

Stabilité d'un contrat à durée indéterminée
Diversité des missions intérimaires

Temps plein

Nouveau

Conducteur super poids lourds tp

À partir des compétences que vous détenez et des postes sur lesquels nous vous a...

Emplacement

France , Saumur

Salaire:

12.50 EUR / Heure

Randstad

Date d'expiration

31 août 2026

Exigences

Conducteur super poids lourds (F/H)
1 année(s) d'expérience

Responsabilités

Vous intervenez sur des missions adaptées à votre profil et à vos aspirations professionnelles
Selon les besoins de nos clients et les commandes en cours, vous intervenez dans un rayon d'environ 40 km autour de votre domicile sur des postes en 3x8

Ce que nous offrons

Contrat à durée indéterminée
Rémunération mensuelle garantie entre deux missions
Missions variées et adaptées
Accompagnement régulier
Sécurité d'un CDI tout en explorant une diversité de secteurs et d'environnements

Temps plein

Nouveau

Conducteur de ligne

Que diriez-vous de diriger avec efficacité et précision en tant que Conducteur d...

Emplacement

France , Ancenis-Saint-Géréon

Salaire:

12.50 EUR / Heure

Randstad

Date d'expiration

31 août 2026

Exigences

Maîtrise du démarrage et de l'arrêt de la cellule robotisée ABB P5
Capacité à suivre l'ordonnancement et gérer la manutention des pièces
Compétence en maintenance préventive et changement d'outils de coupe
Rigueur dans le contrôle qualité et application des règles de sécurité

Responsabilités

Assurer le démarrage, l'arrêt et la relance de la cellule robotisée
Alimenter la ligne, suivre l'ordonnancement et gérer la manutention des pièces
Effectuer le changement des outils usagés et la maintenance préventive de premier niveau

Ce que nous offrons

13ème mois
primes équipe
indemnités panier
Avantages CSE
Indemnité kilométrique
Fast TT

Temps plein

Sélectionner un pays

Acquisition & Leveraged Finance

Description du poste

Responsabilités

Exigences

Ce que nous offrons

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