Banquero patrimonial sr Empleos

Banquero patrimonial sr

Citi

Ubicación:
Mexico , León

Categoría:
Banca

Tipo de contrato:
No proporcionado

Salario:

No proporcionado

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Descripción del trabajo:

The Field Sales Lead Officer is an intermediate position responsible for providing customer service assistance and meeting sales targets for financial products and services within their assigned district or location, in coordination with the broader Consumer Sales team. The overall objective is to utilize a wide range of product knowledge to build relationships with clients in order to recognize which financial products and services meet their needs.

Responsabilidades:

Assists in developing short and long product-level strategies to ensure delivery of the financial plan
Responsible for field execution of credit initiatives and achievement of credit goals and objectives
Work with key stakeholders to develop and implement a strategy/contact model for the Field Sales Representatives that will meet the guidelines established by the Partner and Partner Management teams
Analyze weekly and monthly sales reports, understand field performance, and implement action plans to ensure sales objectives are achieved
Collect and communicate market intelligence around best practices, client feedback and market competition in assigned geography and vertical
Assist in development and implementation of a field intelligence system for prompt reporting of competitive activity, to include Citi Relationship Management platform and analytics
Develop and maintain relationships with internal and Retail Partners, respond in a timely manner to escalated credit issues and concerns, and develop new and enhanced programs to increase new accounts
Develop and manage cost center budgets and expenses
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Requisitos:

6-10 years of relevant experience
Required licenses: Series 7, Series 63, and Series 65
Sales/Credit experience required
Field Sales and/or client development experience required
Project Management experience preferred
Working knowledge of related industry practices and standards
Ability to work 50%-75% of the time
Ability to work out of a home office
Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience
Master’s degree preferred
Licenciatura Económico- Administrativo (Titulado)
Experiencia mínima de 6 años en el Sector de Banca Patrimonial o Productos Financieros.
Manejo de Cartera (Clientes de Alto Valor)
Conocimientos en Portafolios de Inversión - Mercado Financiero
Certificación AMIB Figura 3 (Indispensable)
Habilidades Gerenciales (Excelente Comunicación- Trabajo bajo presión- Negociación-Empatía- Cumplimiento de Metas.
Dominio de Excel

Deseable:

Project Management experience preferred
Master’s degree preferred

Información adicional:

Oferta publicada:
31 de diciembre de 2025

Tipo de empleo:

Tiempo completo

Tipo de trabajo:

Trabajo presencial

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Citi

Ubicación:
Mexico , León

Categoría:
Banca

Tipo de contrato:
No proporcionado

Salario:

Descripción del trabajo:

Responsabilidades:

Requisitos:

Deseable:

Información adicional:

Oferta publicada:
31 de diciembre de 2025

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Ubicación:Mexico , León

Categoría:Banca

Tipo de contrato:No proporcionado

Salario:

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Responsabilidades:

Requisitos:

Deseable:

Información adicional:

Oferta publicada:31 de diciembre de 2025

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Tipo de contrato:
No proporcionado

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31 de diciembre de 2025